幼兒玩具選擇描述：：虛心的云里金剛宋萬： 昨天去街里，鐵東市場又有一家熟食店和涼拌店“關門大吉”，看來還是市場不景氣，或者自己經營能力差勁，在競爭激烈的市場經中被淘汰。去年下半夜養殖業資本家“囤積居奇”壓欄不賣豬肉，變成人為的供給減少，養殖業企業掙得吃好喝好。可是聰明反被聰明誤，市場畢竟不是你賣方說了算的，結果臨近春節，豬肉滯銷價格大跌，跟夏天一樣。這時候消費者買豬肉才感受到了“便宜”二字。其實個人感覺有時候投資實業比投資風險更大，畢竟家里的賣東西的市場是一個小市場，壓根兒老百姓沒有太多的購買力。但是股市是老百姓難以想象中的太平洋，如果你有本事在這新大陸中“刨食”，說不定比干實體買賣更掙錢。疫情三年，讓多少民營企業倒閉呀！但是你要是學會“精準擇時”，這三年或許能獲得驚人的超額收益。股票畢竟是狼多肉少的地方，所以投資一定要搽亮雙眼，否則真的會被精明的莊家干團滅。有時候投資真的需要“人有多大膽，地有多大產”的精神，畢竟有時候行動太保守，只能和智取莊家生辰綱的機會擦肩而過。例如今天的恒生醫療指數基金，昨天股價大跌，今天可能會漲也可能會跌。但是如果主力資金“看多”這只股票，你保守不敢買入，就是得不償失。畢竟有的股票在高位，莊家不可能讓他短期停留在高位，他必須下跌一段時間之后，再用錢維持股價。國內的當天買明天賣的指數基金，可沒有港股恒生指數基金那種靈活性，真是痛惜，如果今天買入，又能掙3%的漲幅。別管你投入多少錢，哪怕掙一點小錢也開心呀！畢竟莊家在“對敲”這只股票，膽量太小也沒法博弈成功。前幾天看新聞，山西出現“倒奶殺牛”的驚人事件。為什么出現這種情況，還不是乳業被寡頭伊利和蒙牛壟斷，上游養殖業被下游乳品企業“割韭菜”，下游企業擁有定價權，這個無可爭議的“尚方寶劍”。如果乳品巨頭被直接肢解能“戰國七雄”，我想奶農的收益會有所保障，畢竟寡頭一多，市場真的供求關系會被扭曲變形。今天又少掙100多塊錢，因為豆粕期貨指數基金再創新高，自己要是今天賣出又能收獲更多的子彈。昨天買入的科創板、半導體指數基金“半死不活”，估計下周價格能反彈。真想在這兩只指數基金上掙點錢，如果每回投資計劃能掙一千以上，那不出幾年我就可以慢慢地收復失地。等收復失地以后，用心經營股票，說不定還能“馬踏匈奴”擴大戰果呢？前幾日牧原股份、湯臣倍健低迷的時候想買入來的，可還是由于偏保守最后沒有買入，現在股價漲起來，當然沒有讓莊家抬轎子的機會呀啦！ 諸小葛mini： 19年末母豬平均成本約2100出頭， 20年末母豬成本約3500多每頭， 21上半年存欄母豬64821頭，比20年末新增母豬3.69萬頭，賬面價值新增2.05億，平均成本5555；所有母豬平均成本4675， 21年末存欄母豬94477頭，比年中新增29656頭，賬面價值新增0.91億，增量母豬平均成本3074。年末所有母豬平均成本5048， 22年中存欄母豬102492頭，比上年末新增8015頭，賬面價值新增-0.28億，總體母豬平均成本4380， 可見21年大規模擴產的母豬被割了韭菜，今年開始成本才開始下降，加上規模大擴張，有豬場沒有滿產和母豬第一年效率較低等因素導致成本較高，22出欄量突破100萬也算有進步了吧，之前有大V說幾十萬突破百萬再到幾百萬難度呈幾何增長看來很有道理，等先把量搞上來再精細化管理降成本吧。 定性和定量分析，前幾年年均出欄50萬頭的新五豐估值尚在50多億，所以當前不到60億市值的新五豐幾乎沒有多少下降空間了，中長期除了上漲沒有其他出路，畢竟基本面比前幾年已經有了很大的改變了。上市20多年的新五豐在生豬調控背景下，非瘟以后才獲得了前所未有的支持，有朋友說新五豐二十多年來沒養好豬這是當然，但似乎養好了的也就一個牧原，絕對難度和相對難度不可相提并論。當然最終能達到什么市值仍取決于出欄量和完全成本。 總結：前途光明、道路曲折、未來可期。 新五豐(SH600975) 唐人神(SZ002567) 牧原股份(SZ002714) 一直梭哈一直爽吧： 牧原股份(SZ002714)笑死，僅剩這點空頭是真的頭鐵 一直梭哈一直爽吧： 牧原股份(SZ002714)上邊的，你下來呀。機不可失，失不再來啊 山水合一： 我剛剛調整了一下雪球組合 牧原股份002714(ZH2573793) 的倉位。 愛聽愛學： 最近我文章提到的股票，一只接一只漲停，從上周的推薦的海得控制，到這周提到的羅曼股份、通達動力，有人說我為什么節奏那么好呢，我只能答：抓住了主線，上了新能源這趟列車。現在市場高度被壓縮至4板，我就不提題材股了，今天白馬股很多表現不錯的，比如牧原股份、溫氏股份;東方財富、廣發證券;恒瑞醫藥、通策醫療，預測23年是價值投資年，我說過的很多標的都會是不錯的選擇。 雷雨季節： 炒股就要買龍頭，一龍不行，買二龍溫氏股份(SZ300498) 牧原股份(SZ002714) Kobejin： 牧原股份(SZ002714) 狗屎，永遠墊底 水龍吟實盤： 寧德時代(SZ300750) 果然還是高開低走，帶崩了賽道。大消費乘勢而起，醫美，豬肉，雞肉，家居用品，食品飲料，釀酒，零售。牧原股份(SZ002714)愛爾眼科(SZ300015) 無序中有序： 回復@諸小葛mini: 有人拿槍逼著正邦接盤嗎？牧原股份(SZ002714)//@諸小葛mini:回復@破界者榮:正邦是被牧原坑了，高價接盤了他的母豬。牧原股份(SZ002714)正邦科技(SZ002157)天邦食品(SZ002124) 小牧go： #今日豬價##畜牧資訊#牧原股份(SZ002714)溫氏股份(SZ300498)金新農(SZ002548) 大畜牧綜合，今日生豬平均價格為7.11元/斤，比昨天減少0.14元，下降1.92%，繼去年最高價減少7.14元，不到3個月已下降50.13%；此輪下行以來最低價，近264天最低價，也就是自2022年4月25日以來最低價，下跌到去年4月的價格。 今天豬價全國3漲22跌，仍以下跌為主流，少許省份止跌上漲，其中華南、華北、西北和西南繼續全面下跌，有18省跌破7元。 ● 2023年第1周生豬及豬肉價格環比連降11周 ● 12月銷量大幅減少，年度銷量創歷史新高——金新農2022年12月及年度生豬銷售情況 ● 廣東獸藥生產企業名錄（2022年版） ● 豆粕年報：2023年豆粕期價料將前高后低 ● 日本、美國和加拿大發生禽流感疫情死亡或撲殺家禽約450萬只——一周國際動物疫情動態（2023年1月4-11日） ● 部分上市豬企股價（截至2023年1月13日11：30） ● 生豬期貨情況（截至2023年1月13日11：30） …… 大畜牧網 網頁鏈接 水龍吟實盤： 寧德時代的年報業績略超預期，但是更亮眼的是儲能繼續高增長，第四季度儲能出貨18gwh，同環比增長154%。2023年是寧王儲能盈利的爆發點。今天寧德時代高開低走，注意節奏啊。 點贊+關注，水龍吟的老規矩，每天盤前先說范圍，盤中操作了，在帖圖，歡迎交流，有 問必答！ 寧德時代(SZ300750)科士達(SZ002518)科華數據(SZ002335) 盛弘股份，芯能科技，祥鑫科技，東方日升，天合光能，愛旭股份，tcl中環。 三悟真人： 牧原股份(SZ002714)巨星農牧(SH603477) 今天還不是豬頭的邏輯發酵，進入主升。還是屬于輪動補漲。別激動。但底部結構已經形成，即使不來風口后面大概率也是斜上方慢慢爬走勢。 財媽價值輪回記： “投資中超額收益來自你對好資產確定性與賠率的綜合考量。” 先通知幾筆交易，本來昨天想寫的，但臨時發生了昨日文中那件讓人痛心的事情，就先寫那個了。 本周實盤周三231.5清倉 中國中免 sh601888 ，91.5清倉 萬華化學 sh600309 ，調倉到了33的 海康威視 sz002415 和42.46的 先導智能 sz300450 。 海康和先導的都買了10%左右底倉，計劃給15%倉位，跌10%再加5%。 目前持倉的企業還是6家： 長春高新 sz000661 、分眾傳媒、東方雨虹和牧原股份、海康威視、先導智能； 調倉主要原因是認為當下海康威視和先導智能的賠率要高于中免和萬華。 今天就來分享一下，財媽近期對超額收益來源的思考，正是這些思考促成了這次調倉。 元旦假期后港A開門紅的行情，昨天迎來了一些回調， 但這一波上漲，不少去年跌得慘絕人寰的好資產都大有開啟超額收益的趨勢； 如上周周結所言：投資中任何一次超額收益的開啟，之前都有一場較為艱難的暴風雨。 不知這一波行情是否讓你反觀自己在去年艱難的暴風雨下的操作，是覺得浪費了一場危機，還是慶幸自己抓住了暴風雨下危中的機？ 由于財媽正巧在去年跌得最慘的十月進階了自己的選股標準（詳見《收好了，10年6倍的選股標準的漁和魚》）， 并按照進階后的選股標準調倉了實盤，同時利用券商的組合功能，建了一個10年6倍的模擬投資組合，用以驗證自己的選股思路。 因而這一波上漲，財媽多次對比模擬投資組合與自己的實盤，進而思考投資超額收益的來源以及調倉應該依據什么。 從上圖可以看出，完全依據財媽進階后的選股標準的10年6倍組合，自去年10月10日建倉到昨日收盤，跑嬴了同期三大市場的主要指數， 而持倉的6只股中，漲幅超過25%以上的 騰訊控股 hk00700 、 東方雨虹 sz002271 和 分眾傳媒 sz002027都是在去年極端行情下跌幅最大的， 這說明你越確定一筆資產的未來會越來越好，當它隨著大環境跌得越極端的時候，就越有可能給你帶來超額收益。 同時說明超額收益來自你對好資產確定性與賠率的綜合考量。 正如李杰老師在《股市進階之道——一個散戶的自我修養》一書中說： “沒有高賠率相伴的高確定性，是雞肋。沒有高確定性為前提的高賠率，是賭博。 但市場普遍認知到的高確定性，在通常情況下又不可能給你高賠率。 所以問題的本質其實是理解市場的有效性與局限性，理解錯誤定價在什么情況下最容易出現。 投資人的主動性努力不外乎以下幾點：第一，尋找中長期經營提升確定性高的企業；第二，尋求中短期賠率好的價格；第三，構建能平衡黑天鵝風險和研究的有效回報的投資組合；第四，持續學習爭取每年進步一點點；第五，保持身心健康，做好以上循環并耐心等待。” 錯誤定價在極端行情下最容易出現，因而在極端行情下， 要調倉需要綜合考量好資產的確定性與賠率，構建能平衡黑天鵝風險和研究的有效回報的投資組合。 那么投資的初步確定性到底從哪里來？ 財媽認為是從明確的選股標準中來，不管看到、聽到、找到什么好資產， 都用自己的標準先過濾一遍，過濾后剩下來的是待進一步深度研究了解，提升自己對其的確定性判斷和等待高賠率價格的可能的機會，過濾出去的就是能力圈外的，不是機會。 基于這些反思，財媽發現去年十月依據進階后的選股標準調倉實盤時，只考慮了確定性，沒有考慮賠率， 因而本次調倉是在符合財媽進階選股標準的好企業中，篩選出自己有一定了解、認可的，同時估值也符合自己對安全邊際要求的進行賠率對比后， 調倉到以自己目前對其確定性和賠率的判斷下，認為同等確定性下，賠率更高的先導和海康。 也就是自認為的目前能力圈內確定性與賠率的最優解。 至于這次調倉會不會被打臉證明是一次騷操作，亦或者是一次不錯的可復制的思路，留待時間來驗證吧。 希望我分享的內容對你有所幫助，我們下一篇見。 特別聲明：文章只是分享財媽的交易系統理念和投資邏輯，不構成任何投資建議。如果文中涉及到個股，絕非推薦，股市有風險，投資需謹慎，請理性參考！ #港股連續沖高，右側該如何布局？##養殖股集體走強，生豬價格接近底部？#@今日話題 十年20倍之旅_已3倍： 我終于知道飛鶴賬上100多億現金也不大額分紅到底想干什么了。經濟危機都快過去了，飛鶴兜里還揣著100多億現金，我一開始也有點不理解。之前可以說是為了底部擴張或者兼并，可這兩年啥也沒干。朋友一番話點醒了我 ”飛鶴應該向秦英林學習，大舉負債擴張。因為現金流源源不斷，肉眼可見不會發生大的危機“我恍然大悟。飛鶴不是那種適合大幅擴張的企業，現在應該已經產能過剩了。對于他來說最重要的是什么？高端品牌力！那國內沒有對他品牌力提升有幫助的資產了。那么，如果想提升品牌力，最該收購什么資產呢？答案是國外的頂級牧場。現在不花是因為國外還沒經濟衰退，飛鶴在等著國外經濟危機去收購國外優質牧場！如果讓你是董事長，你是想要分紅還是國外的優質牧場？尤其是最近可能有一個因為加息導致的低價收購機會。如果是這個邏輯的話就能說通了，飛鶴最重要的是高端，如何體現高端，高端就是全球頂級牧場！全球最頂級牧場+最適合中國寶寶體質的配方！這個高端是真高端了！說a2高端別人可能不懂，但你說我家是全球頂級牧場，專為中國寶寶研發，人家肯定覺得你高端！如果a2是頂級奶源，那飛鶴可能打算收購的就是國外的a2牧場，a2只是頂級的一部分。如果飛鶴真是這么打算的，那今年國外衰退，飛鶴該有動作了。一個高端全球奶粉品牌！歡迎關注，10年20倍之旅中國飛鶴(06186) 牧原股份(SZ002714) 天道輪回實盤： 兔年炒兔寶寶？兔寶寶(SZ002043) 祝大家發財你們玩兔我偏要玩豬牧原股份(SZ002714)