孕婦瑜珈描述：：光伏企業中報多為預增 產業鏈利潤或正向中下游傳導焦點資訊：盡管光伏板塊在本周市場大跌中沒能“幸免”，但短期分化之后，多只光伏股迅速創出新高。光伏板塊的這種表現，和其行業基本面改善有緊密聯系，尤其是受益產品漲價的硅料以及產品迭代能力增強的光伏設備等龍頭，業績普遍改善。(證券市場紅周刊)投顧點評：8月2日，三大指數早盤探底拉升，午后持續走強，滬指漲近2%，證券、國防軍工等板塊持續活躍，白酒、食品飲料、豬肉等大消費板塊集體反攻，近期大熱芯片半導體板塊觸底回升，煤炭、鋼鐵等資源股全天萎靡下挫，兩市近3500家個股上漲，成交額突破1.5萬億。資金抖動的比較厲害，難得的是上證50比創業板指數表現更強，這意味著短期市場的底部形成了。但是這并不意味著指數的蹺蹺板會立刻往上證權重傾斜。風格轉換在今年3月份時候曾經發生過一波，不過最終以失敗告終，這是第二次，成功與否還需市場走出來。兩邊對于資金的爭奪也不會在短期內決出勝負。基于高景氣度賽道投資邏輯，市場對于光伏新能源和芯片的青睞也不會輕易消散。因此后續的觀察非常重要。從行業走勢的形態看，昨日我們提示了農業，今天的走勢中，軍工飛機產業鏈也開始逐步有資金進入，這是由周末主席開會強調軍工的消息觸發的，疊加自身高景氣度，后續這兩個板塊也可以持續關注。總體原則是選擇外資影響小，政治正確（目前這點很重要），基金半年報的增持的個股。光伏板塊，雖然有部分人研究人員對于利潤向下游傳導比較樂觀，但實際上目前產業鏈利潤分配的比例，依舊是以上游為主，個人對于利潤往下游傳導并不樂觀，主要是原因上游的硅料產業產能集中度是遠高于中下游的。個人看法，僅供參考。【王宇庭，證券投資咨詢業務（投資顧問），執業證書編號：S0260616120030】免責聲明：本公司所提供的公司公告、個股資料、投資咨詢建議、研究報告、策略報告等信息僅供參考，并不構成所述證券買賣的出價或詢價，投資者使用前請予以核實，風險自負。本公司所提供的上述信息，力求但不保證數據的準確性和完整性，不保證已做最新變更，請以上市公司公告信息為準。投資者應當自主進行投資決策，對投資者因依賴上述信息進行投資決策而導致的財產損失，本公司不承擔法律責任。未經本公司同意，任何機構或個人不得對本公司提供的上述信息進行任何形式的轉載、發布、復制或進行有悖原意的刪節和修改。今天指數跌，個股漲，消費醫療碾壓了光伏新能源，在漲價邏輯下，消費的表現無可挑剔，食品加工板塊一直振蕩上行，現在唯一讓我覺得很不舒服的依然是縮量，成交量在我看來就是人氣，人氣減少是無法支撐持續上漲的，早晚會回調，消費醫療回調可以進，新能源光伏，這些高位票，現在我是不會碰的，因為看不懂現在的估值邏輯，做自己能看懂的才能賺錢周末出了一個好消息，是關于光伏行業。這里給大家解讀分析一下，想知道的同學，點個贊往下看。光伏賽道有一家著名龍頭公司，叫做隆基。周末剛剛發布了產品提價通知。具體的提價幅度在2.4%-5.1%之間。這里解釋下，一般產品提價必定會增厚企業的利潤，導致股價上揚。而且龍頭企業提價后，其他公司也會緊隨其后。這樣會是一個板塊同漲效應。其次，漲價一般意味市場需求上升，需求提升就是光伏市場變好的前兆。原來的大機構擔憂光伏市場增長不動了，所以資金陸續流出，股價連續兩個月都在向下調整。而且隆基這種龍頭公司還曾經多次產品降價，更是走弱的標致性信號。而當多次調整后，進入一月份。股價已經出現下跌不動的跡象。這就屬于是多空平衡狀態。那么利好消息這個時候出現，會打破這個平衡，迎來抄底低吸資金，反彈隨時出現。其實之前的鋰電池、半導體、醫療也是機構在大幅減持，經過一段時間調整，最近幾日資金回流跡象明顯，觸底反彈都已經來了。只有光伏還是默默無動靜。但該來的總會來了。這個時候光伏你再不動一下子，就太說不過去了。好，光伏后期究竟怎么走，拭目以待。說一下自己對光伏的看法。短期下行主要兩個原因：一是上游硅料等漲價較多，導致光伏企業利潤壓縮嚴重，下游需求降低；二是市場有傳言10月份排產一般。但這都是擾動因素，一方面煤炭也在漲價市場對下游電價有漲價預期，可以彌補硅料價格上漲；另一方面后續迎來用電高峰，光伏也有搶裝潮，排產不用擔心，雖然當前光伏上漲很快，但是電力供應上也只占非常小的一部分，替代之路還很長。【國家能源局回應漲價：正研究光伏發電行業管理和價格等相關政策】財聯社5月27日訊，國家能源局答復用戶留言時表示，“我們高度重視新能源產業鏈價格上漲對光伏行業的影響，目前正會同有關方面研究2021年的光伏發電行業管理和價格等相關政策，下一步將推動政策出臺，給行業發展創造相對明確的政策邊界，促進行業平穩有序發展。關于光伏組件漲價、芯片供應短缺等問題，建議進一步咨詢產業鏈主管部門（工業和信息化部）。”下周機會前瞻：1、“光伏茅”隆基股份再提價，今年第五次！！硅料價格已連漲10周。一季度的光伏產業鏈排產亮眼，盈利能力增強，預計業績視線環比提升，重點關注組件環節的概念股。2、多地房貸利率下調。周末武漢表示下調房貸利率。今年的3-4月可能是配置地產藍籌的重要時間。3、預計到明年底，將實現廣東、廣西、云南、貴州、海南五個省區鄉鎮充電樁的全覆蓋。充電樁、換電站的投資建設作為“新基建”系列，有望成為基建增長的重要領域之一。4、加強鋰、鈷、鎳等資源保障體系的建設。在動力電池與其他提鋰技術發展起來之前，上游資源的供應緊張問題大概率不會緩解，因此上游產業鏈值得關注。5、保護種業知識產權。我國農業生產的效率有希望在轉基因落地后，進入告訴發展的通道，在保證糧食安全的基礎上，打造農業強國。因此，種業板塊建議提前布局關注。投顧：張淼 登記編號：A0770622010001免責聲明:本文僅供學習交流、參考,不構成任何投資建議和觀點。本人及所在機構不持有上述股票,請投資者注意風險。現在風力發電，光伏發電，水力發電，核力發電，都在發展提高，為什么還要漲價。？？？！！！。臨沂綜合廣播山東省臨沂市廣播電視臺官方賬號最新！下月起，山東居民用電價格有變【華創證券：EVA價格觸底反彈 看好四季度漲價行情】《科創板日報》24日訊，華創證券指出，EVA價格觸底反彈，看好四季度漲價行情。全球光伏裝機快速增長帶動EVA樹脂需求，預計2022-2025年光伏對EVA樹脂的需求分別為105.0/124.3/151.0/178.1萬噸。而EVA樹脂擴產周期長，供給放量節奏慢，EVA樹脂廠家從開工到投產的周期均在3年以上，至2023年底行業新增產能非常有限。此外，EVA樹脂每年進口替代空間在100萬噸左右。在此供需背景下，預計EVA樹脂近兩年存在較大的供需缺口。隨著下游旺季的來臨，非光伏料的價格已經觸底反彈。最新消息！現在是9月6日深夜，證券市場傳來3大消息，影響多個板塊，特別是通威電池片漲價，對光伏有何影響？磷化工景氣度提升，該如何布局？我都仔細分享給大家：1、通威電池片再次提價，光伏有何影響？個人看法：時隔42天，通威股份再度宣布電池片漲價，結合通威來看，公司以快速恢復至滿負荷運行狀態，盡管限電期間，預計會減少凈利潤約7.53億元，但下游組件端需求旺盛！推動景氣度的提升，目前全國電池片出貨前幾位的主要有通威股份、隆基綠能以及愛旭股份，值得大家關注！2、工信部：加快新體系電池，車規級芯片等關鍵技術攻關！個人看法：根據工信部舉辦的大力發展高端裝備制造業發布會中表示，在新體系電池、車規級芯片、車用操作系統等關鍵技術上要有攻關！可以看到電池路線今年以來圍繞其中炒作較多，而車規級芯片也是重點，特別是現在國內芯片又被卡脖子，比較被動。在如今新能源大幅發展的今天，這些技術性問題必須要攻克，國內車用芯片中，納思達、蘇州固锝都是比較不錯的，而導航中四維圖新也是關鍵技術性環節。3、歐洲能源危機加劇，化工板塊迎來機會？個人看法：受歐洲能源危機升級等影響，特別是周末關于北溪管道關閉，導致天然氣價格持續攀升，進而引發市場的擔憂，但國際不僅僅能源價格持續攀升，同樣，一些農化產品價格也同步上升，特別是今天的環氧丙烷、化肥、農藥等細分領域。要知道從業績上來看， 化工近一年業績是具有確定性的，所以借助風口，磷化工、氟化工、化肥等細分賽道值得關注，我們重點關注川金諾、云天化、魯西化工以及興發集團等等。#我要上微頭條#點贊！為中國股市加油@金融圈老胡【隆基綠能年內八次上調硅片價格 光伏產業鏈漲價傳導何時休？】7月26日晚間，隆基綠能再次上調P型單晶硅片價格。這已是今年以來隆基綠能第八次對硅片進行提價。無獨有偶，通威股份下屬電池公司通威太陽能官網也發布了電池片漲價信息。這是通威太陽能電池今年第九次調價。對于此次硅片調價，隆基綠能相關負責人對《證券日報》記者表示，硅片作為光伏產業鏈中游，價格隨硅料漲跌隨行就市，“目前的硅料價格已經達到31萬元/噸，相比去年初的8萬元左右，已經翻了幾番。”“由于硅料價格上漲，目前在光伏產業鏈已經形成價格傳導，硅片、電池片、組件的價格都在漲，這對下游電站來說，短期內壓力將會加大。”萬聯證券投資顧問屈放對記者表示。隆基綠能年內八次上調硅片價格 光伏產業鏈漲價傳導何時休？-證券日報網