幼兒玩具選擇描述：：上善若水1： 本文首發“我的股事日記”。 周知：為增強時效性，并減少重復工作量，從2023年開始，《雪球分享回顧》專輯將取消，代之以《投研周記》，并在每周日晚8點在“我的股事日記”首發。 【2022-12-01】賽力斯11月銷量環比下降31%，疫情影響大。 【2022-12-03】專家：預計2023年通信市場（手機等）、消費電子（家電、便攜式產品等）和計算市場（PC等）仍將大幅下行，2024年開始反轉，2025年繼續上行，新能源汽車、數據中心與工業電子未來幾年將高速增長。 【2022-12-03】海量數據是華為高斯數據庫最大的商業版本發行商，最大的不確定性在于：華為對數據庫的定位是以養魚，自己做大為主，還是以構建生態，和合作伙伴共贏為主？ 【2022-12-05】為金山辦公CEO章慶元的這個觀點點贊：WPS開放性還不夠，所以我們提出來要開放，不能因為我們做C端做習慣了，就要做平臺，就要控制流量，做出各種限制，這個其實是很不好的，做to B一定要逐步開放。 【2022-12-07】疫控新10條出臺，繼續加大放開力度，消費和大塊頭快速上沖，科技和小票下殺。市場是不是搞反了，如果經濟恢復，順周期彈性最足的應該是輕資產的科技和小票。（復盤：12月份以酒店旅游、餐飲、醫美為主的大消費板塊表現強勢，資金流入明顯） 【2022-12-07】樂鑫科技宣布為Matter兼容設備提供設備證書生成和預配置服務，樂鑫一點點的為客戶提供更多服務，希望能積小步而致千里。 【2022-12-11】預計2025年全球智能座艙核心的域控制器出貨量將達到1300萬套，22-25年期間年復合增長率將達55%。 【2022-12-13】半導體賽道比新能源要長很多，新能源已經走出國門，而半導體還在國產替代的前20%階段，市場空間還很大很大。只是半導體一直被美國打，需要在卡脖子的關鍵技術上沖關才行，雖然過程艱難，但結果是必然突破。長線保持耐心，但可以在倉位、節奏上進行適當控制。 【2022-12-14】《擴大內需戰略規劃綱要（2022－2035年）綱要》的目標，不只是消費，2035年實施擴大內需戰略的遠景目標是： 1）消費和投資規模再上新臺階，完整內需體系全面建立； 2）新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化基本實現，強大國內市場建設取得更大成就，關鍵核心技術實現重大突破，以創新驅動、內需拉動的國內大循環更加高效暢通； 3）人民生活更加美好，城鄉居民人均收入再邁上新的大臺階，中等收入群體顯著擴大，基本公共服務實現均等化，城鄉區域發展差距和居民生活水平差距顯著縮小，全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展； 4）改革對內需發展的支撐作用大幅提升，高標準市場體系更加健全，現代流通體系全面建成； 5）我國參與全球經濟合作和競爭新優勢持續增強，國內市場的國際影響力大幅提升。 【2022-12-15】美滿電子（Marvell）于2022年12月5日發布通知函。由于供應商方面的成本以及其他額外費用的增加，自2023年1月1日起，其產品將漲價10%，并表示庫存積壓逐步減少，交貨時間也在縮短。 【2022-12-16】很多人喜歡拿博通和樂鑫比，主要是兩家都做wifi芯片，其實兩家差別還是比較大的，基本走了兩條不同的路，簡單對比一下： 1）從戰略看：博通往橫向擴張，wifi之外，還做ETC芯片、北斗芯片，而樂鑫往縱向擴張，軟硬件都做，一桿子捅到底。 2）從專業度看：博通IP大都是買別人的，樂鑫以前也是買的，現在基本都是自己研發的，且都是基于RISC-V，技術完全可控。 3）從商業模式看：博通ToB，對大客戶依賴性強，樂鑫ToDToB，客戶多元化、長尾化。 4）從盈利能力看：博通毛利率26%，樂鑫毛利率40%。 5）從核心團隊看：博通的老巢是美系，多名高管有美國國籍，樂鑫的老巢是新系，多名高管是新加坡籍。 6）從研發能力看：兩者都具有高學歷，高薪酬的特征。 【2022-12-18】Omdia預測：Chiplet全球市場規模2024年將達到58億美元，2035年將超過570億美元。 【2022-12-21】全民躺家里，有些餐飲旅游股竟然創出歷史新高，不講武德，等著發套節奏。 【2022-12-25】電動車最大的問題是2023年的銷量增速將從今年的100%大幅下滑至35%左右，并且競爭加劇，市場給與的估值中樞也將下調，而不是去爭論問界商標歸屬，以及華為系如何內部競爭的問題。雖然增速大幅下降，但仍然處于比較好的景氣周期，等估值下移，跌透了，自然會反彈，但1年之內都不要幻想有持續上漲的創新高行情。 【2022-12-25】不知不覺，美妝國產品牌市占率已達47.2%，曾經風光無限的國際大牌終究會淪為配角。 【2022-12-26】微軟2022財年（2021年6月30日止至2022年6月30日）辦公產品和云服務業務分部實現收入448億美元，其中：office商業版（企業版）收入約383億美元，同比增長13%；office消費者版收入約65億美元，同比增長11%。企業版收入占比85%，個人消費者版收入占比不到15%。Microsoft 365 消費者訂閱者增長了15%，達到 5970 萬。 【2022-12-27】恒瑞醫藥董事長孫飄揚：行業的變化超出了預期，前幾年的集采雖然對恒瑞有影響，但沒有傷筋動骨，而2021年的確是巨大的考驗，過去我們曾以為，有10個左右的新藥就可以支撐我們的發展，但現在看來，還不夠。我們可能需要更多產品，或者說更多‘不重復’的產品來支撐我們的發展。 【2022-12-28】電動車現在還處于拼硬件階段，智能化只是錦上添花的事情，只有一些IT人士和少數潮流人士才會在意智能化，大家更多的還是關心內飾美觀、里程大小、功能多少之類的，在這些方面，比亞迪不會比特斯拉差，但是3年之后，等硬件都同質化了，就會真正的進入拼軟件，拼智能化階段，這是比亞迪的劣勢，國內落后于華為，國外落后于特斯拉，并且比亞迪的基因決定了未來也很難做得很出色，好在世界這么大，需求是多樣化的，比亞迪的飯是一定有得吃的，但能不能繼續領跑就要打一個問號了。 【2022-12-29】科創板又到了門可羅雀的時候，95只股成交量在1000萬元以下，占比19%；187只股成交量在2000萬元以下，占比37%；313只股成交量在5000萬元以下，占比62%。 【2022-12-30】財政部計劃明年將擴大財政支出，并重點支持科技攻關、鄉村振興、區域重大戰略、教育、基本民生、綠色發展等領域，明年用于疫控的資金也會大幅釋放出來，因此，信創的資金有保障的。 金山辦公(SH688111)樂鑫科技(SH688018)賽力斯(SH601127) 搞笑大王： 樂鑫科技(SH688018) 我看有散戶民間股票愛好者大V在280建倉了。不懂周期，只是一味的看好基本面有啥用呢？你們是來賺錢的，不是來裝B的，你對錯不是你自己說了算的，嘴硬沒用，你的帳戶紅了你就是對的，你的帳戶綠了你就是錯的。只有不斷修正觀點，不斷反省自己才能活下去。新的一年，我們共勉。 多來米發梭： #2022投資總結#今年虧錢了。近5年，2018年和2022年是虧錢的。2022年很艱難，到4月份的時候回撤很大，基本把去年利潤都虧光了。全年唯一不淡定的時候就在那時候吧！一直滿倉，補倉的錢和勇氣都沒有。好在運氣比較好，心理素質也夠強，咬咬牙挺過來了。第一重倉信立泰丕極泰來，第二重倉飛鶴不斷加倉，也走出底部。目前兩大重倉股占了55%的倉位，是紅盤的。都說炒股是為認知買單。我覺得我是全憑運氣吧！只因認定了吳老師，也只有吳老師的作業是放心大膽的可以抄。2022年虧損控制在10%以內，可以接受。2022年虧損的主要原因是海新能科和杰普特，遠東股份。杰普特和海新能科都是從賺錢到虧錢，坐了一趟過山車。杰普特已經平盤出，海新能科虧太多，舍不得割肉，但也不會加倉，還想看看它到底能否走出困境反轉。中炬高新抄了吳老師作業，小賺出了后加倉飛鶴。自從當廚邦股東后開始買廚邦醬油，味道確實不錯。這輩子的醬油錢是賺回來了雖然不是股東了，還會繼續支持廚邦醬油。今年相對高位還割肉了科恒股份，換倉通達動力，小賺一點出局后換倉五糧液。五糧液買點不對，還小套一點。下半年出了上海機場，新開倉涪陵榨菜，樂鑫科技。榨菜也是當了股東后開始買榨菜吃，早上吃饅頭就點榨菜感覺很好。可惜這次沒能抄到吳老師底，持倉成本比吳老師高了10%。計劃有機會低吸，倉位加到前三。也希望榨菜不負所望，能賺回來一輩子要吃的榨菜哦可能我生性樂觀吧，所以永遠滿倉，永遠熱烈盈眶。年底持倉按倉位高低為信立泰，飛鶴，海新能科，五糧液，涪陵榨菜，遠東股份，樂鑫科技。2022年活下來很重要。2022年雖然虧損了，但手中股票大多在底部。相信2023年會比2022年更好。計劃2023年去弱留強，適當集中，將7個股票集中到5個股票以內。看好的方向是創新藥和消費。感覺2023年有希望走出結構性行情，希望2023年向陽而生。也希望2023年能走出疫情，走出陰霾，股市能有波行情！ 開燈食飯： 德邦科技(SH688035)國產替代，樂鑫科技(SH688018)