親子飲食指南描述：：萬法皆空因果不空： 鞍重股份 萬變尋宗： 鞍重股份(SZ002667)等，項目，定增，楊強出局 東方新能： 贛鋒鋰業(SZ002460)贛鋒鋰業(01772) 動力電池二期10GW提前建成 已提前建成56項。G220萬載至袁州段改建、九江德福科技股份有限公司年產40000噸高檔電解銅箔、江西新冀動力科技有限公司數字電機關鍵零部件制造、江西贛鋒鋰業公司年產10Gwh新型鋰電池、萍鄉贛西港、景德鎮藝術職業大學、新建萍鄉技師學院等項目提前建成。網頁鏈接 二十年一百倍： 贛鋒鋰業(SZ002460) 轉發：贛鋒一些信息 作者:東方新能 動力二期10GW是在21年8月確定投5GW基礎上提高到10GW的，建設持續了一年半時間，所以現在建成也正常；6GW是動力三期，是22年8月公告新建的，大概率還沒有建成，到時候看22年年報甚至23年半年報時是否有進展，應該可以在今年年內建成投產；重慶20GW包括10GW的PACK產能按照協議是今年年底建成，總建筑面積約50萬平方，項目1期工程約35萬平方米，目前其中1棟樓已經完工，還有1棟混凝土樓棟已經接近尾聲，正在進行最后一層樓面的鋪裝，其他廠房、倉庫、宿舍樓、實驗中心等建筑也在有序推進當中，預計今年8月建成交付，看看會不會提前。電池上良率很慢的，達到92%以上的合格率需要半年左右的時間，而且產能不會一下子打滿，所以今年年內新增的電池產量估計也就是動力二期，實際產量估計在3GW左右，以及惠州贛鋒，年前已經試產，還有新余的TWS的20億只/年擴產的一期2.5億只/年，這個現在已經有每天40萬只的產能了，約1.2億只/年，看看今年能不能到80-100萬只/天。動力三期和重慶固態院即使建成，穩定量產也得到24年的二季度了。24年才是公司的大年，電池量產的規模上來了：除了上面的產能，還包括在東莞麻涌的10GW儲能以及和三峽合作的24GW的重慶涪陵項目會建成投產，現有大型電池產能是13GW+26GW在建，24年將翻到13+26+34=73GW，小電池類看看會不會上升到200萬只/天；鋰鹽的規模也上來了，現在各類鋰鹽折合是14-15萬噸/年LCE產能，24年底以前確定投產的產能有包括上饒橫峰2.5+內蒙2萬+豐城2.5（今年建成，24年貢獻）+回收新增1-2+CO爬坡有1-2萬噸新增（CO如果今年二季度投產的話，全年爬坡也就1-1.5萬噸的量，贛鋒包銷76%在0.8-1.2萬噸之間，24年爬坡到3萬噸以上，贛鋒包銷在2-2.5）+Mariana2萬噸氯化鋰+青海1000噸金屬鋰（5000噸LCE）。不確定的包括宣漢5萬噸的建設進展以及墨西哥的2萬噸黏土鋰進展，以及CO的二期還有金屬鋰的擴產情況（現在公司信息公示的是奉新和宜春的金屬鋰改擴建到3750噸，現在是2150噸，大概率是等Mariana的氯化鋰，青海金屬鋰還有2期、3期規劃)。這是23-24年的贛鋒產能的大概情況，不排除中間有青海以及其它的規劃冒出來（茫崖鳳凰臺的勘探規劃由陜西地質908隊勘探已經接近尾聲了，公司中試了一個自己的薄膜法鹽湖提鋰技術，不知道會不會用在茫崖項目），以及湖南郴州臨高與安能合作的信息，以及類似于類似于和五礦鹽湖、錦泰鉀肥、鞍重股份那樣的參股性質的合作所掌控的資源。 轉：呼和浩特又整10GW，前期已投產和正建設41GW（新余1∽3期21Gw＋重慶20Gw），規劃新余4期30GW，宜春30GW，重慶24GW，東莞10GW，安能贛鋒會有多少？ 全力推進清潔能源產業集群，實施重點項目42個。建成投產大唐200萬千瓦新能源打捆外送、清水河聯合新能源光伏發電、呼市熱電廠靈活性改造等項目;開工建設金山電廠三期、呼和浩特抽水蓄能電站二期、中電儲能獨立共享儲能電站等項目;推動清水河抽水蓄能電站納入國家規劃;推進實施贛鋒鋰業10GW鋰電池、三一重工新能源重卡等項目，打造全區新能源產業發展的新樣板。政府工作報告_ 呼和浩特市人民政府 網頁鏈接贛鋒鋰業(SZ002460) 拐點風格： 鞍重股份(SZ002667) 超級PPT，鞍重股份、大為股份、豐元股份、西藏珠峰。 萬法皆空因果不空： 鞍重股份 海普森： 鞍重股份(SZ002667)儲能新秀 超探： 最近鋰價下降，大家都看到了吧，鋰價下降最利空的就是鈉離子電池，因為隨著鋰降價，鋰電池儲能成本已逼近鈉離子電池儲能，鈉離子電池儲能成本優勢沒了，能量密度又干不過鋰電池，鈉離子電池將徹底被淘汰出局。 那么鋰價下降利好誰呢？鋰價下降最利好新能源最下游的新能源汽車和儲能，但新能源汽車由于特斯拉發起的價格白刃戰又大大利空新能源汽車，所以上游鋰價下降唯一利好的只有最下游的儲能了。 隨著鋰降價，最利好鋰礦與儲能一體化的上市公司，因為擁有鋰礦的儲能電池的制造成本將極低，毛利潤將遠超沒有鋰礦的儲能公司。 GGII預測稱，到2025年，全球儲能電池出貨量將逼近500GWh，到2030年，儲能電池出貨量有望達到2300GWh，市場規模將超3萬億。 根據上層最新對新能源電站的要求，每1GW新能源電站至少配置0.6-0.8GW的儲能容量，根據數據2023年我國的光伏電站裝機量約為103GW，風電電站裝機量約為80GW，則按照比例計算得出，2023年我國存量和增量的新能源電站至少應配置高達146.4GW的儲能電池！ 而目前儲能電池現有的產能遠遠供應不了這么大的量，今年這么大的儲能建設需要大量的儲能電池產量供應，這意味著上市公司誰擁有儲能電池產能最多，誰就是今年極增的儲能裝機量的最大受益者！ 目前我國儲能電池產能主要集中在這五大上市公司：南都電源（儲能電池總產能10GW，市值197億）、鵬輝能源（儲能電池總產能15.5GW，市值376億）、派能科技（儲能電池總產能17GW，市值489億）、陽光電源（儲能電池總產能15GW，市值1784億）、鞍重股份：儲能電池總產能40GW，市值僅60億，預期差最大！）。 這里面我們重點看市值最小但空間最大的儲能黑馬鞍重股份，鞍重股份的儲能電池的鋰來自自家多個礦源，屬于鋰礦與儲能一體化，具有極大的儲能電池成本優勢，這個是派能科技這些非一體化儲能企業所不具備的優勢，所以鞍重股份的儲能電池毛利潤將遠遠高于儲能電池同行派能科技等。 按照每1GW儲能電池給20億-30億市值（參考派能科技、鵬輝能源等），則鞍重股份40GW儲能電池產能的估值應該接近1000億！而目前鞍重股份市值僅60億，市值預期差高達20倍！是目前整個市場預期差最大的儲能黑馬！建議重點關注。 安妮股份(SZ002235) 久其軟件(SZ002279) 寧德時代(SZ300750) 拐點風格： 鞍重股份(SZ002667) 理想很豐滿，現實很骨感，兜里沒有幾個鋼镚啊！ Maxsyfast： 大方向主要有三條： 第一條是以“電”貫穿的主線，未來生活電氣化是一個不可阻擋的大趨勢，這一塊機會非常多。 比如上游是發電所需要的能源-特變電工（舊能源結合我國資源優勢選了煤炭，新能源主要是看光伏的硅料）。以及受益于新能源革命的一些礦產，比如光伏半導體用的銻-華鈺礦業，鋰電池用的鋰礦-鞍重股份（也可以看天齊這些龍頭）。 中游主要是一些材料類高端制造和連通器。比如說生產光伏高效電池的一些零部件，風電的滑動軸承之類的，或者以前做過的稀土永磁這塊（特斯拉相關是中科三環，比亞迪是寧波韻升。相對來說關注前者，一是龍頭，二是韻升前兩年有過操縱股價的黑歷史）。連通器主要是電網輸變電這塊，特高壓的龍頭-特變電工，繼電保護還是喜歡-四方股份（小而美民企，優點是人員成本比同類國企低很多，缺點是不好和國網的親兒子搶份額）。 下游是一些新能源制造商，比如風電的明陽智能（這家伙基本面沒啥大問題，但是減持潮水一般幾乎沒斷過）。光伏這塊不好說，技術更迭太快，所以我跟蹤他們的上游原材料，反正都得用硅。還有一個細分是運營商，通常來說分為純綠電和火轉綠，比較推薦的是火轉綠（現金流好，并且火電可以反哺新能源裝機，火電未來也是當做一個削峰填谷的重要裝置，不會退出歷史舞臺），純綠電商建設周期很久，資本開支很大，模式相對而言不太好。火轉綠好的標是國電電力（這個我研究的不深，但是基本是市場共識），地方運營商我比較喜歡上海的申能股份。 第二條線是高端制造業，科技改變生活。 這可以分成幾個部分： 一類是材料，零部件。新的技術往往對材料和零部件的需求也是新的，可以關注到很多高端制造業都帶動了大量新材料股和零部件股走牛。鋁這塊我關注的是新疆眾和，鋁電子新材料這塊市場還是蠻大，眾合作為該領域龍頭值得關注。其他的也還有很多，比如軍工新材料，新能源新材料，半導體新材料。零部件是隨著產業進程變化而變化的，多關注不容易被顛覆的成熟板塊，太前沿的謹慎參與。 一類是to c產品型，這一塊更考驗商業嗅覺和思維，不僅要看對方向還要看對企業，最好的辦法是學吳伯庸先生的侯選龍頭一籃子買入。目前在看的是掃地機器人和智能家居。 還有一類是輔助用的高端產業，比如數字經濟，大數據，AI，ARVR...一大堆。這個領域投資要注意的是龍頭公司往往贏家通吃，上述領域能做好的基本還是那些第二代互聯網龍頭，大部分在港美上市的，不太好投資。所以可以留意一些技術輔助方向，看看很多傳統制造業公司能不能被這些科技賦能，這是機會點。這個方向別急，且看著。 第三個方向是泛消費，主要構成是消費品和醫藥。對于老齡化，醫藥就是一種“必選消費”。 消費品液態還是看酒，固態和預制菜有關。醫藥投資難度很大，還是偏向于中藥和個別創新藥。中藥需要注意的是基本面再好也要看價格，看不懂的就別做，目前來說-云南白藥還是不錯的，需要跟蹤的拐點是它的股權投資如何處置。創新藥的抗腫瘤藥，慢性病藥分別是恒瑞醫藥和信立泰，這倆長期都沒啥問題，文化和進擊力都各有各的好，都值得長期跟蹤。 三個大方向其實真正自己能了解一些的匯總在一起也不會超過20個，明確各家公司的重要拐點變量和風險因子，放在自選池里輪著做吧。適度分散，做做波段。比如信立泰這種小白馬，他的成長是逐步的，三五年一直拿著股價也沒動，但是其中翻倍的大波段都有倆。作為股民，賺錢還是投資的第一要務，放下一些情懷會收益會更好。了解基本面為的是幫助我們在它大幅下跌后還有勇氣買入持有，持續高估后明白風險落袋為安。 新疆眾和(SH600888) 特變電工(SH600089) 華鈺礦業(SH601020) @今日話題 萬法皆空因果不空： 儲能鞍重股份 三兒它爹： 回復@東方新能: 目前為止在雪球見到的對贛鋒理解、挖掘得最深的文章，感謝分享。我剛打賞了這條評論 ¥66.66，也推薦給你。//@東方新能:回復@韭菜大投機:動力二期10GW是在21年8月確定投5GW基礎上提高到10GW的，建設持續了一年半時間，所以現在建成也正常；6GW是動力三期，是22年8月公告新建的，大概率還沒有建成，到時候看22年年報甚至23年半年報時是否有進展，應該可以在今年年內建成投產；重慶20GW包括10GW的PACK產能按照協議是今年年底建成，總建筑面積約50萬平方，項目1期工程約35萬平方米，目前其中1棟樓已經完工，還有1棟混凝土樓棟已經接近尾聲，正在進行最后一層樓面的鋪裝，其他廠房、倉庫、宿舍樓、實驗中心等建筑也在有序推進當中，預計今年8月建成交付，看看會不會提前。電池上良率很慢的，達到92%以上的合格率需要半年左右的時間，而且產能不會一下子打滿，所以今年年內新增的電池產量估計也就是動力二期，實際產量估計在3GW左右，以及惠州贛鋒，年前已經試產，還有新余的TWS的20億只/年擴產的一期2.5億只/年，這個現在已經有每天40萬只的產能了，約1.2億只/年，看看今年能不能到80-100萬只/天。動力三期和重慶固態院即使建成，穩定量產也得到24年的二季度了。24年才是公司的大年，電池量產的規模上來了：除了上面的產能，還包括在東莞麻涌的10GW儲能以及和三峽合作的24GW的重慶涪陵項目會建成投產，現有大型電池產能是13GW+26GW在建，24年將翻到13+26+34=73GW，小電池類看看會不會上升到200萬只/天；鋰鹽的規模也上來了，現在各類鋰鹽折合是14-15萬噸/年LCE產能，24年底以前確定投產的產能有包括上饒橫峰2.5+內蒙2萬+豐城2.5（今年建成，24年貢獻）+回收新增1-2+CO爬坡有1-2萬噸新增（CO如果今年二季度投產的話，全年爬坡也就1-1.5萬噸的量，贛鋒包銷76%在0.8-1.2萬噸之間，24年爬坡到3萬噸以上，贛鋒包銷在2-2.5）+Mariana2萬噸氯化鋰+青海1000噸金屬鋰（5000噸LCE）。不確定的包括宣漢5萬噸的建設進展以及墨西哥的2萬噸黏土鋰進展，以及CO的二期還有金屬鋰的擴產情況（現在公司信息公示的是奉新和宜春的金屬鋰改擴建到3750噸，現在是2150噸，大概率是等Mariana的氯化鋰，青海金屬鋰還有2期、3期規劃)。這是23-24年的贛鋒產能的大概情況，不排除中間有青海以及其它的規劃冒出來（茫崖鳳凰臺的勘探規劃由陜西地質908隊勘探已經接近尾聲了，公司中試了一個自己的薄膜法鹽湖提鋰技術，不知道會不會用在茫崖項目），以及湖南郴州臨高與安能合作的信息，以及類似于類似于和五礦鹽湖、錦泰鉀肥、鞍重股份那樣的參股性質的合作所掌控的資源。