母嬰保健建議描述：：中金企信： 2023年集中供熱行業市場運行格局分析預測及競爭規模發展戰略規劃研究 1、集中供熱行業發展現狀： （1）集中供熱成為主要采暖方式：供熱是指以熱水或蒸汽作為熱媒，由一個或多個熱源通過城市熱網向用戶提供生產、生活用熱的活動。供熱系統是現代化城市的重要基礎設施之一，關系到民眾的基本生活需要和生活質量，政府高度重視供熱行業的平穩、健康發展。供熱模式主要分為集中供熱模式、分戶供熱模式。集中供熱是指在工業生產區域、城市居民集聚的區域內建設集中熱源，向該地區及周圍的企業、居民提供生產和生活用熱的一種供熱方式。我國人口眾多、人口密度高、用熱面積大，同時考慮到北方地區寒冷季節氣溫較低，因此集中供熱適合作為我國北方地區采暖的主要方式。與集中供熱模式相對應的是分戶供熱模式，常見的分戶供熱模式有分戶鍋爐、地板輻射、電熱膜等方式。 集中供熱與分戶供熱相比，具有節約燃料、減輕大氣污染、節省用地、提高供熱質量、低噪音、少擾民、自動化程度高、設備故障率低等優勢。建設和發展城市集中供熱是我國國民經濟發展和實現節能降耗、減少環境污染、走可持續發展道路的有效途徑。 （2）城鎮化率提高帶動供熱市場增長：近年來，我國政府對城市現代化建設一直保持高度投入，全國各地的城鎮化水平在持續不斷提高。其中，東北區域的城鎮人口總數從2010年約6,316萬增長至2019年約6,816萬，城鎮化率從2010年的57.65%提升至2019年的63.15%，年均復合增長率1.02%。 在吉林省，城鎮人口總數從2010年的1,465萬增長至2019年約1,568萬，城鎮化率從2010年的53.35%提升至2019年的58.27%，年均復合增長率0.98%。長春市作為吉林省的省會，是吉林省第一大城市。截至2019年底，長春市人口總數約753.8萬人，占吉林省總人口的25.46%，其中城鎮人口373.8萬人。2015年至2019年，長春市城鎮化率從47.51%提升至49.59%，年均復合增長率1.08%，城市化進程速度高于吉林省乃至東北區域的整體進程速度。 隨著城鎮化水平的快速增長以及經濟發展驅動的人民對于生活品質要求的提升，城市集中供暖的需求持續增長，間接推動供熱行業的基礎設施建設，北方地區的供熱面積及供熱管道長度逐年增加。截至2020年底，東北區域供熱面積合計約28.30億平方米，供熱管道長度合計約11.20萬公里。2011年至2020年，東北區域供熱面積年均復合增長速率約6.59%。 截至2020年底，吉林省供熱面積合計約6.76億平方米，供熱管道長度合計約3.2萬公里。2011年至2020年，吉林省供熱面積年均復合增長速率約7.65%。 截至2020年底，長春市供熱面積合計約2.66億平方米，供熱管道長度合計約1.17萬公里。2011年至2020年，長春市供熱面積年均復合增長速率為8.43%，增長速度高于吉林省乃至東北區域的增長速度，主要得益于長春市較高的城市化進程速度，以及其作為吉林省和東北區域經濟發展中心之一的核心地位。 以收入計，2015年東北地區城市供熱市場規模為735.1億元，隨著供熱面積的不斷發展，東北整體的供熱市場穩步發展，2020年的市場規模增加到了880.4億元，2015年至2020年期間復合年均增長率為3.7%。吉林省城市供熱市場規模從2015年的151.4億元增長到2020年的219.0億元，復合年增長率為7.7%，其增長率預計略高于東北地區整體增速。長春市城市供熱市場規模從2015年的64.2億元人民幣增長到2020年的98.1億元人民幣，復合年均增長率為8.8%。長春市供熱市場規模增速略快于吉林省以及東北地區整體，主要是長春市作為吉林省的政治和經濟中心，能夠在更大程度地吸引更多的國有和民營資本對其城市基礎設施建設進行投資建設，從而驅動其城市供熱市場發展，因而占吉林省整體市場規模的比例也將穩步提升。 （3）倡導清潔供熱、確立熱電聯產核心地位：供熱行業內常見的集中供熱熱源包括熱電聯產、燃煤鍋爐、燃氣鍋爐等方式。國家倡導“宜電則電、宜氣則氣、宜煤則煤、宜熱則熱”的方式開展清潔能源供熱，在優勢特點和適用場景方面，主要清潔供熱方式的對比情況如下： 目前我國供熱行業政策引導行業向清潔化方向發展，首先提出的便是熱源清潔化，減少甚至消除燃煤供熱，但是考慮到成本約束，諸多清潔熱源難以成為基礎熱源。相比之下，清潔燃煤集中供暖是實現供熱與成本平衡的有效方式。因此未來較長時期內，在北方多數城市城區、縣城和城鄉結合部，將主要使用清潔燃煤作為基礎性熱源。 根據《北方地區冬季清潔取暖規劃（2017-2021年）》所指明的清潔燃煤集中供暖發展路線，我國集中供熱企業將圍繞以下幾點實現清潔化發展： ①以大型抽凝式熱電聯產機組作為大中型城市集中供熱基礎熱源，充分利用存量機組的供熱能力，擴大供熱范圍，鼓勵進行乏汽供熱改造。做好熱電機組靈活性改造工作，提升電網調峰能力。 ②以背壓式熱電聯產機組作為城鎮集中供熱基礎熱源，新建熱電聯產應優先考慮背壓式熱電聯產機組。 ③以大型燃煤鍋爐（房）作為集中供熱的調峰熱源，與熱電聯產機組聯合運行。在大熱網覆蓋不到、供熱面積有限的區域（如小縣城、中心鎮、工礦區等），也可作為基礎熱源。重點提升燃煤鍋爐的清潔化程度，逐步淘汰環保水平落后、能耗高的層燃型鍋爐。 按照發展路線的指引，在清潔供暖的政策下熱電聯產的供熱方式將居于核心位置。再結合全國城市集中供熱的供熱量數據，以2019年度為例，中國整體供熱量中約32.6%來自鍋爐供熱，約59.5%來自熱電聯產供熱，約7.9%來自工業余熱等其他熱源。在吉林省和長春市，熱電聯產供熱量的占比則分別約為57.8%和57.7%，均占有較高的比重。 綜上，熱電聯產作為熱能綜合利用效率較高且具有較高性價比的供熱方式之一，是解決供熱熱源架構不合理，供需不平衡及大氣污染的重要措施。隨著我國環保監管趨嚴，基于我國“富煤、少氣、貧油”的資源現狀，熱電聯產供熱在未來清潔供熱中的核心地位得以確立。據此，我國城市集中供熱形成了以熱電聯產、鍋爐房為主，其它熱源方式為補充的格局。 2、行業競爭格局和市場化程度：供熱行業是基礎性的公用事業。國內一些重要供熱企業積極推進經營機制改革，已陸續改制成為股份制企業，以市場化的模式運營。當前，在政府出臺的《關于進一步鼓勵和引導民間資本進入城市供水、燃氣、供熱、污水和垃圾處理行業的意見》的指導下，城市供熱持續引入社會資本，采取獨資、合資、合作等多種形式參與城市供熱的建設和經營管理，出現了許多社會資本投資的供熱企業，形成了投資結構多元化的格局。 同時，供熱行業具有明顯的區域性。我國各大城市普遍存在著供熱單位數量多、熱源分散運營的問題，鑒于大型供熱企業在資本端和技術端具有較為強勁的競爭優勢，因此供熱企業的區域整合已成為供熱行業發展的方向。 3、行業內的主要企業和主要企業的市場份額：根據公開披露信息，同行業主要競爭企業情況如下： （1）長春市供熱（集團）有限公司：長春市供熱（集團）有限公司成立于1992年，隸屬于長春市國資委，主營業務包括供熱服務，供熱工程施工、設計服務等，主要面向長春市提供相關服務。其供熱服務主要采用熱電聯產熱源和區域鍋爐房相結合的方式進行供熱。 （2）吉林同鑫熱力集團股份有限公司：吉林同鑫熱力集團股份有限公司成立于2003年，屬于私營企業，主營業務包括供熱服務，供熱工程施工、設計服務等，主要面向長春市提供相關服務。其供熱服務主要采用熱電聯產熱源和區域鍋爐房相結合的方式進行供熱。 （3）吉林市熱力集團有限公司：吉林市熱力集團有限公司成立于2002年，控股股東為吉林市鐵路投資開發有限公司，實際控制人為吉林市國資委，主營業務包括供熱服務，供熱技術咨詢服務，供熱工程施工服務等，主要面向吉林市提供相關服務。其供熱服務主要采用熱電聯產熱源進行供熱。 （4）大唐長春熱力有限責任公司：大唐長春熱力有限責任公司成立于2007年，控股股東為大唐吉林發電有限公司，實際控制人為國務院國資委，主營業務包括供熱服務，供熱工程施工、設計服務等，主要面向長春市提供相關服務。其供熱服務主要采用熱電聯產熱源進行供熱。 目前就全國和東北地區而言，供熱市場集中度整體較低，主要的供熱企業通常位于大城市。相對而言，吉林省城市集中供熱市場的市場集中度較高。截止2020年數據，吉林省排名前5位的供熱服務提供商占市場份額22.72%。截至2021年底，春城熱力總供熱面積約為6,179.5萬平方米，是吉林省和長春市最大的供熱企業。2020年吉林省供熱市場的主要企業份額及排名情況如下： 數據統計：中金企信國際咨詢 4、行業發展趨勢 （1）供熱需求持續增長：隨著供熱行業技術水平不斷提高，北方采暖用戶對供熱質量和自主調節的要求提高，南方消費需求將呈現個性化態勢。未來房地產業的轉型發展，城市化率的提高，區域小鍋爐的拆除和舊城的管網建設改造等，均為集中供熱創造了巨大而持續的市場需求。在國家政策激勵和大力支持下，我國集中供熱面積將大幅提升，供熱行業將迎來更多的市場機會。 （2）熱源結構清潔化：由于政府對于空氣污染的治理及防控力度趨嚴，國內的供熱行業正在經歷以熱電聯產為主，其他清潔能源供熱為輔的供熱模式轉變。在實現污染物低排放的同時，各地方根據實際情況因地制宜，大力推進煤改電、煤改氣等清潔能源供熱模式的推廣。我國政府各部門近年來出臺了多項政策，鼓勵發展包括地熱能及生物質能在內的可再生能源和熱電聯產、利用工業余熱等清潔熱量生產技術。熱量生產技術的提高和清潔能源使用比例的提高將顯著地改善供熱服務對環境帶來的負面影響。同時，對清潔能源的利用依賴于技術的進步以保障清潔能源的穩定供應和熱量生產成本的下降。 （3）行業整合集中：我國政府正大力推動供熱行業向清潔供熱的轉變，而這一轉變將顯著提高供熱服務的成本。無力承擔高額的轉變成本的小型供熱企業將會從市場中退出。此外，為了優化城市結構，許多城市的政府正在重建居民區和發展工業園區以推動區域居民和工業集中供暖。在這樣的背景下，國內的城市供熱行業已經逐步開始進行行業整合，部分擁有雄厚資本底蘊、先進技術支持、優質環保保障的大型國有企業成為了整合供熱市場的主要力量。 （4）計量收費模式轉變：目前供熱企業提供的供熱服務通常按供熱面積收費，價格由政府來規定和統一。隨著集中供熱服務與熱量計量技術的發展，按供熱量收費成為了可能。實行熱量計量可以提升現有熱源的供熱能力，供熱形式逐步實現從均衡供熱向按需供熱轉變。基于供熱量的收費方式，一方面能夠提高供熱服務的質量實現舒適供熱，另一方面喚醒用戶們的節能意識。 （5）運營智能化：傳統供熱企業在其下屬眾多泵站的管理上通常需要配備一定數量的值守人員，而隨著行業的技術進步，通過傳感器的推廣應用，以及智能監控逐步實現自動化，無人值守泵站成為可能并已得到廣泛應用，從而大大節約了供熱企業的人力成本。然而，從供熱運營模式和計量的角度看，當前的供熱服務效率仍有很大的技術提升空間。通過分析供熱數據和應用中央控制系統與智能控制系統，智能供熱能夠顯著提高供熱效率，相關技術將被推廣應用于更多居民住宅以更好地滿足市民的供熱需求。 2023-2029年全球及中國集中供熱市場深度調研及投資可行性預測咨詢報告 第一章集中供熱行業相關概述 1.1集中供熱行業發展情況 1.2中國集中供熱行業調研 1.3關聯產業發展分析 第二章集中供熱行業市場特點概述 2.1行業市場概況 2.1.1行業市場特點 2.1.2行業市場化程度 2.1.3行業利潤水平及變動趨勢 2.2進入本行業的主要障礙 2.3行業的周期性、區域性 2.3.1行業周期分析 2.3.2行業的區域性 第三章2017-2022年中國集中供熱行業發展環境分析 3.1集中供熱行業政治法律環境 3.1.1行業監管體制分析 3.1.2行業主要法律法規 3.1.3相關產業政策分析 3.2集中供熱行業經濟環境分析 3.3集中供熱行業社會環境分析 第四章全球集中供熱所屬行業發展概述 4.12017-2022年全球集中供熱行業發展情況概述 4.1.1全球集中供熱行業發展現狀 4.1.2全球集中供熱行業市場規模分析 4.1.3全球集中供熱行業市場需求分析 4.1.4全球集中供熱市場銷售收入分析 4.2美國集中供熱發展分析 4.2.1美國集中供熱市場規模分析 4.2.2美國集中供熱市場需求分析 4.2.3美國集中供熱市場銷售收入 4.3日本集中供熱發展分析 4.3.1日本集中供熱市場規模分析 4.3.2日本集中供熱市場需求分析 4.3.3日本集中供熱市場銷售收入 4.4德國集中供熱發展分析 4.4.1德國集中供熱市場規模分析 4.4.2德國集中供熱市場需求分析 4.4.3德國集中供熱市場銷售收入 4.5韓國集中供熱發展分析 4.5.1韓國集中供熱市場規模分析 4.5.2韓國集中供熱市場需求分析 4.5.3韓國集中供熱市場銷售收入 第五章中國集中供熱所屬行業發展概述 5.1中國集中供熱行業發展狀況分析 5.1.1中國集中供熱行業發展階段 5.1.2中國集中供熱行業發展總體概況 5.1.3中國集中供熱行業發展特點分析 5.22017-2022年集中供熱行業發展現狀 5.2.12017-2022年中國集中供熱行業市場規模 5.2.22017-2022年中國集中供熱行業發展分析 5.2.32017-2022年中國集中供熱企業發展分析 5.32023-2029年中國集中供熱行業面臨的困境及對策 5.3.1中國集中供熱行業面臨的困境及對策 5.3.2中國集中供熱企業發展困境及策略分析 第六章中金企信國際咨詢-中國集中供熱所屬行業市場運行分析 6.12017-2022年中國集中供熱行業總體規模分析 6.1.1企業數量結構分析 6.1.2人員規模狀況分析 6.1.3行業資產規模分析 6.1.4行業市場規模分析 6.22017-2022年中國集中供熱行業產銷情況分析 6.2.1中國集中供熱行業總產值 6.2.2中國集中供熱行業銷售產值 6.32017-2022年中國集中供熱行業市場供需分析 6.3.1中國集中供熱行業供給分析 6.3.2中國集中供熱行業需求分析 6.3.3中國集中供熱行業供需平衡 6.42017-2022年中國集中供熱行業財務指標總體分析 6.4.1所屬行業盈利能力分析 6.4.2行業償債能力分析 6.4.3行業營運能力分析 6.4.4行業發展能力分析 第七章中金企信國際咨詢-中國集中供熱行業區域細分市場調研 7.1行業總體區域結構特征及變化 7.1.1行業區域結構總體特征 7.1.2行業區域集中度分析 7.1.3行業區域分布特點分析 7.1.4行業規模指標區域分布分析 7.1.5行業效益指標區域分布分析 7.1.6行業企業數的區域分布分析 7.2集中供熱區域市場分析 7.2.1東北地區集中供熱市場分析 7.2.2華北地區集中供熱市場分析 7.2.3華東地區集中供熱市場分析 7.2.4華南地區集中供熱市場分析 7.2.5華中地區集中供熱市場分析 7.2.6西南地區集中供熱市場分析 7.2.7西北地區集中供熱市場分析　 7.32017-2022年集中供熱市場容量研究分析 第八章中金企信國際咨詢-中國集中供熱行業上、下游產業鏈分析 8.1集中供熱行業產業鏈概述 8.2集中供熱行業主要上游產業發展分析 8.3集中供熱行業主要下游產業發展分析 第九章中金企信國際咨詢-中國集中供熱行業市場競爭格局分析 9.1中國集中供熱行業歷史競爭格局概況 9.1.1集中供熱行業集中度分析 9.1.2集中供熱行業競爭程度分析 9.2中國集中供熱行業競爭分析 9.2.1集中供熱行業競爭概況 9.2.2中國集中供熱產業集群分析 9.2.3中外集中供熱企業競爭力比較 9.2.4集中供熱行業品牌競爭分析 9.3中國集中供熱行業市場競爭格局分析 9.3.12017-2022年國內外集中供熱競爭分析 9.3.22017-2022年我國集中供熱市場競爭分析 9.3.32017-2022年品牌競爭情況分析 第十章中國集中供熱行業領先企業競爭力分析 10.1企業一 10.2企業二 10.3企業三 10.4企業四 10.5企業五 第十一章2023-2029年中國集中供熱行業發展趨勢與前景分析 11.12023-2029年中國集中供熱市場趨勢預測 11.1.12023-2029年集中供熱市場發展潛力 11.1.22023-2029年集中供熱市場趨勢預測展望 11.22023-2029年中國集中供熱市場發展趨勢預測 11.2.12023-2029年集中供熱行業發展趨勢 11.2.22023-2029年集中供熱市場規模預測 11.2.32023-2029年細分市場發展趨勢預測 11.32023-2029年中國集中供熱行業供需預測 11.3.12023-2029年中國集中供熱行業供給預測 11.3.22023-2029年中國集中供熱行業需求預測 11.3.32023-2029年中國集中供熱供需平衡預測 第十二章2023-2029年中金企信國際咨詢-中國集中供熱行業前景調研 12.1集中供熱行業投資現狀分析 12.1.1集中供熱行業投資規模分析 12.1.2集中供熱行業投資資金來源構成 12.1.3集中供熱行業投資主體構成分析 12.2集中供熱行業投資特性分析 12.2.1集中供熱行業進入壁壘分析 12.2.2集中供熱行業盈利模式分析 12.2.3集中供熱行業盈利因素分析 12.3集中供熱行業投資機會分析 12.3.1產業鏈投資機會 12.3.2細分市場投資機會 12.3.3重點區域投資機會 12.4集中供熱行業投資前景分析 12.4.1行業政策風險 12.4.2宏觀經濟風險 12.4.3市場競爭風險 12.4.4關聯產業風險 12.4.5產品結構風險 12.4.6技術研發風險 12.4.7其他投資前景 第十三章2023-2029年中國集中供熱企業投資規劃建議分析 13.1集中供熱企業投資前景規劃背景意義 13.1.1企業轉型升級的需要 13.1.2企業做大做強的需要 13.1.3企業可持續發展需要 13.2集中供熱企業戰略規劃制定依據 13.2.1國家政策支持 13.2.2行業發展規律 13.2.3企業資源與能力 13.3集中供熱企業戰略規劃策略分析 13.3.1戰略綜合規劃 13.3.2技術開發戰略 13.3.3區域戰略規劃 13.3.4產業戰略規劃 13.3.5營銷品牌戰略 13.3.6競爭戰略規劃 第十四章中金企信國際咨詢研究結論及建議