親子早教描述：：我始終覺得年后的A股市場是有機會的。我一直堅信股市是貨幣的晴雨表：當經濟特別好的時候，貨幣收緊，往往可能是股災。但是當經濟低谷時，貨幣放水，想把經濟拉起來，這時往往是牛市。所以我們都知道，疫情之下困擾了我們3年，3年來經濟是多么的低迷，是不是要讓股市拉一波牛市～而且股市也低迷了幾年……無論是從時間和空間上都要即將開啟牛市的節奏，所以我們必須堅定持基持股過節等待節后吃肉的節奏。再加上自元旦以來，北向資金不斷進來埋伏，合計買入1125億元，本周，北上資金再度巨額凈買入485億元，為歷史第2大周凈買入。北向資金一直被稱為最聰明的資金～歷史上總共有4次周凈買入超400億元，本月就占2次。分市場看，深股通凈買入240億元，創歷史新高；滬股通凈買入245億元，為歷史第6大周凈買入……你們覺得這是什么節奏～明星基金經理2022年四季報基本披露結束，張坤、葛蘭等一眾“頂流”調倉也相繼曝光。他們的共識是，2022年困擾市場的因素在四季度均出現逆轉，2023年股票市場或將有更多確定性較高的投資機會。至于看好的方向，觀點不盡相同，而據申萬宏源證券統計，從大類板塊來看，2022年四季度主動型權益基金加倉醫藥和消費，減倉科技（TMT）、先進制造和周期板塊……所以我也一直看好年后的消費白酒，創新醫藥，生物醫療，科技半導體……這幾個真的很大機會會是牛市的旗手……下面附帶下A股市場放假時間表以及外資加倉的板塊……給你們參考，愿大家節后大口吃肉大口喝酒現在是10月12日晚點22點，晚間傳來三大重磅消息，有利好有利空，其中美國PPI公布，茅臺發布三季報預告等，或對明天A股走勢產生重要影響，我們一起來看看！消息一，美國晚間公布PPI數據，漲幅強于預期美國勞工部最新公布的數據顯示，9月生產者價格指數（PPI）漲幅強于預期，預示在央行多次激進加息后，該國通脹壓力依然巨大。具體數據顯示，美國9月PPI環比上升0.4%，高于市場預期的0.2%，并扭轉了8月0.1%的跌勢；使得該數據同比上升8.5%，高于市場預期的8.4%。由于明天晚間，美國將公布更加重要的CPI數據，而今晚公布的PPI數據，或許也預示著明天這一數據的不樂觀！而在上個月公布8月CPI時，由于CPI增幅超過預期，令美聯儲加息的預期升溫，股市全線重挫。明晚會不會再度上演這樣的行情呢？我們不能不防！消息二，白酒股扎堆公布前三季度經營數據，貴州茅臺預計凈利潤增長約19.1%今日晚間，貴州茅臺披露了前三季度經營數據，2022年1至9月公司預計實現營業總收入897.85億元左右，同比增長16.5%左右；預計實現歸屬于上市公司股東的凈利潤443.99億元左右，同比增長19.1%左右。同日，山西汾酒、水井坊、老白干酒、今世緣等也先后披露了前三季度的經營數據，除水井坊外，上述另外3家公司前三季度凈利潤預增均超過20%。從這些白酒股的三季報預告看，都呈現出穩步增長的態勢。從數據上看，白酒的業績還是相當不錯的。畢竟如茅臺這樣體量的公司，運營模式已經很穩定，市場增幅有限，能取得這樣的業績還是相當不容易的。白酒板塊最近調整幅度較大，不過大消費概念在今年四季度還是會有所表現的。消息三，藥明康德：預計前三季度凈利潤73.8億元，同比增長107.12%預計Q3凈利27.44億元，環比下降8%，同比增長。公司持續強化藥明康德獨特的一體化CRDMO和CTDMO業務模式，對于達成2022年全年收入增長目標68-72%充滿信心。從這份業績預告來看，由于Q3凈利環比下降，還是令人擔憂的。醫藥板塊，特別是CXO類企業，由于業務主要來自于國外的外包方，美方的制裁還是會影響相關企業的業務。進一步聯想到醫藥板塊最近的起起落落，看來真是好事多磨。不過從長遠的眼光來看，醫藥CXO方面中國具有的優勢，醫藥是一種必須消費品，人們在健康上的支出會越來越多，因此醫藥雖然處于低位，但中長期的表現值得期待！當前美股正在進行激烈的多空爭奪，且凌晨美聯儲會議紀要將公布，這些都說明美股晚間的走勢必然會有糾結。而這一走勢或許也將對明天A股的走向產生較大的影響！吳哥在稍早的文章里也對明天A股走勢做了分析，大家可以去看看！以上供參考！#股市分析#上證今天跳空高開高走，以中陽辭虎迎兔！讓股民過個快樂的春節。但是已留下三個缺口，節后調整壓力加大，估計2月將回補缺口，待年報季報披露和預告時，再進行反攻。三季報“預增王”凈利大增46倍，28只個股凈利同比翻倍！已經披露的三季報上市公司，有你看好的成分股？4月27日 本次下跌主要是資金回避業績雷進入年報和一季度報披露尾聲，不少資金從昨天開始主動回避業績雷。市場本身就弱，再加外圍疫情因素，點爆了類似于聞泰這樣的個股。 這個一季度總體的表現大概是，原材料類公司業績大幅上升（因為全球商品期貨持續上漲），制造業因為材料價格上漲略受影響。科技股方面，硬件制造或者加工企業，終端產品漲價和原料上漲互相對沖。這類企業中，競爭力較強的，終端產品提價速度較快，能覆蓋材料上漲，業績也能取得不錯增長。反之，競爭力較弱的，終端產品提價緩慢，便不能覆蓋材料上漲，出現增收不增的情況服務類科技股（如芯片設計類）業績增速較高，因為不涉及上游原料上漲。 如此看來，一季度的經濟雖然同比大幅增長，但是經濟增長的不少成果被大宗商品大面積漲價所侵蝕，這是眼前股市疲弱的根本原因。 看看盤面情況： 1、這兩天的盤子莫名下跌，很難找到具體原因。如果要說原因，僅僅是“長假前，遇到年報和季報披露尾聲，資金擔心業績雷，而選擇暫時回避。”不過，這也不足以導致盤面如此疲弱。歸根結底還是盤面過于疲弱，熊市氣氛作祟，一有風吹草動便跌一片。 2、板塊上：（1）大部分金融股也是被人拋棄的。很多人這樣概括金融股“賺錢嘛，是賺不到的；買它主要是安全性，如今安全性也不高。 （2）消費股再次活躍。盤子一弱，人們總是想到消費。白酒即便雄風不再，但是其依然是人們心中的神話。醫療股有醫美、二胎、國際疫情三因素刺激，最近數天領漲兩市。 （3）大宗商品是一季度的業績明星，且最近滬銅和螺紋等商品期貨依然在創新高。碳中和為純概念炒作，已經退潮。此時的順周期主要邏輯只有一個：大宗商品期貨走勢節節高。 （4）過去一周多時間，有少量科技股有崛起的意思，比如歌爾放量連拉（連帶立訊最近也反復地位放量）和京東方創近期新高。但是，多數科技股依然維持著那個節奏，“每次反彈幾天后，都會迎來更加兇悍的殺跌”。這如何是好呢？ 一季報披露尾聲，個股壓力較大。披露完畢后，再看科技股情況。若再無氣氛，估計今年是難搞好了。蘭花科創的年報預告，尤其是四季報明顯不及預期，四季度銷售均價高于三季度均價，可以判定要么是銷量出了問題，要么是為了保供高價采購動力煤。上市公司披露的信息比較雜亂，看了很多朋友的分析判斷，甚至有朋友給董秘打電話，但是也沒看到令人信服的答案。如果是一次性的緣由，今年蘭花科創的亮點還有很多，如果因為保供常態化影響公司業績，就需要考慮去留。【調倉風向標｜睿遠基金趙楓：轉為積極樂觀，加倉消費板塊】2023年開年的小陽春讓市場情緒為之振奮，陸續進入披露的公募基金2022年四季度更引發市場關注。1月19日，陳光明創立的“權益高地”睿遠基金披露了旗下基金的四季報。季報顯示，睿遠旗下偏股基金在2022年四季度全面維持高倉位運作，這體現了睿遠基金整體對年末年初市場的態度。睿遠均衡基金經理趙楓在季報中表示，在4季度轉為積極樂觀，經過大幅下跌后，即使在非常保守的測算下，很多優質企業的長期回報也具備了足夠的吸引力；同時，經過行業洗牌后，供給側進一步優化，伴隨行業需求回升時，這些企業必將獲取更高的市場份額和利潤水平。與此同時，趙楓在四季報中也花了很大篇幅詳細談了自己對過去兩年高歌猛進的新能源板塊以及傳統行業、互聯網板塊的看法。本期「調倉風向標」，基金君將為大家詳解睿遠基金趙楓的四季報及其調倉變化。(作者：中國基金報 賈展熒)詳情見>>>網頁鏈接最后兩天A股上市公司加速披露中季報，部分業績超預期的個股可能會有個股行情，所以多關注相關的個股。另外最近手機巨頭開始落地衛星通信服務，昨天天風郭明錤稱表示華為Mate50將通過北斗的衛星通信提供緊急簡訊服務。而且衛星通信未來也是蘋果iPhone14的必備功能。大廠提前布局衛星通信為后面發展衛星互聯網打前站。【就盯著地板上，那些業績優良的品種！】接下來一周多左右的時間，基本是年報季報的集中披露期，那些有業績的我們心里當然是穩的，有的紅包可能大些，有的小些，這都沒關系，等這波紅包領完后，我們就迎接五一節后的變化。那些受年報季報影響的科技板塊就可以活動筋骨了，那是需要我們提前做準備的，但不要急，我們現在就盯著地板上那些業績優良的品種。#股票##投資##財經#【調倉風向標|匯豐晉信基金陸彬：權益資產配置價值凸顯】隨著公募基金2022年四季報披露拉開帷幕，多位頂流基金經理調倉換股以及對后市逐漸浮現。匯豐晉信基金陸彬表示，在過去幾個月，新能源板塊估值的快速提升并未如期而至，板塊的整體表現也低于預期。但從中長期維度來看，光伏、風電、儲能、新能源車等產業仍具較長的產業生命周期，有望維持較長時間的高速增長。從最新持倉來看，陸彬在四季度重點配置了新能源產業鏈、非銀金融、計算機和電子等行業，逆勢加倉寧德時代，大手筆增持中國平安。（作者：中國基金報 曹雯璟）詳情見>>>網頁鏈接