親子飲食心得描述：：陳志文999： 上次我們做了一個關于雞肉的投資邏輯，當時是三季度的時候，我們說豬肉股已經不行了，因為受到了國家的政策調控。今年2-4月，國家一直在收儲。當時的價格每斤10塊錢左右。當豬肉價格突破每斤16塊錢的時候，國家開始干預，后期開始拋儲。當漲到18 、19最高的時候，我們記得一斤豬肉達到了21，但是很快現在壓欄的情況已經結束了。 現在各大養豬場，不管是散的、小的、大的都開始拋售。所以導致近期供給量大幅度上升，但是需求量由于疫情的各方面影響，并沒有出現一個大幅度飆升。導致豬肉價格持續下跌，現在已經下跌到每斤14塊錢。意味著當前豬肉的整體出廠價格大概在每公斤18元左右。所以對于有些企業來說，特別是債務率較高，過去的生產效率不大，資本投入較高。然后它的整個存欄量不夠的企業來說，其實是虧損的。對于龍頭企業來說，它還是盈利，每斤可以盈利大概3-4塊錢左右。 我一直強調說2023年，豬肉和雞肉將會出現共振。而不是像2022年的時候，豬肉漲完，漲完了之后又跌回去了，然后雞肉開始漲，然后近期開始出現回落。雞肉股它要想上漲，它的邏輯無外乎三個點。 一是豬肉價格上漲，出現替代效應，2023年豬肉價格能不能上漲？維持在高位的概率很高，因為它跌到18之后，很多企業就虧損了。2021年下半年就開始虧損，一直到2022年，只有下半年適當出現盈利之后，它又出現虧損。這對于企業的融資，包括企業的擴張都會有很大的一個限制。那種二三線，甚至包括一些上市企業來說，比如說500萬頭以內的企業來說，壓力非常大。 2023年的產能想要提升，只有頭部企業。但是2023年的需求隨著疫情放開之后，肯定是逐步上升的，這一點不容置疑。所以一邊需求上升，一邊供給可能會面臨回落的情況，這個價格保持穩定，維持在高位的概率較高。只要豬肉價格每公斤出廠價格在20塊錢左右，18~20都可以，那么對于雞肉就具有一定的替代效應。 二是雞肉的供給端相對豬肉來說更加清晰一些。2018年到2021年，每年的雞肉出欄量是增加的，大概在13.8%。2021年的出欄量達到58.1億，那么我們說的是白羽雞。中國已經成為世界上第二大的肉類消費品國家。近期的話，你可以看到家庭的需求，從2018年的20%上升到了38%。主要是因為疫情造成家庭需求上升，有點類似調味品，但社會流動需求，是家庭的兩倍以上。供給端，今年除了1~4月份引種正常以外，那么4月份之后到11月份幾乎都是沒有引種的祖代，所以祖代的進口大幅度下降，每年平均需求在110~120萬套。但是今年整體來說不到100萬套，缺口接近20%。導致祖代雞的整體價格出現連續上漲。 當前白羽雞的價格在連續下跌，主要是疫情剛放開，大家很謹慎，需求不足。換個思維去考慮，你就會發現隨著這一批到年底的供應增加，消化庫存，因為雞肉通常在一個月到兩個月它就成熟了。那么它就必須要推向市場，它是一個周期很短的過程。當這一部分推向市場之后，剩下的供給祖代雞的減少，比如說11月份12月份，是不是就會出現一個大幅度價格上升？那么成本上升了，1月份和2月份的養雞價格，是不是要提升？我們目前已經看到了白羽雞的價格從底部開始往上企穩了。到2023年下半年，父母帶和雞苗價格都將大幅度提升。 受阻有兩大原因，一個是禽流感，一個是航空受阻。那么現在航空基本恢復了，這可能對雞肉短期會造成一些利空，前提條件是衛生許可。你有禽流感的情況下，即使是航班恢復了，它也是不可以進口的。中國引進的僅剩美國阿拉巴馬州，僅剩一個地方了。還有新西蘭，只可以引種科寶這個品種，其他的都是不可以。所以其實引種的地區已經非常少了，再加上歐洲又面臨了禽流感的問題，包括日本韓國都出現了這種問題。所以這個時候的引種，競爭會很激烈，缺口還在延續。同時自主的品種又處于培養期，而且它的替代時間周期還很長。 國產在強制換羽這個過程又不是那么確定，而且它會延長整個周期。如果你強制換羽后，中間會有一個時間差。會導致產蛋的增加，產蛋周期會擾亂整個市場。比如說2015年、2016年的時候，對行業造成重大的一個擾亂。所以現在的阻斷性能，我國本身的阻斷性能是在下降。另外行業疾病也是比較突出，從2019年到2022年預期，每年強制換羽都在下降。從早期的60萬套已經下降到現在的54萬套左右。所以國產替代這一塊，目前的邏輯不是很確定。 國產替代的預期不是很確定的情況下，在進口這一端又無法提升。明年的從2月份開始，整個雞肉價格就有可能會隨著需求端的上升，供給端的減弱而出現大幅上漲。 要判斷它的周期強與弱的問題。它能不能復制2019年的大周期，2019年的周期，最強的周期是豬周期，能不能復制它？因為2018 、2019年的時候爆發了非洲豬瘟，豬肉端的母豬存欄量大幅度下降。直接影響到了后續8個月的豬肉價格。同樣現在祖代雞缺口將會影響到明年下半年雞肉價格，而股價會提前反映出來。2023年的雞周期，會不會復制2019年的豬周期，這是值得關注的。 我覺得現在這個階段，處在2018年到2019年的過渡期，也就是初期階段。也就是說將信將疑階段，在交易上是將信將疑不確定。但是你可以看到相關的個股，不管是民和也好，益生也好，圣農也好。他們都出現了一個初步性上漲，確定性行情。也就是說從它的價格變化和雞肉周期的變化，它都處于一個初級階段。 現在的父母代價格，從10月份20/每套已經上漲到了50/每套，已經翻了2.5倍。后續雞苗呢？長達兩年的虧損，還能持續一年嗎？遇到這種情況，行業難道不要做點事情，還盲目擴張嗎？想擴張，有祖代雞嗎？兩個月之后，雞還有那么便宜嗎？要便宜大家就虧損了，那么你需求又增加，還虧損，虧損我就不養，那不養價格更漲。邏輯不就成立了，這就是一個相對來說比較確定的事情。整體上來看，2023年整個雞周期是很有可能走出過去2019年的強周期，并且形成自我行情，目前仍然是初級階段。 以上分析僅供參考，歡迎理性交流互動 #股票#民和股份(SZ002234)益生股份(SZ002458)#圣農發展(SZ002299)@雪球創作者中心@今日話題@訪談小秘書 用戶9964003507： 益生股份(SZ002458) p鯊俾 記住錢是怎么來的： 益生股份(SZ002458)感覺雞苗的漲幅太慢 這樣搞下去 漲到5元 要很久 所以股價起不來 禽流感也沒再擴散或者嚴重 阿拉巴馬州始終安全 時光耕耘者： 來年的幾個方向:1、鈉離子電池 豐山集團(SH603810) 2、影視院線博納影業(SZ001330) 3、雞苗益生股份(SZ002458) 三個方向應該都是比較確定的點。 球隊教練： 益生股份(SZ002458)回踩12塊 招肉肉說畜牧： 【畜牧養殖ETF(SH516670)】2022.12.29凈值播報 【凈值】招商中證畜牧養殖ETF516670，單位0.8286， 收盤價0.829元，漲跌幅-1.54%。 【聯接】招商中證畜牧養殖ETF聯接A(F014414) 凈值：1.0393t，漲跌幅：-1.43%；招商中證畜牧養殖ETF聯接C(F014415) 凈值：1.0355，漲跌幅：-1.43%。 【成分股及漲跌幅】：畜牧養殖ETF36只成分股中，海大集團上漲；湘佳股份、曉鳴股份、益生股份、 益客食品、正邦科技 等個股下跌。 以上數據來自iFind 風險提示：投資有風險，投資需謹慎。當您購買基金產品時，既可能按持有份額分享基金投資所產生的收益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期，并承擔不同程度的風險。通常基金的收益預期越高，風險越大。敬請投資者在做出投資決策之前，仔細閱讀產品法律文件，充分認識本基金的風險收益特征和產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷并謹慎做出投資決策。 #首批浮動費率基金迎三年大考，超額收益亮眼##恒指重回2萬點！港股基金怎么選？# 老韭菜的逆襲之路： 益生股份(SZ002458) 2022年12月30日行情資訊時間：2022-12-29 08:252022年12月30日益生雞苗報價2.4元/只，漲1毛。2022年12月30日YS909雞苗報價1.3元/只，穩定。2022年12月29日毛雞行情:山東地區昨晚毛雞價格報價3.8元/斤，穩定。 等您下課： 益生股份(SZ002458) 民和股份(SZ002234) 為啥有的人實盤操作不咋地，卻總愛指導別人炒股 墨菲林奇實盤： 益生股份(SZ002458) 益生股份12月28日被深股通減持79.47萬股 墨菲林奇實盤： 益生股份(SZ002458) 2022年12月30日益生雞苗報價2.4元/只，漲1毛。2022年12月30日YS909雞苗報價1.3元/只，穩定。2022年12月29日毛雞行情:山東地區昨晚毛雞價格報價3.8元/斤，穩定。 只做周期漲價股： 益生股份(SZ002458) 民和股份(SZ002234) 牧原股份(SZ002714) 2022年12月30日苗雞行情分析：青島地區苗雞開票價格1.10-1.70元/羽，與29日相比上漲0.05元/羽；濱州地區苗雞開票價格1.25-1.95元/羽，與29日相比上漲0.10元/羽；濟寧地區苗雞開票價格1.00-1.60元/羽，與29日相比上漲0.05元/羽；煙臺地區苗雞開票價格1.50-2.20元/羽，與29日相比上漲0.10元/羽；泰安地區苗雞到戶價格1.45-1.85元/羽，與29日相比上漲0.10元/羽；濰坊地區苗雞開票價格1.30-2.10元/羽，與29日相比上漲0.10元/羽；棗莊地區苗雞開票價格1.05-1.75元/羽，與29日相比上漲0.05元/羽；臨沂地區苗雞到戶價格1.40-1.90元/羽，與29日相比上漲0.10元/羽；菏澤地區苗雞開票價價1.15-1.65元/羽，與29日相比上漲0.05元/羽； 爭長相雄_雷： 牧原股份上攻的勢頭還是不強，我們可以看到昨日的股價雖然是站在5日均線上方，但是卻收出了一個“十字星”。說明多頭動能在這里還是有一定的缺乏的。主要是昨日的成交量也是再次的出現了縮量的情況，所以導致了反轉的動能出現了暫時的停滯。當然，不會有太大影響。 本面消息：結合近期公司生豬生產、銷售變化，公司將2022年生豬預計出欄量區間上調為6100萬頭-6200萬頭。出欄量區間上調的主要原因為今年以來公司加強了對生豬養殖各環節的全流程管理，生豬養殖各階段效率指標均有提升。對于產量公司是持非常看好的心態的。 我的建議：之前我就說過，牧原股份想要完全站起來必須要股價去上破50點這一線。因為之前股價大跌之后，50一線就連續2次打壓過股價導致股價一直在低位區徘徊。另外，MACD指標卻出現了開口向上，加速上移的跡象。所以我還是繼續看好能夠上破成功，關注點：若上破成功，便可大展拳腳。 牧原股份穩坐釣魚臺，標準的運行行情，空間又足夠充足何愁沒有盈利。 更多的時候是從震蕩中得利。跟對人做對事，與智者同行，你會不同反響。目前的行情必須要眼疾手快，而牧原股份非常符合當前的市場滿足我們的需求。歡迎各位股友多給我點意見，感謝支持！些許心得，與大家分享 ！歡迎交流！ #豬肉板塊##豬肉# #農牧飼漁#巨星農牧(SH603477) 益生股份(SZ002458)牧原股份(SZ002714) 一股沖天water： 益生股份(SZ002458) 友情提醒 老美縮表對長期高利率維持有莫明的極高的持續性 建議明天能清就清 不清倉做好拿到年后的準備 這就是為什么最近反彈沒有量的最大原因 大資金自己都蒙了 就是不知道什么時候砸 墨菲林奇實盤： 益生股份(SZ002458) 明天是周四，各位慎重。