幼兒教育玩具描述：：繼續關注電力設備、自動化設備、通用設備、專用設備、通信設備、國防軍工、汽車零配件、化工合成材料、光學電子、消費電子，這些板塊是這波行情的機會方向。2022年終總結，辭舊迎新： 安妮股份、久其軟件、人民網等帶領信創板塊開始跨年行情；生意寶、跨境通、焦點科技激活了網絡電商平臺上升空間；全聚德、西安旅游、中興商業、麥趣爾、引領消費復蘇；中航西飛等國防軍工股也開始止跌活躍；2023年預期展望：信創板塊、國防軍工、農業股、消費復蘇（傳媒娛樂、旅游、食品、商業）板塊會開啟牛市之旅；新能源汽車產業鏈、智能制造、碳中和（風、光）還會反復炒。 汰弱留強，新進繼續持有： 安妮股F、焦點科J、吉宏股F、全聚D、新華D、久其軟J、風語Z、怡亞T、航天長F、金字火T、中視傳M、 王府J、海汽集T、中興商Y、通程控G、人民W、國盾量Z、龍科中X、中國軟J、深桑DA、衛寧健K、完美世J、白云S、巨輪智N、埃斯D、鳴志電Q、廣東鴻T、萬向德N、隆平高K。 文章僅本人感悟體會，不構成任何買賣建議，股市有風險入市需謹慎！睿創轉債、恒鋒轉債、聲迅轉債——12月30日可轉債申購1、睿創轉債-118030，正股是睿創微納-688002，行業屬于國防軍工-軍工電子II-軍工電子III，公司主營業務為紅外MEMS芯片、探測器、機芯及整機的研發、生產和銷售。債券評級：AA，發行規模是：5.65億，轉股價值：96.11元。預測開盤首日價格為120～125元左右，我會申購。2、恒鋒轉債-123173，正股是恒鋒信息-300605，行業屬于計算機-軟件開發-垂直應用軟件，公司主營業務為建筑智能化系統建設和行業信息化系統定制業務。債券評級：A，發行規模：2.42億，轉股價值：99.93元。預測開盤首日價格為120～125元左右，我會申購。3、聲迅轉債-127080，正股是聲迅股份-003004，行業屬于計算機-計算機設備-安防設備，公司主營業務為為客戶提供安防解決方案和安防運營服務。債券評級：A+，發行規模：2.8億，轉股價值：95.43元。預測開盤首日價格為125～130元左右，我會申購。美國半導體產業，自其誕生之初就與美國國防軍工產生了緊密聯系，這決定了美國半導體產業從一開始就不可能是一個單純的市場化產業。/民用消費品帶來的巨額現金流，又反過來支持了美國半導體企業在高端領域的研發，促進了美國國防工業的進一步發展。/西村吉雄、鈴木亨和小島郁太郎在1988年分析日本半導體產業面臨的轉型期困境時，還專門提到日本泡沫經濟對半導體產業的影響。由于泡沫經濟時代日本不動產價格和股票價格高漲，使得理工科學生不愿去生產性企業就職，紛紛涌向銀行和證券公司。這導致日本半導體產業在泡沫經濟時代出現了人才斷層。/除鎧俠（KIOXIA，前身為東芝存儲器）外，日系半導體企業退守至更底層的材料領域。目前，全球超過50%的半導體材料仍由日本企業提供，日本的半導體材料占據了韓國進口的80%以上。其中光罩（凸版印刷、大日本印刷）、光刻膠（JSR、住友化學、東京應化、富士膠片）、硅片（勝高、信越）、封裝材料（住友電木）這四項半導體生產必備材料，日本企業的全球市場占比都超過80%。這也意味著，日本其實一直有足夠實力卡住其他國家在半導體生產領域的脖子。正是基于在半導體材料領域的地位，日本經濟產業省在2021年3月提出了半導體“三步走戰略”，即：（1）確保日本的半導體生產據點。具體舉措包括引入臺積電在日本建廠。（2）研發2nm芯片。2022年11月10日，豐田、NTT、SONY、NEC、電裝、鎧俠、軟銀和三菱UFJ銀行八家日本公司宣布，以2027年量產2nm或更小芯片為目標，合資成立Rapidus。（3）到2030年研發出低功耗、可快速處理數據的新半導體技術。/韓國半導體產業的追趕，是伴隨對日本半導體產品的替代，尤其是儲存芯片領域，韓國企業抓住了日本企業錯失的PC時代，同時又抓住了智能手機時代水平分工的代工模式興起。眾所周知，韓國半導體企業的崛起，伴隨著若干次重大的逆周期投資。在產業周期底谷，繼續加大投入，承受兩三年大額虧損，直到把競爭對手擠出市場。這種逆周期投資模式已經成為半導體產業競爭的常態，這也意味著，每個國家的半導體產業背后，其實都有一只“有形之手”的深度參與。/轉自： 太陽照常升起 原創 慕峰 芯片戰爭及其應對（上）[微笑]軍工板塊昨日反彈。2022年軍工板塊波動較大，展望未來，國防安全的保障、“大國博弈下的必選消費”軍工板塊，或仍具有上升空間。細分子行業來看，航空發動機賽道或迎來前后端需求持續擴容的黃金發展期，航空制造領域大額訂單反映出需求接續釋放，或為行業提供持續增長動力。