嬰兒睡眠描述：：H漢尼拔doctor： 1 pe 看需求 看政策的變化，市場長期證明：需求端的新增需求的市場認可多遠大于供給端。所以無論真實還是市場編的，都要找到一個新增需求的故事，這是做股票非常重要的一點2 當看一個股時候 要知道市場目前關注的核心點是什么。也就是它的約束是什么，市場做多或者做空眼前的主要矛盾是什么 比如影響基本面5個因子，那么市場可能在某些時候，他的關注點是其中2個。比如目前的國光它的基本面已經不是市場主要關注點，短期圖形變的是第一關注點了，與其說是開始做多情緒，不如說是做多圖形3 但也不是說不去關注核心因子，核心因子是中期的。假設一個股票他的核心因子 5個 基本盤，政策，信息進入的頻度，和深度，技術分析。不停的去跟蹤，但短期的約束是第二點點說的4準確的來說 投資做一個預期的劇本 我們為這個劇本做一個貼近現實發展的基準假設，當有因子轉向時候，或者多個因子，強度發生變化的時候，要調整對劇本的走向，和潛在結果做多vr mr的敘事套利的核心原因，就是這個劇本太大了。如果就像在電影院看電影。我們先假設做未來一年最佳上座率 收入的影片。那么我們怎么選呢，市場會有上映上百部，那么我們會選擇三體的這個劇本的影片，因為的劇本（影響力）太大了國光電器(SZ002045) 智立方(SZ301312) 歌爾股份(SZ002241)5在最后 說一下國光智立方三利譜的約束問題國光屬于中規中矩，如果炒作vr 一定繞不開，因為基本面在目前最穩，當然老業務彈性也是最小的，但vr的客戶優勢，整機的劇本空間彈性是大的，但它也有它的問題（海外的預期轉向，風險敞口比較大），但市場最起碼一季度不會是核心關注點智立方 優點缺點非常明顯。缺點是蘋果綁定太深，優點也是綁定太深，所以跌蘋果供應鏈時候 黑天鵝的風險敞口大，但同樣，如果mr來了，炒作空間也是最大的。最純，彈性最大所以市場是一個人市場，但市場不同時期選擇的完全不一樣三利譜 基本面目前最差，但未來可能反轉最好，但市場目前的角度是負面，或者說中性偏負面。如果明年上半年還差呢。逆周期投資在短期看都不太好。但偏光片在vr中是很不錯的。那么在這種博弈怎么看呢。反而不看了，看籌碼，這是他的短期核心約束。因為沒有重要信息，突破籌碼結構的能力就不強，就要繼續震蕩約束和關注點是今天討論的核心 敘市： t周末晚上和大家聊消費電子、芯片板塊的時候忘記貼了一張圖，統計的是上周（1.2-1.6號）電子在所有板塊中漲幅排名情況。排名很靠后，所以即使這周反彈兩天，大家還沒有引起關注。 目前半導體、芯片、消費電子這整個概念，仍舊處于下行期后的盤整階段，而盤整階段就是孕育機會。今年的行情走勢，都會保持這種狀態：“一段窄幅波動以后，選擇方向，三兩日漲（跌）出一個寬幅走勢”。 所以要盈利的重點就是賭窄幅波動以后的方向，并在窄幅波動后期買入（賣出），然后讓利潤奔跑三五日。 消費電子除了手機外，市場有點熱度的就是MR設備。對應的立訊精密、智立方、捷普特這些個股或者直接ETF都可以關注起來 ——消費電子50ETF(562950)、芯片50ETF(516350)。 芯片50ETF(516350)包含：紫光國微、中芯國際、北方華創、兆易創新、韋爾股份、瀾起科技等。今天仍舊沖高回落進入盤整區間，所以后續回調還有機會。 另外就是圖里面的尾巴上的農林牧漁。很久沒有和大家聊畜牧了。 這兩天發改委公布：目前豬糧比價是5.93:1，進入過度下跌三級預警區間。 做畜牧養殖板塊的股友要知道這個糧價比概念，豬糧比價就是豬肉價格和二級玉米價格的比價。三級預警是程度最低的預警，只要豬糧比價低于6:1就會觸發，之后如果連續3周都低于6:1的話會觸發二級預警，當豬糧比低于5:1會立刻觸發一級預警，但是通常在一級預警的時間都不會太長，可以視為養殖板塊反轉抄底的參考信號。 順帶說一下過度上漲的標準，高于9:1是三級預警，連續兩周處于10：1至12：1區間是二級預警，高于12：1是一級預警。 所以近期關注著預警情況和生豬期貨價格，關注起畜牧養殖板塊，已經在里面熬八寶粥的股友，心里也有個底。 國泰中證畜牧養殖ETF(159865)、畜牧養殖ETF(516670)加起來持倉包含（溫氏股份、牧原股份、大北農、海大集團、新希望、圣農發展、天邦食品、生物股份、中牧股份、正邦科技、天康生物、新希望、） H漢尼拔doctor： 智立方(SZ301312) 拉康曾經說過：但你讀一個人的文字時，你讀的不是語言，是語境如果是你是基本面流派 那么在股權激勵的時候是要買的如果你是技術和籌碼流派 那么突破88對數壓力線就要買的如果是你信息流派，那么在12月底是要買的如果你是色籃流派，那么你就是色籃流派總結的專業不歌爾股份(SZ002241) 立訊精密(SZ002475) H漢尼拔doctor： 先說國光：第一張圖國光在早盤放量突破對數線，突破重要壓力位，盤中沖擊漲停。當趨勢線已經突破后，看籌碼，第二張圖，今天的放量傾向于之前的套牢盤換手，因為下面的籌碼沒有動第三張圖和第四張是智立方的數浪嘗試（100億內的不建議數浪，我嘗試一下畫著玩）和籌碼，今天沒有攻上午，60min走的頂背離了。籌碼比較良好，上面的籌碼基本洗下來了國光電器(SZ002045) 智立方(SZ301312) 智立方(SZ301312)： 智立方(301312)01月09日在投資者關系平臺上答復了投資者關心的問題。 投資者： 請問目前散戶數量多少？ 智立方董秘： 尊敬的投資者，根據監管要求，公司會在定期報告中披露法定要求的股東信息，感謝您的關注。 投資者： 您公司上市時間是202... 網頁鏈接 Believe_Bo： 智立方(SZ301312)國光電器(SZ002045) 國光電器先跑了，龍頭？ 秋天的兩只小雞： 更多調研錄音、深度研報請關注: "秋天的兩只小雞"。 電子+光伏板塊持續首推芯碁微裝。電鍍銅行業最近催化較多，國電投5 GW HJT基地舉行開工儀式，一期23 年9 月預計竣工。產業鏈各環節廠商近期電鍍銅布局進度都比較順利，包括海源復材中試線對比以往電池銀漿方案成本降低50%、轉換效率提升0.3%。我們認為2023 年行業臨近重要驗證時間節點。另外芯碁的IC載板產品也持續突破。當前位置建議重點關注芯碁微裝。 半導體：把握IC 設計板塊機遇。1 月10 日，Intel 將發布新系列CPU，為服務器市場帶來DDR5 支持。根據ETNews，預計Intel 新CPU 將在23Q2 量產，有望帶動服務器IC 產業鏈ASP 顯著提升。瀾起/聚辰競爭格局穩固，新平臺上量較為確定，建議繼續關注。模擬IC 可關注帝奧微，23 年海外手機客戶有望帶動其手機業務恢復高增長，且服務器、VR、汽車有新增量。硅料價格下降推動光伏組件排產需求提升，建議關注光伏占比高的標的（新潔能、宏微）以及大功率光伏模塊領先的斯達半導。 汽車電子：廣州車展、CES 火熱進行，關注車載顯示+激光雷達創新機會，推薦長光華芯/永新光學/光峰科技。各大車企近期新車集中亮相廣州車展，期間比亞迪“仰望”百萬級越野與超跑豪車重磅發布，“易四方”四輪電機顛覆式創新上車。寶馬、大眾發光變色概念車抓人眼球，補盲激光雷達成為下一個滲透方向，禾賽/速騰/圖達通紛紛推出補盲新品。市場近期擔心補貼退坡及特斯拉等車企降價策略，汽車行業競爭愈發激烈，利潤空間下行，板塊性行情啟動需關注后續銷量恢復情況及4月上海車展催化。當前位置建議關注創新驅動+23 年有望業績修復標的，推薦長光華芯/永新光學/光峰科技。 消費電子：板塊整體仍處于磨底階段。上周消費電子板塊龍頭標的調整較多，從估值來看已達近幾年區間低位，從23 年角度來看，消費電子板塊風險之中仍蘊藏機遇，包括a 客戶的MR 以及后續新機型發布，可以持續挖掘結構性創新機會，建議關注立訊精密+MR 彈性標的智立方、杰普特等。 投資建議：建議關注芯碁微裝、瀾起科技、聚辰股份、帝奧微、新潔能、宏微科技、斯達半導、長光華芯、永新光學、光峰科技、立訊精密、智立方、杰普特。 風險提示：下游應用復蘇不及預期，創新技術商業化不及預期，手機銷量不及預期，新能源車銷量不及預期。 來源：[德邦證券股份有限公司 陳海進/陳蓉芳/徐巡] 日期：2023-01-09 H漢尼拔doctor： 國光電器(SZ002045) 智立方(SZ301312) 這才哪到哪啊 炒股玩戶外： 【今日清倉】智立方(SZ301312) 新天地(SZ301277) 浙江鼎力(SH603338) 智立方(SZ301312)： 同花順（300033）數據中心顯示，智立方（301312）1月9日獲融資買入651.34萬元，占當日買入金額的10.79%，當前融資余額4203.44萬元，占流通市值的4.14%，低于歷史30%分位水平。 融資走勢表 日期融資變動融資余額1月9日-72.05萬4203.44萬1月6... 網頁鏈接 H漢尼拔doctor： 等mr確認發布時間智立方作為mr最純正彈性最大股，很有可能直接高開百分之20智立方(SZ301312) 國光電器(SZ002045)