產前心理建議心得描述：：流浪087： 亞鉀國際(SZ000893) #亞鉀國際# 這么快啊，第二個百萬噸正式投產！ 用戶3233154923： 亞鉀國際(SZ000893)今天已經是今年的最后一天了，大家猜猜套王會投產嗎？ 道潤咨詢： 亞鉀國際(SZ000893) 圖片條幅內容自己看了 眺望遠山： 亞鉀國際(SZ000893)亞鉀管理層真心不錯。亞鉀國際這個公司也是真的好。這是令我們散戶最心動的地方。可我們散戶能不能在亞鉀國際上賺到錢，就很難說了……公司是好公司，管理層是好管理層，但是不是好股票，很難說。一是股票市值都超過250億啦，已經體現了亞鉀未來產量的價值。對比同行，比如云天化、興發集團，煤炭股，資源股等，一點沒有低估啊！二是周期問題。鉀肥價格可能會長期陰跌。或許未來亞鉀產量500萬噸，業績50億（已經夠樂觀啦），估值10倍，也就500億市值。這個市值已經很大了，幾乎就是頂。 我滴媽呀嘿嘿嘿： 亞鉀國際(SZ000893)2023年亞鉀還會更好么？ 2022年亞鉀也算是起起伏伏，波瀾壯闊的一年。 1月份并購重組179礦被否，當天董事會就決定了二次上會； 2月份給獨董們漲了一波工資，讓獨董們又獨又懂； 3月份亞鉀密集路演，股吧和雪球上有很多的路演音頻和文字，亞鉀開始走入公眾視野，講的清晰和生動。外加老毛子那邊不太平，鉀肥這種小眾產品也開始進入投資人的視野； 4月份公司出了年報； 5月份提交了新的重組報告書，答二次上會反饋意見； 6月份并購179礦二次上會，無條件通過，亞鉀開啟國際鉀肥公司第一步，手中有礦，心中不慌！！ 7月公司出了半年報，業績喜人，未來可期； 8月募集配套16.8億元資金，用于建設第二個和第三個百萬噸鉀肥項目，亞鉀有礦又有錢了； 9月推出股權激勵，核心員工和高管與公司深度綁定，合理的股權激勵機制為企業創造更多的價值； 10月與國內多方合作伙伴簽署鉀肥供銷合作協議，提前布局國內鉀肥銷售體系，開啟國際和國內雙市場循環模式，享受雙市場紅利。 11月 機構密集調研公司，只可惜有些XXX股東TMD無良減持，好好的股價弄得有些不堪入目； 12月收官之戰，第二個百萬噸項目落地； 2023第一天給股東們一個驚喜，順利試車！！！守得云開見月明了，也算是踐行了老郭在老撾紀行中提到的，路演團隊“講得清”，現場建設和生產“落得靠”，加上股權激勵“綁的住”。 言歸正傳，其實大家最關心的還是公司的盈利能力和成長性，市場短時間的錯殺或是冷漠對于成熟的投資人而言都是可以接受，或是這本身對于投資人而言也是一種大浪淘沙的過程，所有人都想要5倍股，10倍股，甚至20倍股，即使茅臺、海康威視、中國神華、紫金礦業、萬華化學這些大牛股也不是一天建成的，成長的過程總是有些艱辛和坎坷，最終撥云見日。 亞鉀的盈利能力，從目前而言肯定是毋容置疑的，從三季報而看，單噸鉀肥應該可以掙2000-2500元/噸，今年保守估計應該可以出貨到90萬噸水平計算的話，至少盈利18億元。投資者最顧慮的是鉀肥價格下降，帶來盈利的不確定性，現在一噸鉀肥可以賣到530-600美元水平，如果大幅度下跌呢？那就按照折價一半計算吧，賣300美元（匯率目前6.9測算）也就是2070元/噸，單噸主營業務成本在1000元/左右，毛利大約1070，毛利率50%，綜合稅負25%，也就是一噸盈利802元/噸，按照本次并購重組179礦的要求至少形成200萬噸產能計算，加上本身已有的100萬噸產能，合計300萬噸產量，也就是有24億元的利潤。 So，盈利能力也是很能抗風險的。 再說說成長性，2023年已經形成200萬噸產能，2024年形成300萬噸，等到27年之前形成500萬噸，PE給個15倍一點不過分吧。很多筒子們認為化肥或是化工應該給10倍以內，確實很多化工類給10，主要因為成長性偏弱，企業不敢擴產，行業中話語權較弱，產品只能跟著行業周期波動，大概10年左右就是一個周期，但是傳統化工企業萬華化學就是16倍左右PE，為何？還不是有擴產能力，行業中有話語權，所以市場給了一個更高的pe。亞鉀的邏輯也同樣與此，鉀肥行業本就是依賴鉀鹽礦，手里有礦心中不慌，有產能就有話語權，給個15-20倍pe是比較合理的。 So，結合者盈利和成長性，按照最保守估計24*15=360億市值，股本9.29億股，大約38.7元。 各抒己見，歡迎互噴！！！ 波瀾不驚的旅途： 據亞鉀國際消息，2023年1月1日，亞鉀國際第二個百萬噸鉀肥項目啟動開機試車。該項目自2022年3月正式啟動，在歷經10個月的緊張建設后于12月31日投建完成。管理層很拼！亞鉀國際(SZ000893) 上證指數(SH000001) 哦噎少年： 亞鉀國際(SZ000893) 亞鉀200萬噸要達產了？這么快？？ 厚樸的記錄： 亞鉀國際(SZ000893)第二個百萬噸試車成功 建設用時10個月 （希望調整到第三個百萬噸投產之后） 自律的豆豆： 亞鉀國際(SZ000893)第二個100萬噸的消息還真管用唉 馬洋洋m： 亞鉀國際(SZ000893)真的惡心啊，就是玩 白頭客： 亞鉀國際(SZ000893)“公司200萬噸鉀肥項目既是目前東南亞最大的鉀肥生產裝置，也是目前我國唯一海外找鉀成功實現200萬噸產能規模的項目，因此，黨和國家領導人十分關心，供銷總社、供銷集團、中農集團各級領導也全力支持推動項目順利實施，在給國家領導人做工作匯報中也數次介紹了亞鉀國際200萬噸項目建設進展情況。把老撾鉀鹽礦資產做大，上規模，上產量，是我們中農集團幾屆班子的愿望，通過你們的努力，這個愿望正在實現。謝謝你們！”--中農集團黨委委員兼副總經理柳金宏消息來源：網頁鏈接 我擁有一片天： 股市希望好苗子—第一期預期2年高點能漲1倍的股票（穩健型）亞鉀國際(SZ000893) 27.18，總市值252.5億，看看能提前多長時間實現目標 自律的豆豆： 亞鉀國際(SZ000893)唉，亞鉀又在畫餅了，第二個100萬噸產線要走多久，能把這個餅畫到多大呢？ cool-er： 亞鉀國際(SZ000893)亞鉀第二個百萬噸產能試車成功。2023年1月1日早上6:58，在亞鉀國際郭柏春董事長一聲“投料試車”的指令下，公司第二個百萬噸鉀肥項目啟動開機試車。該項目自今年3月正式啟動，在歷經10個月的緊張建設后于12月31日投建完成，這是繼第一個百萬噸項目17個月建成投產創造亞鉀速度后，再一次刷新了百萬噸項目建設投產速度，創造了新的“亞鉀奇跡”！上午10點25分，隨著第二個百萬噸項目包裝車間迎來了第一批雪白的鉀肥產品，標志著該項目一次投料試車成功！從原礦上料到進入結晶浮選單元，再到生產出優質的鉀肥產品完成包裝，整個運行過程為3.5小時。 wuwei7211： 亞鉀國際(SZ000893)2023年1月1日早上6:58，在亞鉀國際郭柏春董事長一聲“投料試車”的指令下，公司第二個百萬噸鉀肥項目啟動開機試車。該項目自今年3月正式啟動，在歷經10個月的緊張建設后于12月31日投建完成，這是繼第一個百萬噸項目17個月建成投產創造亞鉀速度后，再一次刷新了百萬噸項目建設投產速度，創造了新的“亞鉀奇跡”！上午10點25分，隨著第二個百萬噸項目包裝車間迎來了第一批雪白的鉀肥產品，標志著該項目一次投料試車成功！從原礦上料到進入結晶浮選單元，再到生產出優質的鉀肥產品完成包裝，整個運行過程為3.5小時。 道潤咨詢： 亞鉀國際(SZ000893)東方鐵塔(SZ002545)鹽湖股份(SZ000792)新年伊始，看到了兩個消息， 一是亞鉀第二個百萬噸試車成功， 還有就是BHP（必和必拓）的杰森礦2023年準備在加拿大當地招募600人，為計劃2026年開始生產做準備。 在我前期研究鉀肥產業的時候，收集了一些杰森礦的資料，分享如下; 自2008年起，必和必拓先后在薩省收購56個鉀礦礦權，其中就含有大名鼎鼎的杰森礦，面積9600平方公里，夠大吧。 2010年底必和必拓向薩省政府提交了環評報告，一期430萬噸。 2011年中獲得環評審批，開始豎井和現場建筑的建設， 至2016年8月，必和必拓稱豎井建設已經完成了60%，然后就沒有然后了。 直到2018年4月6日，必和必拓宣布其Jansen項目的兩個豎井，都已經達到924米深的鉀礦層。 截至2020年6月季度，必和必拓已對Jansen該項目投資了27億美元。 2021年8月必和必拓將做出最終投資決定，批準了57億美元的投資，繼續開干。 最新的消息就是計劃開始生產的日期從2027年提早到2026年。 2008-2026,十八年磨一劍，這就是世界礦業巨頭的效率，能與之相比的唯有老賴治下的亞鉀了，那些年，亞鉀還被稱作東凌國際，當然這里面有鉀肥市場長期低迷的原因，但不可否認，必和必拓不僅錯過了2022的世界鉀肥市場，還將錯過未來4年的。 回頭看亞鉀，第二個100萬噸建設用時10個月投產，從拿到礦權到投產也就6個月吧，沒拿到礦權就開干，哪怕是用代建的方式，這是破釜沉舟的勇氣，這源于舍我其誰的霸氣。 相信10個月投產背后肯定有很多我們這些股東不知道的故事，更相信2023年12月31日第三個百萬噸投產的承諾。 都說，投資一定不要投出感情，但，這樣的亞鉀怎能叫人不愛。 在我翻閱過的BHP，Nutrien，美盛等公司的報告中，還未曾看到亞鉀的名字，這些巨頭可能不曾正眼瞧過亞鉀，但5年后，10年后的情況誰又能知道呢。 以上感悟不作為投資建議，我只想寫給5年后的自己，讓他知道，此刻的我已滿倉亞鉀。 桃園生春色： 亞鉀國際(SZ000893)感覺今天盤后還會有大宗交易，快過年了，東凌缺錢了，盤中大宗一起干。砸個跌停趕緊賣光了吧。 小誠成： 亞鉀國際(SZ000893) 鉀肥市場廣闊。