母嬰用品選擇描述：：股市弄潮兒168： 我們太悲觀了，消費電子等產業復蘇可能來的更快更有力度，外資大手筆搶籌半導體芯片軟件信創等內容很豐富！小米集團，騰訊控股，卓勝微，韋爾股份，圣邦股份，兆易創新～！ 東哥9868： 之前拉了醫藥醫療 這兩天在拉半導體芯片 標志性股票是下面三個 風向標，非薦股。 SH603501t韋爾股份t半導體及元件t集成電路設計 SH603986t兆易創新t半導體及元件t集成電路設計 SZ300661t圣邦股份t半導體及元件t集成電路設計 szkimjin： 圣邦股份(SZ300661)炒股炒的是未來，炒的是預期，昨天某千億芯片龍頭雖然業績暴雷，但低開高底部長陽，主要就是預期向好。正如有一家賣方所講： 行業研究員都知道半導體基本面很差，而且又面臨各種制裁和圍堵，但我個人認為，越是打壓，越是被卡脖子，越是緊迫感，越是要大力發展。 之前看基金業內首份《半導體洞察報告》指出，我國半導體的發展既不可能“速勝”，也不會是“必敗”，自主可控其實是一場“持久戰”，未來路漫漫其修遠兮，半導體的發展不是一日之功，但長期我們依然抱有信心。制裁和打壓更是喚醒了中國企業發展自主可控的動力。當我們的企業有了機會，一切皆有可能。 悲觀者永遠看似明智，但，只有樂觀者才能贏得未來。 這個抄來的，還是挺對我的口味的 我行_我路： 主線一：短周期（半年到1年維度），我們看好消費類芯片，終端需求復蘇，預期反彈，估值修復，建議關注庫存去化快、業績確定強及新產品帶來增量的標的。重點看好，恒玄科技、樂鑫科技、中科藍訊、芯朋微、卓勝微、晶晨股份、韋爾股份等；主線二：中周期（1年維度），看好BMS芯片（從0到1）、存儲芯片（周期反轉）、車用MCU（國產化率提升）等三個細分賽道，建議關注產品放量快及產品價格止跌的標的。重點看好，東芯股份、兆易創新、普冉股份；賽微微電、杰華特、必易微、芯海科技；國芯科技等；主線三：長周期，我們持續看好汽車及泛工業、服務等領域，Mckinsey & Company數據，2030年全球半導體市場規模將達到10470億美元，汽車半導體占比將從2021年的7%提升到2030年的12%，工業占比將從2021年的10%提升到2030年的12%，而通信及消費電子的占比將下降。我們長期看好國內半導體廠商中逐步由消費向汽車、泛工業及服務器等強應用領域切換的重點標的：圣邦股份、納芯微、思瑞浦、杰華特、瀾起科技等。 剛走一步： 安全和自主可控將接棒新能源，成為A股市場2023年的主流共識！ 近期半導體一路走高，最近這幾天再也沒人拿庫存量說事了。我最早在1月10號寫第一篇半導體文章《買點總在反轉前！為什么說半導體機會已現？》感興趣的朋友可以翻一翻，當時文章里提出的幾個觀點是不是一一是兌現了？ 群里點半導體的時間更早，2號中午我就在交流群里明確表示“半導體從周期來講，可以關注一下”。 話說完第二天開始，半導體持續發力，運氣比較好。 對后市大膽做一波預測： 一季度后，市場熱點將從討論鋰電、光伏、風電，全面變成討論半導體、信創！ 2023年，安全和自主可控將接棒新能源，扛起市場領先的大旗！ 現在就是半導體和信創，最佳的研究和布局時間！ 做一個季度的展望，一是給市場留出預期慢慢達成共識的時間；二是之前我們也講過，大概率行業基本面二季度左右觸底，市場會提前反應。一個季度之后，年報和一季報都會出來，預期將會變成明牌！ 為什么判斷新能源要交棒？原因其實很多，宏觀上來看新能源板塊已經強勢夠久了，認可度高必然不會有太大的彈性。同時多年的輪動炒作，使得炒作熱點已經從設備到配件到輔材到輔材的添加劑，可以說已經細化到了頭發絲的程度。可能后續仍有細分板塊的投資機會，但研究的性價比已經大大不如從前。 說回半導體，當前行情下半導體板塊底部信號已現，之前一直存在的包括庫存去化、產能利用率下行、價格下降、資本開支減少等利空信號目前在市場上也基本上充分反應，后續的幾條細分板塊研究需要持續進行： 功率器件——新能源景氣度+SiC產品迭代：斯達半導、宏微科技、東微半導、士蘭微、聞泰科技、揚杰科技、新潔能； 模擬芯片——國產替代+新品迭代：圣邦股份、帝奧微、納芯微、杰華特、思瑞浦、晶豐明源、芯朋微； 數字芯片——新品發布+消費復蘇+低估值：晶晨股份、瑞芯微、恒玄科技、富瀚微、兆易創新、中穎電子、芯海科技。 從板塊邏輯推演到具體標的，再細化到每個個股的企業基本面，把握可能成為2023年大趨勢的板塊，再怎么細致都不為過。 斯達半導(SH603290)芯朋微(SH688508)芯海科技(SH688595)@雪球管理員@原創小助手@今日話題#半導體板塊持續走強，2023年你看好嗎# 股市弄潮兒168： 回復@股市弄潮兒168: 小米集團，騰訊控股，卓勝微，韋爾股份～！//@股市弄潮兒168:回復@股市弄潮兒168:我們太悲觀了，消費電子等產業復蘇可能來的更快更有力度，外資大手筆搶籌半導體芯片軟件信創等內容很豐富！小米集團，騰訊控股，卓勝微，韋爾股份，圣邦股份，兆易創新～！ 股市弄潮兒168： 卓勝微，韋爾股份，圣邦股份，兆易創新～！ 股市弄潮兒168： 韋爾股份(SH603501)外資聰明錢搶籌半導體芯片軟件等國產替代很積極！卓勝微，韋爾股份，圣邦股份，北方華創，兆易創新，中微公司，紫光國微～！ 姚搖切克鬧： 老美很明顯切換了我們呢？臺積電(TSM) 特斯拉(TSLA) 圣邦股份(SZ300661) 股市弄潮兒168： 回復@股市弄潮兒168: 小米集團，騰訊控股，卓勝微，韋爾股份，圣邦股份，中微公司，同方股份，紫光股份～千里馬常有！//@股市弄潮兒168:回復@股市弄潮兒168:我們太悲觀了，消費電子等產業復蘇可能來的更快更有力度，外資大手筆搶籌半導體芯片軟件信創等內容很豐富！小米集團，騰訊控股，卓勝微，韋爾股份，圣邦股份，兆易創新～！