育兒技巧描述：：老王逆流： 寶馨科技(SZ002514) 邁為股份(SZ300751) 金剛光伏(SZ300093) 【華泰電新】重視異質結產業鏈變化，預計23Q1將盈利————————————HJT產業鏈進展悄然兌現，但關注度較少◆東方日升：近期舉辦發布會，宣稱至22Q3，異質結組件出貨350MW；23年計劃硅片厚度100um，銀耗10mg/w，我們測算較當前成本下降1毛/w以上◆明陽智能：鹽城5GW異質結光伏電池項目進入試生產階段 新技術落地助力23Q1扭虧為盈近期觀察到HJT產業鏈出現積極新變化，隨著轉光膜、微晶、0BB等新技術落地，我們預計23Q1異質結產線將盈利，主要包括：◆減薄：導入120-130um的硅片，10um減薄導致單瓦硅耗下降約0.1g+/w ，華晟自建120um半片切割產能即將導入，金剛22年12月將全面使用130um硅片，預計24年HJT電池厚度100um◆降銀：當前主流玩家銀耗18mg/w（主柵8+副柵10），0BB后耗量有望下降至12mg/w，預計23Q1客戶端中試，漿料成本7分/w以下；若導入銅電鍍，成本降低同時還可帶來效率提升0.3%-0.5%◆微晶：單面微晶提效0.5%-0.6%，華晟二期210單面微晶預計23Q1滿產；雙面微晶可再提效0.3%，邁外210雙面微晶設備已發貨至金剛酒泉項目，預計23Q1將出片◆轉光膜：提升1.5%+發電量，華晟、愛康等將導入◆其他降本：少銦化，預計24年銦含量將低于1mg/w；設備降本，預計24年設備成本將降至2.5-3億元 預期差較大，重點推薦HJT產業鏈當前市場普遍看好TOPCON，對HJT預期較低，存在預期差，建議關注HJT產業鏈廠商：電池廠商：金剛光伏、正業科技、愛康科技、寶馨科技、乾景園林等；設備廠商：邁為股份、金辰股份、捷佳偉創等；新輔材新技術廠商：賽伍技術等 阿倫故事2021： 眨眼間，2022結束了，今天市場也是普漲的收官紅，但也就那樣吧，這半個多月的行情，沒什么聊的。既然是收官了，那就簡單發下復盤，內部跟小伙伴們一起進行了復盤，結果是2022年也是一枚韭菜，大A市場全年下來是虧損的，相比暴出的公募私募基金還是好很多，四季度布局的港股市場收益不錯，全年下來基本是白玩，過年的錢都沒了，怎一個慘字了得。 說下2022的行情，第一階段是一die無盡，頭都不回，前4個月天天跌，真是止不住呀，從3700點一路干下來，那真是頭都不回，315差不多打起了3000點保衛戰，從那天開始加倉，然后盤整到了4月中旬，然后開始一周斷崖式的下跌，那真是虧麻了，3000點的保衛戰，啥保衛戰呀，直接破了，加倉還是干早了，當時真的以為3000點是鐵底，確實鐵，頭鐵，這是今年的第一個教訓，頭鐵在A是要si的，但這個教訓在下半年變成了福報，接下來再說。得出另一個經驗是今年主力的操盤手法跟往年大不一樣了，要不是一直跌，就是一直漲，開始直上直下，跟往來的搭平臺的完全不同，這是今年比較大的交易收獲，交易體系在下半年也發生了變化，喜歡技術指標的同學也的更新下知識庫，不然以往的戰法指標已經失效。然后在4月底干出了年內低點2863點，我記得當時我是下午開始加倉干，當時是博個短線反彈，沒想到來了一波中線行情。 第二個階段是勇往直前，滿牛（蠻牛）頭鐵式行情，這波我是抓住了，在這期間收益可謂是相當豐厚，當時重倉的正是新能源系列，汽車、鋰礦、光伏，翻倍的不少，像京泉華、塞力斯，捷佳偉創、金辰股份、鵬輝能源等。今年其實買到了一只幸運股，那就是鵬輝能源(SZ300438)，我是在去年底開始建倉，在30時候是重倉，從4月底開始了翻3倍的行情，我在不到70的時候清倉了，這是今年收益最大的個股，可惜的是預期不夠，后續的倉位沒有持續追加，期待明年的幸運股，已經開始建倉了，拭目以待吧。這個階段整體做的沒毛病，中線的布局和倉位都沒啥問題，唯獨短線有些遺憾，像反復做的京泉華和塞力斯，還是對短線的判斷出現了多次失誤，這就是當前操盤手法的不同，短期主線龍頭根本不要畏高，就是干，當然短線龍頭一直是我的短板，我也不怎么玩這一套，還是老老實實的中線布局，這才是擅長的地方，每年都能抓到一只不錯的幸運股。繼續深耕擅長的手法，短線在下半年我幾乎是沒參與，因為倉位管理出現了問題，這也是需要反思的一點。 第三階段是從7月初到10月底的波段熊市，震蕩走低，這個階段也是今年最需要反思的地方，對于后市行情過于樂觀，在3400點的逃頂略顯遲鈍，以及頭鐵，將第二階段的收益虧損無極，在這個階段的倉位有點過重了，期待我們的大會政策，期待我們的疫情防控，這個階段做對了對中藥的中線布局。在8月份開始建倉中藥，看好下半年來一波行情，當時做的是以嶺藥業(SZ002603),當然是不負眾望，但這個把握不大，倉位也不重，在11月份就清倉了，還是格局小了，不過有個粉絲朋友相信了這個判斷，他持倉的以嶺翻了2倍，拿了很久的。這個階段的虧損主要是對于新能源的布局過早，寄希望于Q4再來做一波業績頂，沒想到殺的遍體鱗傷，現在還在受傷中。 第四個階段是11月初到現在的波段慢牛，第一個上漲波段已經結束，目前在第二個回調波段中，現在已經平盤了，等待跨年行情，我覺得下一個上漲波段可能在春節前展開，前提是小洋人需要回來交易，都在生病過程中，沒法交易呀，上周我就沒動過，因為虛的完全沒法思考看盤。這個階段做的最好的就是白酒，虧了大半年的白酒，在這一個月不僅回了本還搞了20%，所以基于這個經驗，我很有信心在明年的行情把虧損填平，并搞個20%，夢想還是要有的。 說下我的中線配置盤，從倉位布局來看是半導體、券商、新能源（汽車）、消費（醫美、白酒、CRO），半導體和券商已經配置很久了，不說了，順便提一嘴，2023我的幸運股不敢說100%至少99%在半導體里面。新能源最近做了調倉，先把鋰礦的倉位調到了汽車，光伏一直躺著呢，倉位不多了，等鋰礦的降價結束之后，準備短線在做一波業績。重點說下消費，現在倉位不多的原因是白酒在最近做了減倉，留夠了利潤墊，等回調結束會加倉回來。醫美正在建倉，目前建倉的一只收益很不錯，但倉位不夠，等待上倉位的機會。CRO，今年虧損最狠的一只就是他了博騰股份(SZ300363)，我已經躺平了，中線變長線了。 2022年，最大的教訓是，頭鐵，怎么理解呢，就是如果你打算頭鐵就要一直頭鐵下去，不能頭鐵一陣，然后不鐵了，那就兩頭挨打，就是要極致，舉個例子，理解下，就是如果你看好明年的行情，那你就要一直看好，不能以1-2個月的時間看，就是要極致，在大家悲觀的時候，要樂觀，并且要極致的樂觀，但當情緒來的時候記得兌現，最近我這就是兌現這一步晚了半拍。 最大的收獲是，感謝股市的陪伴，哈哈！沒有股市的毒打，每天就像少了柴米油鹽，吃啥都不香，哈哈！ 簡簡單單，做個年度總結，里面雖然邏輯有點紊亂，加上有些廢話，但還有些個人覺得不錯的價值可以share下，就這樣了，預祝2023年大家能夠揚眉吐氣！！！ 水木橝柘： 賽伍技術(SH603212)【華泰電新】重視異質結產業鏈變化，預計23Q1將盈利————————————HJT產業鏈進展悄然兌現，但關注度較少◆東方日升：近期舉辦發布會，宣稱至22Q3，異質結組件出貨350MW；23年計劃硅片厚度100um，銀耗10mg/w，我們測算較當前成本下降1毛/w以上◆明陽智能：鹽城5GW異質結光伏電池項目進入試生產階段 新技術落地助力23Q1扭虧為盈近期觀察到HJT產業鏈出現積極新變化，隨著轉光膜、微晶、0BB等新技術落地，我們預計23Q1異質結產線將盈利，主要包括：◆減薄：導入120-130um的硅片，10um減薄導致單瓦硅耗下降約0.1g+/w ，華晟自建120um半片切割產能即將導入，金剛22年12月將全面使用130um硅片，預計24年HJT電池厚度100um◆降銀：當前主流玩家銀耗18mg/w（主柵8+副柵10），0BB后耗量有望下降至12mg/w，預計23Q1客戶端中試，漿料成本7分/w以下；若導入銅電鍍，成本降低同時還可帶來效率提升0.3%-0.5%◆微晶：單面微晶提效0.5%-0.6%，華晟二期210單面微晶預計23Q1滿產；雙面微晶可再提效0.3%，邁外210雙面微晶設備已發貨至金剛酒泉項目，預計23Q1將出片◆轉光膜：提升1.5%+發電量，華晟、愛康等將導入◆其他降本：少銦化，預計24年銦含量將低于1mg/w；設備降本，預計24年設備成本將降至2.5-3億元 預期差較大，重點推薦HJT產業鏈當前市場普遍看好TOPCON，對HJT預期較低，存在預期差，建議關注HJT產業鏈廠商：電池廠商：金剛光伏、正業科技、愛康科技、寶馨科技、乾景園林等；設備廠商：邁為股份、金辰股份、捷佳偉創等；新輔材新技術廠商：賽伍技術等————————————申建國/周敦偉15121097196 布布爹： 乾景園林(SH603778) 【華泰電新】重視異質結產業鏈變化，預計23Q1將盈利————————————HJT產業鏈進展悄然兌現，但關注度較少◆東方日升：近期舉辦發布會，宣稱至22Q3，異質結組件出貨350MW；23年計劃硅片厚度100um，銀耗10mg/w，我們測算較當前成本下降1毛/w以上◆明陽智能：鹽城5GW異質結光伏電池項目進入試生產階段新技術落地助力23Q1扭虧為盈近期觀察到HJT產業鏈出現積極新變化，隨著轉光膜、微晶、0BB等新技術落地，我們預計23Q1異質結產線將盈利，主要包括：◆減薄：導入120-130um的硅片，10um減薄導致單瓦硅耗下降約0.1g+/w ，華晟自建120um半片切割產能即將導入，金剛22年12月將全面使用130um硅片，預計24年HJT電池厚度100um◆降銀：當前主流玩家銀耗18mg/w（主柵8+副柵10），0BB后耗量有望下降至12mg/w，預計23Q1客戶端中試，漿料成本7分/w以下；若導入銅電鍍，成本降低同時還可帶來效率提升0.3%-0.5%◆微晶：單面微晶提效0.5%-0.6%，華晟二期210單面微晶預計23Q1滿產；雙面微晶可再提效0.3%，邁外210雙面微晶設備已發貨至金剛酒泉項目，預計23Q1將出片◆轉光膜：提升1.5%+發電量，華晟、愛康等將導入◆其他降本：少銦化，預計24年銦含量將低于1mg/w；設備降本，預計24年設備成本將降至2.5-3億元預期差較大，重點推薦HJT產業鏈當前市場普遍看好TOPCON，對HJT預期較低，存在預期差，建議關注HJT產業鏈廠商：電池廠商：金剛光伏、正業科技、愛康科技、寶馨科技、乾景園林等；設備廠商：邁為股份、金辰股份、捷佳偉創等；新輔材新技術廠商：賽伍技術等————————————申建國/周敦偉15121097196 哿早睡： 祝大家2023年賬戶長紅吧 #金辰股份# #風光股份# #夢網科技# HL123456789： 金辰股份(SH603396)好歹來個紅K啊，三根綠K多難看啊 沉淀一下心情： 金辰股份(SH603396)今天能否變盤呢？ 腰斬求回本： 金辰股份(SH603396)90以下不要太久，免得洗出去的又來了 小余余888： 2023將會是異質結爆發的大年，明年拿著異質結會跑贏99%以上的投資者，分享一下華泰電新今晚關于異質結的最新發言。【華泰電新】重視異質結產業鏈變化，預計23Q1將盈利————————————HJT產業鏈進展悄然兌現，但關注度較少◆東方日升：近期舉辦發布會，宣稱至22Q3，異質結組件出貨350MW；23年計劃硅片厚度100um，銀耗10mg/w，我們測算較當前成本下降1毛/w以上◆明陽智能：鹽城5GW異質結光伏電池項目進入試生產階段新技術落地助力23Q1扭虧為盈近期觀察到HJT產業鏈出現積極新變化，隨著轉光膜、微晶、0BB等新技術落地，我們預計23Q1異質結產線將盈利，主要包括：◆減薄：導入120-130um的硅片，10um減薄導致單瓦硅耗下降約0.1g+/w ，華晟自建120um半片切割產能即將導入，金剛22年12月將全面使用130um硅片，預計24年HJT電池厚度100um◆降銀：當前主流玩家銀耗18mg/w（主柵8+副柵10），0BB后耗量有望下降至12mg/w，預計23Q1客戶端中試，漿料成本7分/w以下；若導入銅電鍍，成本降低同時還可帶來效率提升0.3%-0.5%◆微晶：單面微晶提效0.5%-0.6%，華晟二期210單面微晶預計23Q1滿產；雙面微晶可再提效0.3%，邁外210雙面微晶設備已發貨至金剛酒泉項目，預計23Q1將出片◆轉光膜：提升1.5%+發電量，華晟、愛康等將導入◆其他降本：少銦化，預計24年銦含量將低于1mg/w；設備降本，預計24年設備成本將降至2.5-3億元預期差較大，重點推薦HJT產業鏈當前市場普遍看好TOPCON，對HJT預期較低，存在預期差，建議關注HJT產業鏈廠商：電池廠商：金剛光伏、正業科技、愛康科技、寶馨科技、乾景園林等；設備廠商：邁為股份、金辰股份、捷佳偉創等；新輔材新技術廠商：賽伍技術等————————————申建國/周敦偉15121097196