嬰兒心理發展心得描述：：股市有雲： 亨通光電(SH600487)中天科技(SH600522)截至三季報末，公司擁有海底電纜、海洋工程及陸纜產品等能源互聯領域在手訂單金額約160 億元，擁有海洋通信業務在手訂單金額約65 億元，在手訂單充沛為明年業績奠定基礎。當前處于預期和估值底部網頁鏈接 再現榮耀： 【廣發電新】20230103風電大漲點評：中長期招標高企明確+短期政策催化量利修復 事件：今日早盤風電行情大漲，中信風電指數漲幅達3.5% ，申萬風電設備指數漲幅達3.76%；長江風電零部件指數漲幅達4.45%，跑贏滬深300指數4.3pct。 中長期邏輯上，各地風電裝機容量規劃下風電招標高企明確，陸風分散化+大基地增量動力充足，國家能源局目前正抓緊推進第三批風光大基地項目審查；同時海風具備深遠海推進+平價增量邏輯，從國內來看，十省份出臺海風“十四五”裝機規劃，總量超過200GW，高景氣延續。 短期邏輯上，主要系利好政策催化+原材料價跌修復利潤+交付邊際改善。 利好政策有效催化風電行情上行，12月31日，國家能源局規劃23年年底風電累計裝機規模目標達4.3億千瓦（430GW），結合22年風電中標約88.74GW，催化2023年國內風電加速增長，有效為2023年風電板塊景氣度保駕護航。 同時，原材料價跌與交付邊際改善有望持續推動23年風電產業鏈盈利修復，22年交付主要受疫情影響，風電行業整體裝機和需求承壓，隨著原材料價格持續下降，23年風機整機交付邊際改善，風電全產業鏈有望在23年實現盈利修復，景氣度回升。 風電行業觀點重申：海風關注港口碼頭區位布局，抗價值量通縮是風電投資主線。 （1）建議堅定布局最具阿爾法屬性，具備高電壓等級生產能力的海纜廠商【東方電纜】【中天科技】【亨通光電】。 （2）隨著深遠海推進，價值量提升的樁基環節【海力風電】【大金重工】【天順風能】。 （3）具備大兆瓦風機生產能力，積極推進海風風機部署的整機環節【三一重能】【明陽智能】【金風科技】。 （4）抗價值量通縮且海外客戶占比較高的滾子環節【振江股份】【力星股份】【五洲新春】。 歡迎交流 聯系人：陳子坤/紀成煒/張玲/曹瑞元/張芷菡 亨通光電(SH600487)： 亨鑫科技1月3日公告，于2023年1月3日，江蘇亨鑫(該公司的全資附屬公司)、亨通集團及亨通光電(蘇州亨利的控股公司)訂立新銷售框架協議以規范該等銷售的條款；及新供應框架協議以規范該等供應的條款，期限為截至2025年12月31日止期間。 根據新銷售框架... 網頁鏈接 佛系一點啵： 亨通光電(SH600487) 切到新年第一天，看看今天領漲的:計算機、軍工、機床、風電。可以說，風格最撕裂的階段過去了，原因是大家博弈了這么久，發現業績窗口期又要到了，行或不行馬上就要露出原形了。大家可以看下，11.1市場一刀轉向復蘇板塊，那個時間點，踩在業績真空期，市場一波爆炒太極致了，還有人盼著復蘇就這么一直漲上去，這種看圖說話，漲時看漲。真應該警惕，假如你切過去晚了又是挨揍。風電幾個人氣股，每次雙底都是破前低的，沒想到這回一樣最逆風的階段...終于恢復到一個比較正常的天氣狀況了。。最近的思路就是，關注看看之前三季報發布較早的公司，這輪里邊有些殺的比較狠的，可以期待一下修復。同時展望明年，要警惕賽道股的業績高基數，復蘇板塊的業績低基數，保持好復蘇+成長的均衡搭配，保持一個中庸的配置。這輪風電殺跌確實比較狠，每次難受到快扛不住的時候，就會去看以前鵬總路演講過的東西，鵬總講過的東西，市場正常的時候都是可以奏效的，大家博弈了一圈，最后報表季到了還是能糾偏。@考不上研的學渣 @練習炒股兩年半 凱恩斯財經： 1月3日，A股開門紅，隨著各大城市元旦熱鬧景象的顯現，也隨著三亞機票一票難求的現實狀況，經濟復蘇的大方向已經不用費口舌解釋了，事實勝于雄辯。雖然還有XBB.1.5變異病毒入侵的潛在風險，但大多數人尤其是年輕人不會因為懼怕感染而不出門。事實上，很多人更相信呼吸新鮮空氣有益于陽康后身體修復。旅游的背面其實也可能是出去養病，諸如去三亞，我相信陽康者去三亞是想要好得快一點。所以，旅游業的復蘇并不只是因為疫情結束，當政策主基調發生改變，人們的行為決策也會發生改變。過去，疫情來了我們不出門，現在，疫情來了我們反而要向那邊跑，因為南邊氣候好。從結果看，反而是“羊”助推了旅游業的興旺。 我們推出了《2023年股市十大預測》，很多人留言覺得不靠譜，但今天預測第七條不幸言中，板塊中漲幅比較靠前的是數字經濟和海上風電。過去幾年我是看好新能源的，但這幾年，我對新能源電力的討論主要集中在光伏，且由于硅片硅料的下跌，我們更加注重光伏電池技術和光伏產業的下游，光伏電池比如HJT和TOPCon、鈣鈦礦電池等等，原因是當前光伏電池到了能效的極限，需要在PERC電池技術基礎上做提升。 但我很少談風電。從大趨勢看，2022年風電板塊處于下行趨勢。原因也很簡單，因為國家不再補貼風電。過去國家支持風電，給風電企業上網電價是0.75-0.85元一度電，這對于海上風電來說是有利可圖的，但國家取消風電補貼，風電上網價格由各省自己確定，再加上風電項目之間競標壓價，有幾個項目跌到了0.2-0.3元每度。比如2022年4月，福建金山海上風電項目，就出現了0.302元/度電的報價，而到了7月，福建連江外海項目和馬祖島外海項目的上網電價報價降到0.2元/度。很顯然這個報價對于風電業主是虧損的報價，這也直接導致2022年風電板塊表現并不理想。 風電分為海上風電和陸上風電，由于我國西北部有風地區距離電力需求的東南沿海地區很遙遠，電力輸送損耗大，所以近幾年投資人更加傾向于海上風電。而海上風電由于需要樁基、海纜，還需要海船作業，其建設成本和維護成本往往比較高。我從一份研報看到海上風電平均成本，我國海上風電平均發電成本是每度0.079美元，大約0.55元人民幣每度。歐洲的風電成本控制更好，比如丹麥風電的成本是0.041美元/度，大約0.287元人民幣。如果我們海上風電的成本高于海上風電上網電價，那么這些項目未來如何才能實現盈利？ 最近為什么資本市場又在關注風電？一個不盈利的項目為什么還有人關注？我看了下，主要是有券商給出了三個理由：其一是疫情放開，其二是海域放開，其三是風機等組件成本下行，這三點能夠改變過去兩年低裝機高招標的剪刀差問題。這里我翻譯一下，2022年很顯然招標給出的電價都太低，0.2-0.3元/度，所以很多企業中標，但沒安裝風電項目，因為怕虧。但企業給出的借口是：疫情和海域限制導致自身沒辦法放開手腳。所以券商認為2023年風電中標企業沒有理由，會開工，而開工會帶動風機組件需求。 券商的看法沒有解決風電的核心矛盾，那就是上網電價和風電尤其是海上風電成本上的倒掛問題。所以，我認為從投資者角度看，現階段風電的上網電價提升才是國內風電擺脫頹勢的唯一契機，我期待未來各省提高海上風電的補貼，如今還沒有到平價海上風電的程度。 另外國內風電企業真正的業績增長點其實在出口。當前俄烏沖突持續下，歐洲擺脫俄羅斯能源會造成能源缺口，又因為減排要求，未來歐美的風電裝機量、裝機補貼都會提升。而我國在風電產業的某些細分領域是有競爭優勢的。 我國在風電軸承上存在短板，但是在鑄件，風機、海纜等諸多方面存在優勢。故參考風電股如下： 海纜：東方電纜、亨通光電、中天科技。 風機：明陽智能、電氣風電、中國海裝、遠景能源。 樁基：大金重工、海力風電。 海上塔筒等鑄件：泰勝風能、天能重工、大金重工、海力風電。 陸上塔筒等鑄件：天順風能、泰勝風能、天能重工、大金重工。 軸承（涉及風電軸承的幾家企業）：瓦房店軸承、洛陽LYC軸承、新強聯、天馬軸承、京冶軸承。 總結，標的僅供參考，我和券商看法有些許不同。風電產業要在2023年有所表現，核心在于提升風電項目的上網電價，即便是風電組件成本降低，要達到0.2-0.3元每度的海上風電成本難度是很大的。所以風電的投資機遇，一個是出口，一個是海上風電上網電價提升的潛在可能性。 呂長順（凱恩斯） 證書編號：A0150619070003。【以上內容僅代表個人觀點，不構成買賣依據，股市有風險，投資需謹慎】 閑情偶不記： 2023年第一個交易日，開門紅！好兆頭！回顧22年第一個交易日小虧，結果全年業績乏善可陳。回顧21年開門第一天大漲，全年錄得歷史新高的高收益。23年開局不錯，需要堅定信心，更加勤勉跟住市場。亨通光電(SH600487) 紫金礦業(SH601899) 信立泰(SZ002294) 萌哥的視界： 今天終于回歸長邏輯了，包括海上風電、儲能、軍工、半導體材料里面，景氣度高的公司大漲，一些機構資金回來了。 2022年是個投機大年，對夾頭并不友好，尤其是年底這段時間，基本面和股價嚴重背離。 海上風電即將迎來大年，其中邏輯最好的海纜、塔筒今天漲幅居前，市場還是很聰明，海纜三龍頭亨通光電、中天科技、東方電纜，塔筒龍頭大金重工、天順風能。這種都是最后才補貼，然后起來很快，底部釋放不少了利空，不知道是不是有意為之。 儲能未來幾年都是高景氣度，光伏上游降價，產業鏈利潤重新分配，鋰礦跌價，儲能里面最重要的電池，從供不應求到產能過剩是必然趨勢。 軍工是老渣男，但這幾年因為股權激勵走出來不少牛股，軍工的景氣度沒問題，但是不透明，人為操作利潤比較多，個股投資難度較大。 半導體的周期下行，預計在2023年第二季度見底，這里面主要的機會在半導體設備、材料和零部件，后續重點研究新萊應材、至純科技、英杰電氣、華亞智能。 亨通光電(SH600487)大金重工(SZ002487) 波段小當家： 中天科技(SH600522)這走勢挺美的，不是一飛沖天就是繼續震蕩，不能只盯著中天看，看看大金天順海力風電、還有東方電纜和亨通光電同類。只要管理層不瞎操作，這貨還是能大漲一波，向同類估值看齊，不過管理層確實不靠譜。 我是希望能有一波去年五六月的行情，這樣我陽光電源可以陸續賣賣賣，中天陸續加加加，為了中天，中國軟件沒建到倉，有時候只有有所取舍，兩種不同的風格，一種可能是是加速上漲沖頂，一種是有點價值投資的波段。 一路長紅08： 亨通光電(SH600487)最近走勢不錯，希望明天來兩漲停板 巴格道奇： 亨通光電(SH600487) 【天風通信】海纜板塊點評：持續強調重視底部布局機會，后續有望迎來持續催化！ 今天海纜板塊延續上漲，截至午盤收盤亨通光電上漲4.78%，中天科技上漲3.22%，東方電纜上漲2.45%！近期我們【天風通信團隊】持續發聲，強調重視海纜頭部廠商的底部布局機會，并堅持海纜競爭格局并未惡化的觀點。當前位置我們依然堅定推薦海纜頭部廠商，推薦重視局部底部布局機會，隨著23年多個大型海上風電項目的推進，海纜板塊有望迎來持續催化。 1、頭部廠商性能領先，在國企業主項目中優勢明顯 根據我們調研了解，頭部三強海纜廠商的產品性能指標對比二線廠商有優勢，在五大六小發電集團此類國企業主方的項目中，由于國企更加注重穩定性可靠性安全性的考量，頭部廠商的產品擁有更好的性能指標與更多業績資歷，頭部廠商的競爭優勢顯著。我們認為，海纜行業格局優，盈利能力強的屬性不變。 2、重點項目有望逐步落地催化，重視底部布局機會！ 12月29日，中國能建電子采購平臺顯示，站前區設計咨詢服務-青洲五、七海上風電場海纜集中送出工程服務采購已經完成。我們認為，青洲五七的送出工程目前已陸續開啟相關招標采購工作，后續海纜部分的采購也有望在近期落地。或將催化行業，此前我們一直強調重視海纜頭部廠商底部布局機會，后續行業有望迎來項目的持續落地催化，明年一季度多個項目包括惠州港口二、青洲五七、帆石項目、江蘇項目等均有望陸續落地，有望催化行業β上行，未來行業邊際變化都是向好趨勢。頭部海纜廠商目前產能領先，在手訂單充沛，業績在明年有望在海風行業復蘇高增長下快速增長，當前位置繼續強調重視底部布局機會！ 3、重視海纜頭部廠商底部布局機會，同時亨通&中天受益于光通信景氣周期，以及光伏&儲能業務的快速發展，未來業績快速增長可期。預計亨通光電22-24年歸母凈利潤20/28/35億元，對應當前PE為19/14/11倍，預計中天科技22-24年歸母凈利潤33/46/59億元，對應當前PE為16/12/9.5倍PE。當前位置，提示重視底部布局機會！ laosong5qd： 亨通光電(SH600487)今天是大哥，目測23年高增長的邏輯基本是成立的，公司大規模投資的窗口已過，進入收獲期了，海纜，光纜，光通信，新能源等板塊都在積累力量 散戶思想： 中體產業(SH600158)4160只上漲，678只下跌，漲停116只，普反的行情下，能夠清晰的看到一直票的股性強弱，幸虧大部分切到了亨通光電(SH600487) ，一天填平了這只票的坑！謝謝！ 慢慢等了： 亨通光電(SH600487)今天能不能板一個 巴格道奇： 亨通光電(SH600487) 2023迎風電裝機并網大年 招標：2022年風機招標112GW，同比+90%；海上13.5GW，同比+90%，陸上98.5GW，同比+90%，創歷史新高。 并網：2022年1-11月風電并網22.52GW，同比-8.8%，預計全年并網不超40GW，但實際交付約45-50GW，其中陸上40-45GW，海上4-5GW。主因在于疫情影響，后續隨著防疫政策變化，影響風電裝機并網的最大因素消除，2023年風電吊裝并網高增確定性極大。能源局提出23年末風電并網要累計達4.3億kw，而截至到22年11月僅3.5億kw，22年12月-23年12月的風電官方并網目標80GW。我們預計23年陸風裝機70-80GW，同比增約78%，海風8-12GW，同比增約122%。