幼兒營養建議描述：：深圳之眼： 希瑪眼科(03309) 關鍵詞 : 1) 希瑪模式 2)聚焦大灣區 3)希瑪藥械研發中心 4)合伙人計劃 5) Eye+”戰略 6)離焦鏡、OK鏡加速布局中.現實: 1) 大部分投資者希望希瑪像愛爾一樣,不停的資本運作,不停開店, 這個是不現實的 ,因為希瑪更加愿意做技術型,品質型,服務型的專業醫療機構, 希瑪更加希望自己的規模是一個水到渠成的事情. 希瑪模式如何在公立和連鎖之間找到自己的位置, 這很考驗公司領導人的智慧. 2) 大灣區有近億人, 希瑪聚焦大灣區是非常正確的, 灣區和香港之間的地理位置可以讓希瑪更加能發揮品牌效應和聚集人才. 但大灣區有11個地區, 希瑪還有完全布局完, 這個確實需要加快速度. 3) 即便是希瑪最早進入的深圳, 目前只有福田和寶安有希瑪的眼科醫院, 而龍華,龍崗其實需求也很大, 希瑪應該按區來做投資分析, 也要把醫院開過去這些區, 交流中管理層也表示會加快這些地區的布局.期望: 1) 希瑪的技術和服務品質比目前的連鎖企業強, 灣區消費力強, 不缺高端客戶, 要加強宣傳 2) 樂見希瑪布局眼科上游, 希望早點產生正向現金流 3) 希望希瑪繼續探索眼+牙的模式 4)加快實行合伙人計劃和新的開店模式, 我們認為規模和品質不是沖突的. 5) 加大與專業機構以及院校的教研合作, 加大人才儲備, 為以后打下大灣區后的北上擴張做好準備. luyuwencn： 在我的持倉中，希瑪眼科的目標是翻一番。其實如果論潛力，這個票有十倍的潛力。潛力能不能挖掘出來，有2個風險點：1）老板是否還會繼續橫向 縱向的并購，希瑪的核心能力是技術和服務，如果脫離這些搞并購，風險太大了；2）夫妻老婆店，如果未來不能有職業經理人擔任ceo，我覺得翻一番就可以走了。 luyuwencn： 希瑪眼科(03309) 需要先證明自己的成本控制和盈利能力，同樣的眼科醫院，愛爾 華廈都有15%以上的凈利率。所以以此觀之，這個票至少有翻一番的潛力。