親子旅遊描述：：無冕財經： 一邊克制謹慎，自斬枝蔓收縮邊界，專注PaaS化，一邊全面開放，與生態伙伴共榮，釘釘有了迎接產業大協同時代的底氣。 本文由無冕財經（wumiancaijing）原創發布 作者：海棠葉 編輯：陳澗 設計：嵐昇 12月28日，釘釘發布7.0版本，全面升級核心產品，以解決產業鏈協同問題。其判斷，組織協同方式、服務獲取方式及軟件開發與使用方式發生變革的當下，產業互聯時代已來。 巨大的新機遇面前，釘釘更忙了。 1400人的團隊每天服務著超6億的用戶、2300多萬的企業組織，平均每人面對43萬用戶、1.6萬個組織，一人一個需求都能把團隊淹沒掉。 在阿里巴巴內部，釘釘團隊素有“釘釘瘋人院”之稱，又瘋狂又執著，干起活來簡直不要命。 一組參考的數據是，月活躍用戶930萬的飛書，團隊達到7000人以上；月活躍用戶1.1億、組織1000萬個的企業微信，團隊約700人。 釘釘又不“忙”，因為它8年只做一件事——降低中國企業數字化的門檻，讓4800萬中小企業零門檻進入數字化時代。 “矛盾”得很。一邊克制謹慎，自斬枝蔓收縮邊界，專注PaaS化；一邊全面開放，與生態伙伴共榮，橫看豎看，在互聯網的世界里，釘釘頗是與眾不同。 釘釘8年，克制取舍 在創立接近第3200天，第8年，釘釘官方公布數據：截至今年9月底，擁有超6億用戶，逾2300萬企業組織，付費日活躍用戶數（DAU）突破1500萬。 第三方機構Quest Mobile數據則顯示，11月協同辦公賽道APP延續高增長趨勢，釘釘月活躍用戶數（MAU）達到2.53億排名第一，其次是企業微信1.1億、飛書930萬。 ▲今年11月協同辦公賽道APP月活躍用戶，數據來自QuestMobile。 一連串賽道玩家短期難以企及的數字一一打破了外界對釘釘的質疑。 2022年3月，釘釘宣布戰略調整，決定以后只做一件事，即PaaS化。 在這種定位下，釘釘將保持協同辦公和應用開發平臺的定位不變，繼續投入IM、考勤、文檔、音視頻、項目、會議等基礎產品，而其他如行業應用、人財物產供銷研等場景的專業應用等，都交給生態做，釘釘不再染指。 如此一來，阿里云和釘釘的生態邊界就非常明確：以阿里云為技術底座的IaaS（基礎設施即服務），加上釘釘作為應用平臺的PaaS（平臺即服務），不再涉足SaaS（軟件即服務），而是讓“云+釘”成為中國SaaS廠商服務客戶的生態土地。 主動將邊界往回收，這種做減法的舉措幾乎是逆著互聯網的浪潮，外界一片嘩然。 過去釘釘唯一的目標就是做大規模，DAU是核心指標，如今轉變戰略目標，在做大規模和做深價值之間選擇后者，釘釘當家人葉軍如履薄冰。 克制專注成為葉軍的破冰之道。 2020年，釘釘用一個“浙政釘”擴大了自己面向的市場邊界，但同時也是這一場戰役，讓葉軍清楚意識到了釘釘的“邊界”：釘釘首先應該去做一些最基礎的、與業務無關的、通用的能力，而深入行業、需要對行業有Know How的部分則交給合作伙伴。并且，釘釘還要培養、支撐和服務這些公司。 于是，釘釘重新定位，只做基礎能力平臺，關停點點蟲、自研硬件等其他業務，降低ISV（軟件供應商）、硬件、服務商等加入門檻，應用落地都交給伙伴。 有所為有所不為的結果是，釘釘合作伙伴暴增，數量快速超過4000家，僅8個月，平臺月活躍軟件數翻了近3倍。 這期間，釘釘的用戶數高質量增長。 根據釘釘公布的最新數據，近兩年來，釘釘上100萬人以上、10萬人以上、1萬人以上的企業組織數均增長一倍左右。截至目前，釘釘上百萬人以上的企業組織超過30家，10萬人以上的企業組織超過600家，2000人以上企業組織貢獻了釘釘近1/3的活躍度。 值得一提的是，釘釘向to B拓展流量取得明顯成效的同時，用戶結構也已穩定改變。 QuestMobile數據顯示，2022年8月至今，釘釘MAU保持在2億以上且每月都有環比增長，在今年暑期擺脫了流量潮汐的問題。 據釘釘內部人士表示，to B企業用戶比純to C用戶更加穩定，使用深度更高，付費意愿也更強，“經過這兩年的轉向，釘釘用戶大盤已經不太受寒暑假波動影響，大盤結構已經發生根本改變，現在是企業用戶占據主力。” 數字化底座 2020年9月，釘釘升級為大釘釘事業部，與阿里云全面融合，作為企業級的協同辦公與應用開發平臺，下連云計算基礎設施，上連企業關鍵應用。 自此，“云釘一體”這件整合集團所有力量、力求全面落地的大事，成為了釘釘至關重要的轉折點，給釘釘帶來了一個前所未有的、充滿無限可能的想象空間。 因為“云釘一體”，釘釘具備了連接云底座的機會，擁有更多底層技術能力，承接更多類型的企業組織，以解決企業數字化最后一公里問題，助力各行各業進行數字化轉型。 典型例子如波司登。 2021年，波司登2萬名員工以及上下游接入專屬釘釘，通過云釘一體的能力，打通了前端銷售、中端庫存和后端生產流程，將煩瑣的流程簡化、標準化，整體協同效率提升20%。 ▲今年9月，釘釘已覆蓋波司登80%日常工作場景。 據波司登執行總裁助理兼CIO戴建國透露，門店實現數字化管理后，熱銷貨品最快7天就能完成從生產到上架銷售，遇到客戶特殊需求，店員還可一鍵發起定制，定制商品14天內就可送達。 “云釘一體提供了PaaS能力底座。有了云，我們神龍計算、盤古存儲、洛神網絡、云安全、云原生應用這些基礎能力得到保障。”對于二者的融合，阿里巴巴集團副總裁、釘釘總裁葉軍曾表示，云釘一體降低了云的使用門檻，讓越來越多的企業對阿里云和釘釘的需求顯著增長。 財報顯示，本財年第一季度，阿里云和釘釘雙付費客戶數同比增速達30%，山東能源、魯花集團、上海三菱電梯、立白、百麗時尚、蒙牛、復星、特步等大型企業都選擇了“云釘一體”來進行深度數字化。 它們看中的是云釘一體戰略帶來的數字化底座能力，當然了，也遠不止于此。 專注于PaaS化的釘釘，將基礎能力和基礎產品，作為底座開放給生態，并不斷加大平臺的開放力度，形成一個逐漸繁榮的生態，接著萬物生長的土地變大了。 低代碼，是其鏈接生態伙伴的引水之橋。 2020年12月，阿里的低代碼平臺“宜搭”正式上線釘釘平臺，為釘釘用戶提供低代碼和零代碼的開發服務，以進一步將釘釘的技術門檻降低，活化釘釘內部的生態。 以此為開端，釘釘提出了低代碼革命，推出代碼聚合平臺“釘釘搭”——這是釘釘PaaS的先鋒部隊，用以解決應用程序被大量創建的問題。 如今大量滿足個性化需求的應用在釘釘上被開發出來。截至2022年9月底，釘釘上的低代碼應用數已經突破500萬，預計在一年左右，包括低代碼開發和全代碼開發在內，在釘釘上產生的數字化應用會超過1000萬個。 此外，釘釘上的低代碼開發者數量超過380萬，每10個開發者當中就有一個是財務、一個是人事、一個是行政——近兩年過去，低代碼開發蓬勃發展，讓千行百業的數字化更簡單不再是空想。 今年3月，釘釘還首次將關鍵高頻場景——工作群向生態伙伴深度開放，聯合生態伙伴一起打造了新產品“酷應用”。 這是一種在開放戰略下的新產品形態，用戶可以在釘釘工作群中直接調起應用組件、無需下載安裝、也無需跳轉到其他界面，意在解決逐步凸顯的應用高頻使用和連接問題。 酷應用的新增正呈加速趨勢：從今年3月到9月，半年之內酷應用數已超1萬；9月至今不到3個月時間中又翻一倍，達到2萬。酷應用還帶起了企業在釘釘上使用SaaS的風潮，在釘釘開通使用三方SaaS的組織中，從酷應用市場開通應用的組織占35%，在所有渠道中位居首位。 “生態的繁榮不單是大家入駐到我們市場，而是我們在這種能力的支撐上能夠給予到大家更多的可能性。”正如釘釘CTO程操紅所言，釘釘基于PaaS化產品底座和開放完善的生態，正源源不斷“俘獲”著越來越多企業乃至頭部大客戶的芳心。 ▲釘釘開放生態，深入產業鏈上下游。 據了解，釘釘上千人以上的大客戶組織數，較云釘一體集團戰略之前增長了3倍。目前，國內近百家央企中，有60%的企業在不同程度地使用釘釘。《財富》2022年世界500強中的145家中國企業，其中超過80%在使用釘釘。 釘釘新戰事 釘釘依然只在做一件事，又敏銳地嗅到了風的變化。 據《中國產業互聯網白皮書》預測，到2025年，中國產業互聯網市場規模將達4萬億元，到2030年，中國產業互聯網市場規模將高達12.22萬億元。與此同時，《白皮書》還預測，中國產業互聯網市場滲透率將進入大規模增長期，從目前的3%達到2025年的12%，并在2030年達到38%。 重要變革在發生，釘釘迅速意識到以企業間的數字化協同為標志，產業互聯時代已經來臨。這將帶來三個重要變革： 首先是組織協同方式發生變革，從企業內的協同，走向組織間、產業鏈的大協同；其次，軟件開發和使用方式發生變革。 一方面，低代碼變革了軟件的開發方式，未來人人都將是開發者；另一方面，酷應用改變了軟件的使用方式，將業務流穿透到群聊等高頻辦公場景，讓過去低頻的業務應用“活”了起來。 第三，企業獲取服務的方式也在發生變革，由購買功能繁榮的大軟件轉為按需購買服務。 這意味著中國數字經濟大背景下時代將迸發出巨大的發展機遇。 機不可失，又要如何精準把握時機？釘釘嘗試給出一個創新解法。 據介紹，釘釘迭代升級后推出面向企業間協同的群2.0產品，通過此，不同的企業可以在一個群內展開合作，包括編輯云文檔、發布應用、處理流程、審批合同等；群也升級為溝通、協作與應用融合的產品形態，推動企業間的業務應用共享與數據集成，支撐企業沉淀數據、利用數據指導生產經營。 簡單來說，通過建群使不同的企業之間、上下游伙伴之間像一家公司一樣無縫協同。 “企業的數字化協同已經從企業內走向企業間，在產業互聯的大趨勢下，釘釘會議希望通過持續的產品創新與技術打磨，攜手更多行業生態伙伴，探索云會議對組織效率的新價值，連接更多人、組織和場景，幫助企業加速全鏈路的數字化升級。”釘釘副總裁、音視頻事業部負責人趙加雨如是說道。 在釘釘的官方表述里，7.0版本代表了釘釘從過去關注個體效率、單個組織效率，到關注企業之間乃至整個產業鏈協同效率，是一款標志性產品。 不過葉軍強調，“釘釘所有的迭代都在做一件事，就是不斷降低中國企業數字化的門檻。讓數字化工具人人可用，讓數字化應用人人可開發。” 專注的背后是被現實不斷磨練驗證的數字化底座能力與繁榮開放生態，而這些則成就了釘釘面向產業大協同時代的強硬底氣。 用葉軍的話來說，釘釘已經具備超級應用的特征，擁有開放的底座能力，豐富的應用和功能，以及繁榮的生態體系，“目前中國市場具備這一特質的只有微信與釘釘，釘釘已經從一個處理消息的IM系統變成一個處理數據的智能系統。” 新戰事已現，針對產業鏈協同的，針對釘釘自身的。 豆豆和米蘿： 中國中免(01880) 長春高新(SZ000661) 歐普康視(SZ300595) 各位朋友，不過整得自己跟怨婦一樣了，股市不是全部，千萬不要做生活縫縫補補股市揮金如土的人，省吃儉用買股票沒啥意思，比省吃儉用供房子都還不如。祝大家新的一年都可以好好生活。