孕期運動心得描述：：愛吃南瓜李子的香瓜： 2022年9月主流智能家居APP月活與2年月復合增長率數據。美的集團(SZ000333)海爾智家(SH600690)小米集團-W(01810) 奈西： 美的集團(SZ000333)美的空調外機連殼子都不配齊，這也太摳了吧 買了三個型號的空調都這樣 奇質貓： //@好拉投資:大家可以了解一下華為任正非是如何伏擊“出走”的李一男的“港灣”的故事 美的集團(SZ000333) 格力電器(SZ000651) 美云智數： 美云智數與中國“管理+IT”咨詢服務領先品牌AMT、制造領域重點高校西北工業大學聯手發布《裝備制造企業數字化轉型白皮書》（以下簡稱《白皮書》） 作為制造業的基礎性行業，裝備制造行業貫穿產業鏈的上中下游，應用廣泛，具有不可代替的地位。我國裝備制造業工業規模已居全球第一，但存在大而不強、自主創新能力薄弱、核心技術與關鍵零部件對外依存度高、服務型制造發展滯后等問題,同時面臨著發達國家“再工業化”和其他發展中國家快速進取的雙重壓力，數字化轉型升級已成必然。 基于此，美云智數聯合國內知名咨詢企業AMT、“國防七子”之一西北工業大學，共同撰寫《裝備制造企業數字化轉型白皮書》。基于裝備制造行業競爭格局、行業特點、驅動因素和數字化轉型的現狀與挑戰，結合美的“燈塔工廠”的實踐經驗，共同探討數字化轉型的價值路徑、應用場景和未來趨勢，落地裝備制造企業數字化轉型、實現行業創新增長。 01 行業洞察： 裝備制造業數字化轉型已成大勢所趨 信息技術的發展已經催生了新一輪科技革命和產業變革，特別是信息通信技術的發展已快速從消費互聯網延伸到了產業互聯網，裝備制造行業的市場客戶需求個性化、定制化趨勢增強，市場競爭加劇，傳統的管理與運營手段難以應對復雜多變的市場，需要通過數字化手段，快速響應市場需求的變化，重構企業新的核心競爭力。 同時，5G、大數據、云計算、區塊鏈、人工智能、數字孿生等新技術的應用將成為裝備制造業進行數字化轉型的重要助力。借助數字化平臺和智能化服務，企業能夠盡早增強研發核心競爭力和實現產品服務化轉型，實現以精益化、數字化、智能化、多元化、產業鏈整合為核心的數字化轉型升級變革。 （圖：工業4.0體系下的智能制造發展路徑） 02 數轉有方： “燈塔”經驗引領裝備制造企業數字化轉型 針對裝備制造業產品定制化程度高、生產過程協同困難、數字化應用基礎差等轉型難題，白皮書指出，裝備制造企業數字化轉型可以通過“1個戰略中心、2個轉型目標、3個平臺能力、5類業務場景”的“1235框架”來實現，為裝備制造企業數字化轉型和數據驅動的智能化運營管理指明了方向。 裝備制造企業數字化轉型“1235”框架 白皮書也汲取了國內“燈塔工廠”建設的先驅者——美的集團的燈塔工廠建設經驗：以5家全球燈塔工廠的建設經驗和美云智數基于燈塔工廠業務實踐總結出的“裝備制造行業燈塔工廠”建設方法論為依托，建立明確的轉型路線圖，涵蓋頂層設計、路徑規劃、評價標準、人才培養等，為裝備制造企業數字化轉型提供最專業的實踐指導。 美的全球燈塔工廠 03 兼容并包： 研、產、供、銷、服、管全價值鏈數字化方案 中國裝備制造企業正積極探索數字化轉型方向和智能制造場景，國家和地方政府也在大力支持打造以“企業”為核心的數字化工廠標桿示范企業。如何才能練就標桿，離不開研、產、供、銷、管的全價值鏈拉通，白皮書提供了“參考答案”。 ►►► 數字化研發場景 基于IPD集成產品開發理念，梳理規劃產品的六個業務階段。通過PLM產品全生命周期管理系統的落地，幫助裝備制造企業高效管理產品開發流程的各個環節。 數字化協同研發設計：以數字主線為基礎推進基于模型的系統工程，以市場驅動的產品規劃與參數化配置為導向，提供定制化的產品與服務的能力，支撐產品快速上市，降低產品設計成本，超越客戶需求。 集成產品研發模式：從產品投資與開發的角度審視產品與研發管理，基于IPD集成研發模式，提升設計、工藝、制造以及合作伙伴之間的流程協同效率，提升產品研發成功率，實現產品的全生命周期管理。 ►►► 數字化生產制造場景 數字技術助力均衡排產：對企業有限資源進行合理分配及安排，使生產效用最大化，成本最小化，實現生產的均衡排產。 數字技術強化生產協同：進行一體化管理，使人機料法環等要素緊密鏈接，更科學、準確進行計劃、生產現場、資源分配的安排與調度管理，加強生產各環節協同，提高各部門各系統間的協調指揮能力。 數字技術賦能質量管理：加強質量管理與數字技術的融合，推動質量管理演變，提升質量管理的主動性，實現產品質量的閉環管理。 數字孿生開啟制造新時代：利用SCADA、WCS 數據驅動虛擬產線、倉庫、AGV生產實時模擬、仿真預測，及時發現生產瓶頸，進行生產車間的優化調度。 ►►► 數字化供應鏈場景 供應鏈數字化轉型：供應鏈計劃系統為企業實現企業計劃一體協同。應用SRM系統為裝備制造企業的供應商全生命周期管理、采購全流程全品類管理提供數字化支撐，促進數字化采購管理的標準化、規范化。 供應鏈數字化解決齊套難題：數字化供應鏈鏈通過生產備料引擎，分析齊套情況，識別和預警潛在裝配物料短缺情況，增強應對及時性，改善齊套。 供應鏈數字化助力產業協同：通過供應鏈數字化，實現產業鏈上下游協同，加強與價值創造的生態合作伙伴之間的資源、能力和業務合作，構建優勢互補、合作共贏的協作網絡，實現數字化的產業生態圈，助力裝備制造企業實現數字化轉型。 裝備制造企業價值鏈拉通 ►►► 數字化營銷和服務場景 裝備制造業售前售中售后大服務體系體系構建：服務過程規范化、標準化，全面觸達客戶，通過數字化轉型提升效率。 搭建裝備制造企業數字化營銷與服務平臺：構建一套打通端到端流程的系統，以全面提升服務和營銷的運營效率，降低服務和營銷各個環節的成本。 ►►► 數字化管理場景 數字化技術推進戰略管理持續優化：較為完善的企業數字化戰略管理分為多個階段并形成完整的閉環，在此過程中實現數字化戰略管理不斷改進優化。 數字技術賦能財務創造價值：一是風險財務。通過構建財務共享平臺，有效把控財務風險。二是決策財務。推動經營決策由經驗主導向數據和模型驅動轉變。三是財務人機協同共生。通過應用RPA、智能助手等多種智能技術進行自動智能化財務管理。 數字技術創新人力資源管理模式：為裝備制造業人才隊伍建設的頂層設計、人才內部培育體系，優化人力資源配置，實現從人力資源數據采集到價值創造。 數字技術保障生產安全：裝備制造企業搭建可視化信息系統，基于“工業互聯網+安全生產”新型基礎設施，打造安全生產新型能力，有效把控安全事故風險。 04 因事制宜： 裝備制造細分行業數字化轉型專題 裝備制造領域細分行業眾多，不同行業數字化應用場景和痛難點各不相同，本次白皮書以航空機載裝備子行業、船舶裝備子行業、煤炭機械裝備子行業、風電裝備子行業等幾個細分行業為例進行了深入解讀。 智能船廠架構圖 煤機智能產品與智能服務 05 成功要領： 裝備制造行業數字化轉型平臺能力建設 統一的數據底座：數據底座是企業基于多業態、多復雜場景持續落地的最佳實踐，是裝備制造企業數字化轉型的引擎。通過建設統一的數據底座，實現大數據與AI技術設施的能力、全域數據資產管理與運營的能力，企業級數據共享與規模化協作的能力。 混合云數字平臺：基于混合云的數字化平臺是一種更為適應裝備制造企業數字化轉型的IT架構。云計算成為當今信息化發展的重要基礎設施，云原生在數字化浪潮中的角色逐步提升，成為近幾年云計算領域的優先選擇。混合云將本地數據中心(也稱為私有云)與公有云加以結合，在兩個或更多環境中進行某種程度的工作負載移植、編排和管理，實現共享數據和應用程序的計算環境。 變革治理體系：以“客戶為中心”的市場導向，對裝備制造企業的響應速度、降本增效能力、準時交付能力、成本控制能力、精益管理能力、全面質量管理能力等提出了更高要求。 借助信息化、數字化技術，在企業內部開展全業務領域的業務流程變革、組織變革、數據治理與數據安全、創新能力和數字化人才培養，以固化業務經驗、扁平化內部管理、提升跨部門協作效率、驅動引領企業變革創新、高效應對外部市場變化，推動裝備制造企業的數字化成功轉型，釋放數字技術紅利。 美云智數全價值鏈數字化管理運營 星辰xvp： 美的集團(SZ000333)21年全年跌28%，22年全年跌27%，今年再來個20多就扛不住了 九洲仙人： 這不比自己做的cbox香的多？？？？價格稍微貴了點但是1有檢測報告2噪音控制好的多3有顯示屏。4有更大Card格力電器(SZ000651) 海爾智家(06690) 美的集團(SZ000333) 佛系小資： 經銷商倒戈高管跳槽，格力再次拿起專利大棒！訴飛利浦專利侵權格力電器(SZ000651) 所以，格力訴南京智浦，甚至可能把當年對付奧克斯的招式，全都再用一遍... 不過，專利雖然是限制競爭對手行之有效的工具，但是我相信，它只是工具之一。 格力完全有可能、有能力在渠道、線上等多個賽道上發力，多管齊下，壓制一下這個正在試圖發力的競爭對手。 這個會火： 太意外了！ 竟然有35%的人不喜歡董明珠。 “董明珠深度捆綁格力這件事” 是正確的事嗎？視頻鏈接 產業在線ChinaIOL： 【美的集團：殷必彤辭去公司董事及副總裁職務】 美的集團發布關于董事離任的公告。公告顯示，美的集團于近日收到公司董事殷必彤遞交的書面辭職報告。殷必彤因個人原因提出辭去其擔任的公司董事及副總裁職務。殷必彤辭職后不再擔任公司其它任何職務。截至公告披露日，殷必彤持有2,109,655股公司股份。 愛吃南瓜李子的香瓜： 第二部分新增了一段關于家電產業集中度與產業全球遷移的思考：在20世紀70年代后，全球分工的歷史大潮下，大部分家電品類在發達國家品牌經歷了去制造化、去研發化后，沿著歐美--日韓--東盟--中國的路徑展開了產業轉移。但如果從品類來看，集中度卻不太一樣。空調產業在中國高度集中，占據了全球85%以上的產量，而冰箱、洗衣機、廚電等品類卻遠不及空調在40%-60%之間徘徊。其中一個很大的原因在于品牌方對運輸成本的考慮。通常來說家電的跨國運輸通常使用標準集裝箱并通過海運或鐵路進行運輸，以一個40HQ集裝箱為例，空調的貨值在5-6萬美元，而冰箱、洗衣機、大廚電只有3-4萬美元。這意味著單件空調的運費成本會遠低于冰、洗、大廚電，而且距離越遠越明顯。這就導致了很多海外品牌在考慮向中國轉移冰、洗、大廚電產能的時候，需要仔細測算運費成本。低端型號如果在中國生產，因為運費占比偏高的原因，剩下的人工成本還無法補貼運費損失，于是大量的產能被留在的土耳其、捷克、墨西哥等在地理上靠近歐美發達市場的國家。而每當美元進入加息周期，這些新型國家由于貨幣大幅貶值，美元報價更有競爭力，往往也能從中國制造商手上搶走不少中低端產品的訂單。格力電器(SZ000651)美的集團(SZ000333)海爾智家(SH600690) 存股： 回復@愛吃南瓜李子的香瓜: 空調產業在中國高度集中，占據了全球85%以上的產量，而冰箱、洗衣機、廚電等品類卻遠不及空調在40%-60%之間徘徊。//@愛吃南瓜李子的香瓜:回復@愛吃南瓜李子的香瓜:第二部分新增了一段關于家電產業集中度與產業全球遷移的思考：在20世紀70年代后，全球分工的歷史大潮下，大部分家電品類在發達國家品牌經歷了去制造化、去研發化后，沿著歐美--日韓--東盟--中國的路徑展開了產業轉移。但如果從品類來看，集中度卻不太一樣。空調產業在中國高度集中，占據了全球85%以上的產量，而冰箱、洗衣機、廚電等品類卻遠不及空調在40%-60%之間徘徊。其中一個很大的原因在于品牌方對運輸成本的考慮。通常來說家電的跨國運輸通常使用標準集裝箱并通過海運或鐵路進行運輸，以一個40HQ集裝箱為例，空調的貨值在5-6萬美元，而冰箱、洗衣機、大廚電只有3-4萬美元。這意味著單件空調的運費成本會遠低于冰、洗、大廚電，而且距離越遠越明顯。這就導致了很多海外品牌在考慮向中國轉移冰、洗、大廚電產能的時候，需要仔細測算運費成本。低端型號如果在中國生產，因為運費占比偏高的原因，剩下的人工成本還無法補貼運費損失，于是大量的產能被留在的土耳其、捷克、墨西哥等在地理上靠近歐美發達市場的國家。而每當美元進入加息周期，這些新型國家由于貨幣大幅貶值，美元報價更有競爭力，往往也能從中國制造商手上搶走不少中低端產品的訂單。格力電器(SZ000651)美的集團(SZ000333)海爾智家(SH600690) 家電圈： 2023年第一個交易日，海信家電漲停2023年第一個交易日，家電板塊的海信家電股價出現一輪漲停走勢，漲停價為14.49元。不過，當日，同屬家電板塊的海爾智家、美的集團、格力電器、四川長虹并未出現大漲的局面。目前外界尚不清楚海信家電為何突然漲停。不過，家電圈注意到，海信家電于1月3日發布了2022年股票激勵辦法及對象名單。有可能這一面向公司中高層、骨干員工的激勵落地，對于提升公司的經營戰斗力，成為拉動公司股價走高的內因。海信家電(SZ000921) 股海小艇長： 今年是第一年開始記錄投資收益情況，在2022年1月1日，記錄了投資本金，到2022年12月31日，全年收益率為-0.82%，從收益率的角度基本屬于白玩1年，但是對于今年滬深300為-21.63%的市場環境下，這個業績還是滿意的。下面從全年收獲、投資思考以及2023年努力方向三個方面作以總結。 一、全年收獲 從2020年真正開始投資以來，經過了2020年迷茫投機期，2021年的價投轉型期，今年可以說是全面踐行價投的第一年。今年最大的收獲是堅信自己已經走在了正確的投資道路上，找到了正確的投資方向。知道了這點，基本屬于投資戰略上的勝利，意味著未來在股市投資上即使會有這樣那樣戰術上的失誤，但最終的結果一定會是通過股票投資達到改善生活品質的目的，也許做得好點的話，沒準真能夠在20年后通過投資實現財富自由。 1.對投資理念理解得更加深刻。通過一年的看書學習，對巴菲特價值投資的買股票等于買公司、安全邊際、市場先生以及能力圈等投資理念有了更進一步的認識。這些是價值投資的基石，只有真正理解了這些才能確保投資動作不會出現大的變形。 2.投資理念在實踐中得到了檢驗。今年股市是跌宕起伏的一年，分別在3月、4月、10月先后3次探底，10月底我的賬戶市值最多跌到-36.1%，年底又基本全部收回虧損。在這波瀾壯闊的一年里，我對市場先生的脾氣秉性有了深刻的認識，也認識到安全邊際的重要性，更加相信買入好公司股票是能夠穿越熊市的。這種用真金白銀在市場中去檢驗投資理念，換回的切身體會和經驗是無法用金錢來衡量的。 3.投資標的品質得到了提升。借著股市大跌之際，先后清掉了桃李面包、中興通信、萬科、海螺水泥等品質不是非常好的標的，換到陜煤、五糧液、騰訊、美的等更好地股票上，好的標的是未來持續盈利的基礎。現在賬戶的組合品質更優，更加讓人放心。 二、投資思考 1.要培養平穩的投資心態。財不入急門，在股市里更是如此。9層股民不掙錢的原因多是因為想要短時間內暴富，導致動作變形，追漲殺跌，投機追熱點，抓漲停板，也許一時掙到了，但是不可持續，早晚都賠回去。股市不是撿錢的地方，和各行各業一樣，都需要付出努力和時間，都需要符合客觀規律和常識。投資不需要追求完美，寧愿錯過不可做錯，價格沒到不能盲目買入，機會錯失還有未來，切不可因一時得失，失去平穩的心態，忙中出錯。 2.要堅守安全邊際。清晰的記得去年年初市場高點時，海康股價到過70元；美的集團股價在70元左右也曾考慮建倉，結果今年都不斷創新低，有的從高點算甚至都腰斬了。如果不注重安全邊際，沒有耐心,在合理估值以上建倉，遇到今年這種極端行情，必將損失慘重。反之，在159元建倉五糧液后，股價反彈到200+，失去安全邊際后，便不再加倉，一直等到10月跌到136元時才按計劃繼續加倉，保持耐心和堅守安全邊際，帶來了更便宜的價格，撿到了便宜貨。 3.要分批建倉，越跌買入份額越大。這屬于交易體系的范疇，標的進入合理估值以下，甚至到了低估區間，建倉時也要分批買入，而不是一次抄底，否則將導致一旦市場先生瘋狂、股價繼續下跌，將無操作空間。而且在分批買入時，要盡量做到越跌買入的份額越大，可以按照235、334、2233等份額買入，因人而異，但不能越買份額越少，還是要盡量在更便宜的價格上多買些。這方面今年做的不好，很多股票盡管抄到了底，但是在底時買入的量并不多，反而建倉第一筆買入比較重。 三、2023年努力方向 1.學習財務知識。2023年要加強對財務知識的學習，逐步提高對公司的分析研究能力，建立自己的能力圈。 2.克服患得患失心理。買賣果斷，嚴格按照計劃交易，不為短期得失煩心。完美是卓越的敵人，只要方向正確，并不需要每一筆交易都完美無誤。 我相信只要腳踏實地，一步一動的學習投資知識，培養良好投資心態，不慌不忙，不急于求成、不急功近利，堅持長期主義，做正確的事，相信未來不會辜負每一位努力的投資者的。 好點的好的： 由于疫情等客觀因素，上證指數擊穿3100點的探底過程中一直是看淡大盤指數。連續兩周看好格力電器，甚至建議在美的集團54元、海爾智家25元的時候換股33元的格力電器，現在來看這個策略是不錯的選擇。仍然堅持格力電器50元之下建半倉、低市盈率、成長性好的觀點，建議中小投資人進場買入格力電器，持股待漲。另一個觀點就是賣出寧德時代、買入比亞迪，市場需要真龍頭來帶領大盤指數持續上漲。通威股價擊穿了38元是完全符合預測的，35--38元之間有10%的反彈空間，大伙也都看到了，硅料企業的估值應該是7--10倍市盈率，與水泥、銅業等原材料股的估值類似，這是七月初的觀點，事實證明了一切。通威一季度的報表環比下跌是肯定的。天齊鋰業的股價擊穿了78元是正常的，離第二目標位70元也僅有10%的差價了，雖然今日盤中主力想拉高出貨，個人覺得天齊鋰業不可能像通威股份那么走勢，即便是擊穿了70元，底部仍然是遙遙無期。十月開始，曾經多次預測混動車將終結碳酸鋰的漲價潮，中小投資人去數數理想、騰勢、深藍等混動車的十二月銷量比九月的環比銷量增速就知道了。天齊鋰業的毛利率能做到35%就是很好的一件事了，現在前三季度的85%的毛利率下降空間有多大不需要無良機構和媒體來忽悠，每一個投資人均可以算的出來，賣出天齊鋰業。今日上證指數能否在3100點之上企穩很關鍵，謹慎樂觀。