親子瑜珈建議描述：：用戶2675116419： 德業股份(SH605117)佩服，拉高出貨 kkkli： 德業股份(SH605117)明天德業跌破300，300就是頂，立貼為證！ 德業股份(SH605117)： 德業股份：寧波德業環境電器有限公司最近一期財務報表 網頁鏈接 德業股份(SH605117)： 德業股份：關于全資子公司收購其控股子公司剩余股權進展暨完成工商變更登記的公告 網頁鏈接 德業股份(SH605117)： 德業股份：關于對外擔保進展的公告 網頁鏈接 飛馬的千萬實盤： 23年元旦以來，儲能股業績一如既往的炸裂，市場卻是視而不見。讓我們來看下德業德業股份(SH605117) 。（1）儲能逆變器：低壓儲能逆變器產品安全性高、并離網切換時間短且支持柴油機充電，同時戶用高壓和小型工商業系統持續推出將適應更多市場需求。公司發掘第三世界國家斷電離網需求，目前南非市場占比 36%，同時開始進攻歐美高熱市場，不斷完善渠道和產品布局，出貨不斷放量，預計 23 年出貨翻倍增長。（2）微型逆變器：產品功率覆蓋范圍廣，一拖八產品后續推出將進一步豐富產品矩陣。選擇與龍頭Enphase 錯位競爭策略，憑借價格優勢、主打一拖四產品打開巴西市場，目前巴西市場占比達 77%，在當地市占率已超國內友商。預計后續隨著歐美市場導入，未來出貨翻倍，進一步貢獻業績增量。（3）供應鏈管理：公司較早開啟國產 IGBT替代，積極與新潔能、斯達半導等國內廠商合作，導入比例提升至 50%，處于業內較高水平，進一步保障供應穩定并提高成本控制能力。（4）此外，公司堅持擴產布局，新募投項目擬于 2024 年建成投產，貢獻逆變器產能 28.5GW。 盈利預測：我們預計歸母凈利潤 15.0/26.6/46.5 億元，同增 158%/78%/75%，當 前股價對應 PE分別為 51.9/29.2/16.7 倍。做個簡單的測算，假設24年利潤微45億，給個極限低估值30PE，也就是1350億，現在德業745，仍有接近翻倍的機會。你敢買嗎？ 飛馬的千萬實盤： 這是“飛馬的千萬實盤投資筆記”的第18篇。今天創業板跌的比較多，滬指還比較穩定。從板塊來看，旅游酒店交通漲幅靠前，新能源板塊繼續大跌，新能源現在已經是狗都不理的板塊了。看來市場繼續看好消費復蘇邏輯。最近一段時間，市場一天一個熱點，輪動太快，太容易挨打了。 今天錦浪大跌8個點以上，那我們就來聊一下錦浪科技 錦浪科技(SZ300763)。錦浪從年中高點292算起，到今天175，已經回撤了超過40%，時間上整整跌了5個月了。2022年年度漲幅也已經回到了13%左右了，應該說回撤也不少了。還是從下面4個方面來分析。 （1）商業模式 公司主要從事組串式逆變器研發、 生產、銷售和服務，主要產品為組串式逆變器，為公司最大的業務領域。公司主要客戶為光伏發電系統集成商、EPC 承包商、安裝商和投資業主等，主要產品以直銷模式為主。公司是最早進入海外成熟逆變器市場的企業之一，2021 年度，公司的市場排名升至第 3 位，市場排名及占有率均 呈現穩步提升。 從2022年中報來看，有兩個亮點：第一，光伏逆變器的占比在逐漸下降，儲能逆變器的占比在逐步上升。眾所周知，儲能在未來幾年還有非常大的增長潛力。第二，海外和國內的業務增長都很快，而國外業務的利潤率相對比較高一些。 （2）基本面 從三季報看，業績炸裂。前三季度公司實現營收 41.67 億元，同比增長80.86%， 歸母凈利潤 7.03 億元，同比增長93.75%。扣非凈利潤7.14 億元，同比增長 136.85%。Q3 單季度實現營收 17.25 億元，同比增長102.91%，環比也增長了28.83%，歸母凈利潤 3.05 億元，同比暴漲144.37%，環比也增長了30.34%。扣非盈利 3.45 億元，同比增長247.84%，環比更是大增50.95% 。Q3 毛利率 36.78%，同比增加9.87個百分點，環比增加3.93個百分點，凈利率 17.69%，同比增加3.00個百分點，環比增加0.23個百分點。 從券商一致性預期來看，23年營收預期增長90%，24年營收預期增長42%。 就利潤來說，23年利潤增速為107%，24年利潤增速為45%。增速還是相當可觀。 （3）技術面和估值 從估值來說，過去三年估值低位為62，估值中位為91，目前估值在81，還算正常。但是如果以23年估值來算，僅有32倍左右，可以算比較低估了。 從技術面來說，8月底到現在，已經整整跌了差不多4個月了。一路下跌趨勢，目前還沒有看到企穩的跡象，可能還要繼續熬一段時間。 （4）催化劑 最近一段時間，新能源包括儲能，基本上處于跌跌不休的狀態，被戲稱是狗都不理的新能源。大盤的熱點換了又換，就是輪不到新能源。盤后出了半導體的大消息，還是沒新能源什么事。 短期來看，還是沒有什么合適的催化劑。繼續等。 最后，還是更新下我的實盤。今日無操作，繼續滿倉。今日新能源大跌，持倉市值也大跌。 今天就到這里了，明天見。“回首向來蕭瑟處，也無風雨也無晴。” 創業板指(SZ399006) 上證指數(SH000001) #醫藥醫療股多數下挫，炒作結束了？# 最后，風險提示：文中觀點僅供參考，提到的任何個股不構成任何投資意見，市場有風險，投資需謹慎。 天時資本： 德業股份(SH605117) 明天要是不大漲，我直播倒立吃