親子飲食描述：：查特工業(GTLS)： 查特工業(GTLS) S-3ASR Automatic shelf registration statement of securities of well-known seasoned issuers Accession Number: 0001193125-22-298081  Act: 33  Size: 1 MB 網頁鏈接 查特工業(GTLS)： 查特工業(GTLS) 424B5 Prospectus [Rule 424(b)(5)] Accession Number: 0001193125-22-302892  Act: 33  Size: 1 MB 網頁鏈接 查特工業(GTLS)： 查特工業(GTLS) 8-K Current report, items 1.01, 3.03, 5.03, and 9.01 Accession Number: 0001193125-22-303777  Act: 34  Size: 1 MB 網頁鏈接 查特工業(GTLS)： 查特工業(GTLS) 8-A12B Registration of securities [Section 12(b)] Accession Number: 0001193125-22-303843  Act: 34  Size: 18 KB 網頁鏈接 查特工業(GTLS)： 查特工業(GTLS) 424B5 Prospectus [Rule 424(b)(5)] Accession Number: 0001193125-22-300588  Act: 33  Size: 2 MB 網頁鏈接 查特工業(GTLS)： 查特工業(GTLS) 8-K Current report, items 1.01, 2.03, and 9.01 Accession Number: 0001193125-22-311037  Act: 34  Size: 3 MB 網頁鏈接 查特工業(GTLS)： 查特工業(GTLS) 8-K Current report, items 7.01, 8.01, and 9.01 Accession Number: 0001193125-22-298072  Act: 34  Size: 2 MB 網頁鏈接 查特工業(GTLS)： 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Accession Number: 0001193125-22-290492  Act: 34  Size: 1 MB 網頁鏈接 查特工業(GTLS)： 查特工業(GTLS) 10-Q Quarterly report [Sections 13 or 15(d)] Accession Number: 0000892553-22-000155  Act: 34  Size: 13 MB 網頁鏈接 預勢低吸： 中科美菱本次募集項目達產后營收預計： 募集項目達產后，預計營業收入16.4億元比2021年增加352%；凈利潤2億元，比2021年增加295%。 對比海爾生物2021年數據： 達產后，中科美菱營業收入是海爾生物2021年營收的77%，凈利潤是海爾生物2021年凈利潤的48%，那么市值應該是海爾生物2021年12月31日288億的多少呢？ 中科美菱概念題材： 北交中科院第一股+國家級專精特新+國產替代+國企改革+吸入式疫苗+生物醫療低溫存儲+醫療器械最強風口+防疫+智慧冷鏈+大健康+制氧機+全球首個-180℃冰箱+高成長預期 一、 募集資金概況 （一）預計募集資金總量及擬投資項目 公司2022年5月17日召開的第三屆董事會第八次會議以及2022年6月2日召開的2022年 第二次臨時股東大會審議通過了本次公開發行方案，本次擬向不特定合格投資者公開發 行不超過2,418.2734萬股股票（未考慮超額配售選擇權），本次募集資金將全部用于公司 主營業務相關的項目及主營業務發展所需的營運資金。 本次募集資金扣除發行費用后，將根據輕重緩急依次投資于以下項目： 二、 募集資金運用情況 （一）醫療存儲設備建設項目 1、項目概況及項目的各階段實施計劃 中科美菱作為國內生產低溫存儲設備和超低溫冷凍存儲設備的專業廠商，超低溫 冷凍存儲設備及醫用低溫產品在近年來營收情況良好。為進一步搶占市場及擴大公司 在國內乃至全球的市場影響力，為用戶提供更加優質而全面的產品和服務，加快實現 由傳統生產方式向自動化、信息化生產方式的方向轉變，進而提升公司盈利能力和市 場競爭力，發行人擬擴能改造現有的普冷、超低溫產線，提升現有產能。 本項目建設地點為安徽省合肥市經濟技術開發區紫石路以北、紫石支路以東公司 內。項目依托公司現有廠房，新建部分配套設施，引入自動化生產設備，建設普冷、 超低溫產線擴能項目，實現自動化、智能化生產環境，提升產品測試能力。本項目實 施完成后，將年新增 9 萬臺低溫存儲設備的生產能力（其中低溫存儲設備年產能 8 萬 臺、超低溫冷凍存儲設備年產能 1 萬臺）。 項目總體建設期為 1 年，第二年形成生產能力，進行試生產運行。 2、項目必要性 （1）順應行業發展趨勢，提升技術水平和產品品質 醫療器械行業系國家政策支持發展的新型產業。隨著《中華人民共和國疫苗管理 法》《中華人民共和國生物安全法》等相關法律法規的實施，國家和地方政府不僅需 要建立健全疾病監控和國家應急管理體系，提升各級疾病預防控制中心及醫療機構檢 測能力，還需要加快生物樣本庫以及用于開發安全、有效疫苗或者藥物的研發平臺的 建設，這將對醫用低溫存儲設備產生持續需求。隨著新冠疫情的蔓延，生物醫療低溫 存儲設備市場需求出現迅速擴張，公司現有的普冷及超低溫存儲設備的生產能力已不 能滿足業務需求量，也嚴重制約公司低溫存儲設備的訂單交付速度和訂單交付能力。 為保障訂單快速交付，公司亟需擴大低溫存儲設備的產能。 （2）適應傳統生產方式向智能自動化方向轉變 按照《中國制造 2025》行動綱領要求，緊密圍繞重點制造領域關鍵環節，開展新 一代信息技術與制造裝備融合的集成創新和工程應用，支持政產學研用聯合攻關，開 發智能產品和自主可控的智能裝置并實現產業化。到 2025 年，制造業重點領域全面 實現智能化，試點示范項目運營成本降低 50%，產品生產周期縮短 50%，不良品率降 低 50%。 目前公司低溫存儲設備生產線體人工作業生產工序已經不適應未來制造業領域發 展要求，隨著自動化設備的投入，新增的自動識別防錯系統可實現生產線效率提升， 使得公司由傳統生產方式向自動化、信息化生產方式的方向轉變。此外，公司普冷生 產線、超低溫生產線由于測試工位受限、人工輸送冰箱效率低下等問題，基于目前的 產線配置產能無法達到飽和狀態。通過對測試系統及測試工位的升級改造可消除公司 低溫存儲設備的測試瓶頸，實現由人工轉運傳統方式向設備轉運自動化方式的轉變。 3、項目的可行性 （1）公司已做好生產、技術人員和工藝安排 公司通過引進和培養建立起一只優秀的生產工藝隊伍，在解決生物醫療低溫存儲 產品的多個工藝難題上做了突出貢獻，為未來業務發展提供有力支撐。在做好工藝人 才儲備的同時，對普冷產品、超低溫產品生產線的生產、裝配、檢測等環節的技術工 藝及產線設備布置方面已做好充足的準備，可滿足本次醫療存儲設備建設項目的相關 實施要求。 （2）公司擁有持續的新產品開發能力以滿足市場需求 中科美菱自 2002 年成立至今一直致力于低溫存儲產品的開發，具備豐厚的科研 能力和多項專利技術。公司普冷產品及超低溫產品通過多次升級迭代，目前已具備相 對成熟和先進的產品，且可以滿足不同應用場景和客戶的需求。 4、項目投資構成明細 本項目投資構成包括：工程費用、設備購置費、其他費用（設計費、評價規劃等 費用）、預備費（基本預備費）和鋪底流動資金。本項目總投資 13,880.50 萬元，其 中新增固定資產投資 9,380.50 萬元，鋪底流動資金 4,500.00 萬元，各項具體投資金額 及比例構成如下： 5、資金使用計劃 固定資產投資在建設期內按需要逐步投入，鋪底流動資金在項目建成投產的前一 年投入，用于項目建成試運轉所必需的日常支出，主要包括采購產品模具、原材料、 支付人工費用、動力燃料費用、通訊費、機械調試費等，其他營運流動資金按各年生 產負荷逐步投入。 項目擬 12 個月建成，建成投產后當年達到實際生產能力的 30%，第 2 年達到實 際生產能力的 50%，第 3 年達到實際生產能力的 75%，以后年份達到實際生產能力。 6、項目經濟效益分析 本項目建成達產后，可新增普冷產品年產 8 萬臺、超低溫產品年產 1 萬臺的生產 能力。項目達產首年實現收入總額為 85,957.85 萬元，凈利潤 7,140.09 萬元，所得稅后 財務內部收益率為 19.38%，稅后投資回收期 6.03 年（含建設期）。 7、消化新增產能的具體措施 （ 1）深化與現有客戶的合作關系，加大對客戶新產品需求的開拓；同時積極拓 展新客戶 當前，發行人已成為國內生物醫療低溫存儲設備的知名制造商，具有較強的市場 影響力，公司產品涵蓋-196℃至 8℃全溫區，已廣泛應用于醫療系統、血液系統、疾 控系統、衛生系統、高校科研機構、生物醫藥企業，以及基因工程、生命科學等領 域。受制于現有產能不足等原因，公司低溫存儲設備仍然無法充分滿足現有客戶需 求，公司將利用本次募投項目新增產能的契機，繼續深化與重點客戶的合作，深入挖 掘現有客戶需求，加大新產品的推廣，增加公司贏利點的同時滿足客戶多樣化需求。 同時，公司將進一步增強售后服務能力，及時解決客戶提出的需求，進一步提高 客戶服務滿意度。并持續加大對國內外市場營銷渠道的投入，加強公司產品推介力 度，積極拓展新客戶，擴大產品銷售區域。 （ 2）加大研發力度投入，持續提升產品性能和質量，進一步提升市占率水平 公司以技術過硬作為市場拓展的基礎，注重產品的升級，加強新產品的研發，不 斷豐富產品品類，進而推進行業的技術水平提升。經過多年發展，公司已建立起一支 專業的研發隊伍，截至2021年12月31日，公司共有研發人員101人，占員工總數比例 22.49%。公司將繼續加大研發投入，推進產品功能優化、提升產品智能化水平，進一 步豐富應用，滿足終端客戶的多元化需求。并通過生產裝備和工藝優化，增強質量管 控體系等措施，持續提升產品性能和質量，進一步提升市占率水平。 （ 3）加強人才儲備，打造支撐公司可持續發展的人才梯隊 生物醫療低溫存儲設備屬醫療器械，技術復雜，研發周期長，因此生物醫療低溫 存儲行業具有較高壁壘。公司將根據實際業務需要，通過外部招聘與內部培養相結合 的方式，引進并培養一批研發、生產和管理的骨干，完善和優化公司的人才結構，提 升公司整體員工的專業水平。同時，公司將完善人力資源方面的激勵與考核制度，并 重視員工培訓，不斷提高現有員工素質和技能，形成穩定的人才團隊。 綜上，生物醫療低溫存儲設備廣闊的市場空間，為公司新增產能的消化提供了良 好的外部環境；公司在技術、客戶資源、售后服務、人才儲備等方面為新增產能的消 化做好了充分準備。公司具備本次新增產能的消化能力。 8、項目核準情況 2022 年 4 月 22 日，合肥經濟技術開發區經貿發展局對中科美菱低溫科技股份有 限公司醫療存儲設備建設項目予以備案（備案號 2204-340162-04-01-489817）。 2022 年 6 月 22 日，公司取得合肥市生態環境局《關于對中科美菱低溫科技股份 有限公司醫療存儲設備建設項目環境影響報告表的批復》（環建審[2022]11050 號）。 （二）菱安高端醫療器械項目 1、項目概況及項目的各階段實施計劃 2021 年 4 月，中科美菱在六安市設立全資子公司安徽菱安醫療器械有限公司。菱 安醫療的定位為提供液氮存儲罐以及其他實驗室設備等生物醫療領域綜合解決方案， 擬生產-196℃液氮存儲罐、潔凈工作臺、生物安全柜。 本項目建設地點為菱安醫療注冊地安徽省六安市舒城縣經濟開發區杭埠園區產投 產業園 A7 棟。上述廠房菱安醫療原向舒城縣產業投資發展有限公司杭埠分公司租賃 （租賃期自 2021 年 8 月 1 日至 2026 年 10 月 31 日），本次將改為購買方式取得上述 廠房的產權。同時將建設鈑金加工車間、液氮罐生產車間、生物安全柜、潔凈工作臺 生產車間。項目建成后將新增液氮罐 4,000 臺/年、潔凈工作臺 3,000 臺/年、生物安全 柜 3,000 臺/年以及鈑金噴涂件 100,000 套/年的生產能力。 項目總體建設期為 1 年，第二年形成生產能力，進行試生產運行。 2、市場分析 （ 1）液氮罐產品市場概述 ①市場容量 隨著對生物安全重視程度的進一步提高，儲存生物樣本數有望大規模增加，將直 接帶動相關液氮生物容器存儲設備需求放量。根據智研咨詢數據，2016 年全球液氮生 物容器市場規模 1.49 億美元，2021 年增至 2.15 億美元。而隨著中國在醫療資源、高 校實驗室等科研機構研發投入加大，近年來我國液氮罐行業市場規模快速增長，2021 年我國液氮罐行業產量 11.26 萬臺，同比增長 20.82%，而市場需求量為 10.53 萬臺， 同比增長 21.17%。 液氮罐產品是根據 1898 年英國科學家杜瓦發明的真空夾套絕熱原理制造的，它 科學地解決了液氮貯存時容器由于熱對流、傳導和輻射引起的液氮大量蒸發損失的難 題。液氮罐產品以液氮為冷劑保存動物精液、器官、菌種和其他生物樣本等，被廣泛 應用于畜牧、醫療及科研等領域。此外，液氮罐產品還可應用于科學試驗，分析裝 置，電子儀器配套；機械冷裝配，材料低溫改性處理；低溫實驗樣品的保存和周轉等 領域。 根據 CFDA 發布的《醫療器械分類目錄》，醫用液氮罐屬于一類醫療器械。液氮 罐產品主要用于細菌、細胞、骨髓、組織的長期存儲。國內外醫療研發及基因研究， 帶動了生物樣本庫建設，催生了龐大的低溫存儲設備需求。由于液氮罐產品主要應用 于長期存儲，與生物樣本庫建設的需求高度融合，因此液氮罐產品在生物樣本庫建設 需求中占比很大。 2016 年至 2021 年我國液氮罐行業產量及增速情況如下： 預測 2028 年我國液氮罐產量為 25.62 萬臺，國內市場需求達到 24.22 萬臺。 按照《中國醫藥生物技術協會生物樣本庫標準（試行）》，我國生物樣本庫按照 儲存容量可大致分為 4 個類型，分別為小型（低溫樣本<15 萬份）、中型（低溫樣本 <45 萬份）、大型（低溫樣本<90 萬份）和超大型（低溫樣本>90 萬份）。根據公司對 樣本庫需求的調查，公司市場營銷人員的調查，小型樣本庫平均需要液氮罐約 1 只， 中型樣本庫約需要 2 只，大型樣本庫約需要 3 只，超大型樣本庫平均需要 5 只。根據 國家衛健委的數據顯示，截至 2021 年 11 月底，全國醫療衛生機構數為 104.4 萬個， 包括醫院 3.6 萬個，其中：三級醫院 3,178 家，二級醫院 10,787 家。假設每家三甲醫 院將擁有至少 1 個超大型生物樣本庫，其他三級醫院每家擁有至少 1 個大型生物樣本 庫，二級醫院每家至少擁有 1 個中型生物樣本庫，則醫院端的生物樣本庫帶動的液氮 罐市場規模預計將達到 3.4 萬只，銷售金額約 17 億元： 近年來，國內外的研究機構已經成功實現了大部分生物材料的低溫保存，如蛋白 質和遺傳物質、細胞、組織和器官等，對臨床醫學的研究起到了極大的推動作用。盡 管目前液氮罐的應用較為廣泛，但在某些領域上的應用程度還不夠深，例如我國的臍 帶血低溫保存市場，我國人口基數大，每年出生人口眾多，近年來推動了臍帶血低溫 保存市場的發展，但整體規模仍然較小。作為兒童或家人的一份生命保險，有一定經 濟基礎的家長一般愿意選擇低溫保存臍帶血，但由于國家未普及臍帶血的重要性，導 致許多家長錯過寶貴機會。隨著我國健康知識普及程度加深以及國民對于生物醫療的 了解更為充分，未來我國越來越多的消費者將會選擇低溫保存臍帶血、器官甚至人體 等，液氮生物容器行業將會不可避免地迎來規模迅速擴大的國內市場。 此外創新藥研發活動日益活躍，醫藥研發服務企業在化合物合成、新靶點發現、 臨床試驗等過程中需要應用大量高質量的生物樣本，將催生出大量生物樣本的儲存需 求。隨著自體脂肪干細胞移植、自體 CIK 等治療手段的不斷成熟，生產企業、流通商 及終端醫院對創新療法樣本專用低溫存儲設備的需求將會日益旺盛。在藥企的研發生 產設計和醫療環節，相關藥企和醫療機構也要用到相應的專業低溫設備。 鑒于醫院所建設的生物樣本庫僅僅是液氮罐眾多使用場景中的一個，測算未包括 企業端、大學、科研機構等的需求，因此整體市場空間預計遠超過 20 億元。 ②競爭格局 由于液氮生物容器具有較高的性能要求，這對行業內企業的技術水平以及產品質 量都提出了較高要求。國外液氮生物容器廠家主要包括美國查特公司、賽默飛等。 A.美國查特工業集團 Chart Industries,Inc（紐約證券交易所代碼：GTLS） 美國查特工業集團是一家生產液氮儲存系統的專業廠家，生產液氮儲存設備有近 四十年的歷史。其主要產品為液氮杜瓦罐、液氮生物鋁罐、三代氣相液氮罐、超大口 徑液相樣本儲存罐、航空運輸用液氮罐及小型樣本儲存罐等，可用于實驗室和各種臨 床機構的液氮凍存和樣本凍存運輸。美國查特工業集團在市場、產品種類、技術先進 性，處于在行業領先地位。 慨邇醫療科技（成都）有限公司原為成都金鳳液氮容器有限公司，于 1976 年由 國家農業部投資修建，2014 更名為查特生物醫療（成都）有限公司，2018 年 12 月 14 日更為現名，為美國查特工業集團下屬的液氮容器專業化生產企業，產品種類比較齊 全。 B.賽默飛世爾科技公司 2021 年賽默飛營業收入達到 392.11 億美元。其中，實驗室產品和服務部門實現 收入 148.62 億美元。賽默飛的相關產品分為 Cryoextra™氣相液氮儲存系統、 ThermoScientificLocatorPLUS 系列液氮存儲罐、ArcticExpress™運輸系統等系列， 具有存儲期長、功耗低、通用性強的特點。 國內液氮生物容器市場還有相當大的發展空間，國內液氮生物容器廠家主要包括 海爾生物控股子公司四川海盛杰低溫科技有限公司、澳柯瑪、科萊斯等。與國外廠家 相比，國內生產廠家規模相對較小，存在成本高、能耗大等問題。近年來，國內液氮 罐生產企業通過自主創新，建立起一系列液氮生物容器核心技術體系，并開始實現規 模化生產。 四川海盛杰低溫科技有限公司，前身為四川盛杰低溫設備制造股份有限公司， 2018 年 1 月后成為海爾生物（SH.688139）的控股子公司。該公司產品包括液氮供給 系統、液氮生物容器等，產品型號從 1 升到 6,000 升共計 100 多個規格，廣泛應用于 醫療、畜牧、科研、軍工、食品、工業等領域。 ③目前行業其他公司對相應產品相關的技術積累和量產能力 液氮生物容器產品的儲品普遍價值較高、對超低溫度保溫要求較高，部分儲品具 有唯一性、稀缺性且損壞不可補救，樣本類儲品存儲周期超長。鑒于以上特征，液氮 生物容器行業具有較高技術壁壘，主要是低溫絕熱與儲存技術。近年來，隨著高真空 多層絕熱技術及其新材料、新工藝被采用，使液氮生物容器具備了優良的絕熱性能， 可將其保存的液氮的自然蒸發損失降到最低。 目前行業美國查特公司、賽默飛、四川海盛杰低溫科技有限公司、澳柯瑪等廠商 都具備生產液氮罐所需的技術積累和量產能力。其中，海爾生物 2019 年的液氮罐年 產量接近 4 萬只。 （ 2）生物安全柜、潔凈工作臺市場概述 ①生物安全柜（Biosafety Cabinet）是一種箱式局部空氣凈化設備，是實驗室用來 防止感染的主要設備。生物安全柜由箱體、玻璃門、風機、空氣過濾器、電控系統等 組成。在操作原代培養物、菌毒株以及診斷性標本等具有感染性的實驗材料時，生物 安全柜用來保護操作者本人、實驗室環境以及實驗材料，使其避免暴露于上述操作過 程中可能產生的感染性氣溶膠和濺出物。生物安全柜主要有 3 個級別：2A、2B、3 級，按使用要求逐級遞增。產品核心在于安全（氣密性+隔離性+負壓）、好用（潔凈 度+氣流均勻性）。其結構、電控、工藝難度都高于潔凈工作臺，核心部件包括空氣 過濾器、風機。 根據智研咨詢整理的數據，2015 年全球生物安全柜市場規模 2.17 億美元，2019 年增至 3.01 億美元。2020 年受疫情影響全球生物安全柜需求大增，市場規模達 5.14 億美元，2021 年為 5.73 億美元。近年來，流行病和傳染病變得更加普遍，因此，制藥 公司正在增加藥品生產以滿足不斷增長的需求。這些是生物安全柜市場的一些主要驅 動力。此外，癌癥、呼吸系統疾病和阿爾茨海默氏癥等慢性疾病的日益流行促使更多 的研究，導致對生物安全柜的更大需求。此外，相關的法規鼓勵在醫療保健行業使用 生物安全柜，促進了市場的增長。 目前我國生物安全柜消費領域主要是醫療機構、獨立醫學實驗室和科研機構。 2021 年我國生物安全柜市場規模為 11.86 億元（較 2020 年增長了 13.28%），其中醫 療機構、獨立醫學實驗室和科研機構的需求占比分別為 75.2%、8.6%、16.2%。2015 年至 2021 年我國生物安全柜市場規模增長情況如下： 從生物安全柜市場供需關系來看，2021 年我國生物安全柜產量為 3.74 萬臺，市場 需求量為 3.37 萬臺。預計到 2028 年我國國內生物安全柜的市場需求規模將達到 7.34 萬臺，市場規模 26.40 億元，產量規模達到 8.32 萬臺。 全球生物安全柜主要廠商有 BAKER 公司、EscoLifesciencesGroup（簡稱“益世 科生物”）、賽默飛、海爾生物等。 BAKER 公司的生物安全柜產品占據著當今世界生物安全柜產品設計、開發、研究 和制造的領導地位，其產品遍布醫藥、生物技術、生命科學研究及醫院臨床等全球高 端角落。早在 1951 年，BAKER 公司就生產了當時世界上第一臺生物柜，BAKER 公司也是世界上獲得最多認證和專利的生物安全柜廠商。1976 年，BAKER 公司設立的室內微 生物檢測實驗室被美國衛生組織指定為安全操作臺測試點之一，并在同年獲得美國食 品藥品醫療器械質量合格證書；1989 年，BAKER 公司創立 EAGLESONINSTUTUTE 專業研 究所；1995 年，BAKER 獲得 ISO-9001 質量認證等。 益世科生物，1978 年在新加坡注冊成立，是一家專注于為生命科學、醫學研究等 領域提供豐富科學儀器設備的全球性生產廠家。2001 年，益世科生物成為了亞洲第一 家獲得歐盟 EN12469 認證的生物安全柜制造商，并在同年建立了生物安全柜微生物挑 戰性測試及通風櫥設備氣流煙霧測試實驗室。2006 年，益世科生物成為全球第一家獲 得美國 NSF 授權的生物安全柜專家考核資質的制造企業。其生物科技部門專注于生產 二級生物安全柜、三級生物安全柜等。益世科生物在 20 多個國家/地區設有銷售和服 務分支機構，在美國、歐洲、英國、中國、新加坡、印度尼西亞設有 8 個生產和研發 中心。2021 年度，益世科生物收入為 1.77 億美元。 海爾生物作為國內生物安全柜行業的主要企業，其針對生物安全柜產品，在均壓 風道結構設計和自適應風速控制算法等方面進行了技術研發。海爾生物的生物安全柜 產品規模近年來穩步增長，2018 年以來，海爾生物的生物安全柜類產品銷售情況如下 表所示： 除海爾生物外，國內主要生物安全柜廠商還包括蘇州安泰空氣技術有限公司、山 東博科生物產業有限公司、濟南鑫貝西生物技術有限公司、力康生物醫療科技控股集 團、上海上凈凈化設備有限公司等企業。 ②潔凈工作臺（clean bench），是一種提供局部無塵無菌工作環境、通用性較強 的單向流型空氣凈化設備，即利用空氣凈化技術使一定操作區內的空間達到相對的無 塵、無菌狀態。潔凈工作臺的使用對改善工藝條件，提高產品質量和增大成品率均有 良好效果。潔凈工作臺是為了適應現代化工業、光電產業、生物制藥以及科研試驗等 領域對局部工作區域潔凈度的需求而設計的，廣泛適用于醫藥衛生、生物制藥、食 品、醫學科學實驗、光學、電子、無菌室實驗、無菌微生物檢驗、植物組培接種等需 要局部潔凈無菌工作環境的科研和生產部門，產品也可連接成裝配生產線。潔凈工作 臺與生物安全柜不同。潔凈工作臺只能保護在工作臺內操作的試劑等不受污染，并不 保護工作人員，而生物安全柜是負壓系統，能有效保護工作人員。全球主要潔凈臺生 產商包括 Esco、賽默飛、AirClean Systems、Lamsystems 和 Eagle Group 等。 作為當今醫學、生物科學、食品科學和電子科學等研究領域中不可替代的實驗室 設備，潔凈工作臺提供了一個潔凈無塵的實驗環境，以保護樣本不受污染，同時也確 保危險樣品不外泄。 根據智研咨詢整理的數據，2021 年我國潔凈工作臺市場規模為 7.66 億元，按照領 域劃分，醫藥醫療領域規模為 4.20 億元，其它領域規模為 3.46 億元。預計到 2028 年，我國潔凈工作臺市場規模將達到 13.28 億元，其中醫療領域規模將達到 6.73 億 元，其它領域則將從 2022 年的 3.84 億元增長至 2028 年的 6.50 億元。 根據智研咨詢提供的數據，目前我國潔凈工作臺領域市場參與者數量眾多，2015 年我國潔凈工作臺產量為 5.11 萬臺，2021 年我國潔凈工作臺產量增長至 12.56 萬臺。 在下游醫藥、科研、電子科學等領域穩步發展的推動下，未來我國潔凈工作臺產銷有 望維持穩步增長趨勢，預計到 2028 年我國潔凈工作臺產量將達到 20.82 萬臺，年復合 增長率為 7.54%。 按照應用領域細分，潔凈工作臺在醫藥醫療領域需求總量為 4.85 萬臺，科研、光 電等其它領域需求總量為 6.14 萬臺。預計到 2028 年，我國潔凈工作臺的需求總量將 增長至 18.30 萬臺，其中醫藥醫療領域需求總量將達到 7.47 萬臺，科研、光電等領域 需求總量為 10.83 萬臺。 國外潔凈工作臺的生產商主要包括 Esco 、 賽 默 飛 、 AirCleanSystems 、Lamsystems 和 EagleGroup 等。國內潔凈工作臺的生產商主要有蘇州鴻基潔凈科技股 份有限公司、廣州市華粵行儀器有限公司、海爾生物、力新儀器（上海）有限公司 等。 ③目前行業其他公司對相應產品相關的技術積累和量產能力 益世科生物、賽默飛、海爾生物等廠商都具備生產生物安全柜和潔凈工作臺所需 的技術積累和量產能力。其中，海爾生物 2020 年度的銷量約為 9,000 臺。 3、必要性 （ 1）獲得液氮罐生產能力以滿足客戶需求 中科美菱將液氮罐產品納入自身的產品銷售體系，并作為生命科學業務線的重要 產品，但受制于供應、技術、質量等多方面因素，市場占有率較低。2018 年 1 月公司 主要液氮罐供應商四川盛杰低溫設備制造股份有限公司被海爾生物整合后，逐步停止 向發行人供貨。為解決供應問題，目前已經與其他供應商開展業務合作。為填補中科 美菱在液氮罐生產研發領域的空白，2021 年中科美菱設立菱安醫療，以盡快形成液氮 罐生產能力，從而保證中科美菱產品品類的完整和系列化，為客戶提供高品質的完整 配套。 （ 2）獲得協同效應 低溫存儲產品行業的主要廠商如賽默飛、海爾生物的產業鏈布局中，都有完整液 氮罐以及實驗室設備產品。從客戶端來看，上述產品與中科美菱低溫存儲產品的用戶 群高度重合。本募投項目建成后，公司將可為客戶提供完整的產品解決方案，提供低 溫存儲設備、液氮罐、生物安全柜、潔凈工作臺等產品的一站式采購，從而與國際知 名品牌保持一致。同時，將有助于中科美菱產業鏈的整合，提高中科美菱整體產品的 銷售規模。 4、可行性 （ 1）具備相關科研實力和工藝技術能力 中科美菱自 2002 年成立至今致力于生物醫療低溫存儲的研究，具備豐厚的科研能 力和多項專利技術，已形成一支專業的研發隊伍，并儲備了一批專業的液氮罐、潔凈 工作臺、生物安全柜等方面的工藝人才，已形成專業的工藝團隊，有能力應對生產、 開發過程中出現的問題。在技術研發方面，由于機械制冷與液氮制冷在絕熱技術等領 域可以相互借鑒，開發液氮罐產品可增強中科美菱的整體研發能力與技術優勢。公司 一直關注液氮罐、生物安全柜及潔凈工作臺等設備市場，持續進行測試研發，已擁有技術和人才儲備與募投項目所需技術、人員具有匹配性。 目前公司有 16 名與生物安全柜及潔凈工作臺相關的技術研發人員，專業涵蓋控 制、結構、流體仿真、包裝、工業設計、工藝等方向。在智能恒風速控制技術、流體 仿真技術、氣動噪聲降噪技術、平衡風壓技術等方面均有儲備。目前，公司已取得生 物安全柜及潔凈工作臺相關實用新型專利 5 項，外觀專利 2 項，并有 3 項發明專利進 入實質審查。公司于 2021 年取得 3 款醫用潔凈工作臺醫療器械注冊證，生物安全柜已 進入注冊檢測階段。 公司液氮罐 2018 年以來銷售量超過 2,000 只，醫用潔凈工作臺推向市場后已接到 訂單近千臺，公司將通過“菱安高端醫療器械項目”推進上述實驗室設備的規模生 產，以滿足客戶的采購需求。 （ 2）公司對客戶需求和項目產品的上下游供求關系有透徹的了解 公司通過采購第三方廠商產品的方式切入液氮罐市場，對于客戶需求有透徹的了 解。在產品成本方面，部分自產液氮罐將可降低中科美菱與其他液氮罐供應商之間的 溝通成本。 公司持續追蹤潔凈工作臺等實驗設備的行業發展情況和用戶的需求，已推出 MCB-900VA9N、MCB-1300VA9N、MCB-1600VA9N 等 3 款潔凈工作臺產品。2022 年 1 月 28 日，公司醫用潔凈工作臺產品已取得安徽省藥品監督管理局的醫療器械生產 產品登記（皖械注準 20222220020）。 公司建設液氮罐、生物安全柜、潔凈工作臺項目切實可行。 5、項目投資構成明細 本項目投資構成包括：工程費用、設備購置費、其他費用（設計費、評價規劃等 費用）、預備費（基本預備費）和鋪底流動資金。投資總額 10,710.85 萬元，其中固 定資產投資 9,210.85 萬元，鋪底流動資金 1,500.00 萬元。具體投資金額及比例構成如 下： 6、資金使用計劃 菱安醫療固定資產投資在建設期內按需要逐步投入，鋪底流動資金在項目建成投 產的前一年投入，用于項目建成試運轉所必需的日常支出，其他營運流動資金按各年 生產負荷逐步投入。項目擬 12 個月建成，建成投產后當年達到實際生產能力的 30%，第 2 年達到實際生產能力的 50%，第 3 年達到實際生產能力的 75%，以后年份 達到實際生產能力。 7、項目經濟效益分析 本項目建成達產后可形成年產液氮罐 4,000 個、潔凈工作臺 3,000 臺、生物安全柜 3,000 臺、10 萬套鈑金噴涂件的設計生產能力。項目達產首年實現收入總額為 31,252.58 萬元，凈利潤 6,028.60 萬元，所得稅后財務內部收益率為 29.01%，稅后投 資回收期 4.65 年（含建設期）。 8、項目核準情況， 2021 年 7 月 29 日，杭埠開發區經貿發展分局對菱安高端醫療器械項目予以備案 （備案號 2107-341599-04-01-654280）。2021 年 12 月 20 日，六安市舒城縣生態環境 分局出具了《關于安徽菱安醫療器械有限公司菱安高端醫療器械項目環境影響報告表 的批復》（舒環評[2021]68 號）。 因菱安醫療擬將目前租用的 A7 棟廠房變更為購置，同時對鈑金加工車間、液氮 罐生產車間、生物安全柜、潔凈工作臺生產車間的設備數量和技術參數進行升級，項 目的生產能力調整為液氮罐 4,000/年、潔凈工作臺 3,000 臺/年、生物安全柜 3,000 臺、鈑金噴涂件 10 萬套。杭埠開發區經貿發展分局于 2022 年 4 月 12 日對本項目備案 情況進行了變更，備案號不變。 2022 年 5 月 6 日，六安市舒城縣生態環境分局出具《關于安徽菱安醫療器械有限 公司菱安高端醫療器械項目環境影響評價內容變更報告的回復函》：你公司報送的 《關于菱安高端醫療器械項目環境影響評價內容變更情況的報告》和變更后的環評報 告收悉。杭埠開發區經貿發展分局于 2022 年 4 月 12 日對本項目備案進行了變更，備 案號不變。對照《建設項目環境影響評價分類管理名錄》（2021 年版）和《污染影響 類建設項目重大變動清單（試行）》（環辦環評函〔2020〕688 號），上述變化不屬 于重大變動，不需要另行履行環評手續，可在原項目環評批復基礎上參照變更說明報 告進一步完善污染治理措施。 （三）研發中心項目 1、項目主要建設內容 擬在現有研發中心的基礎上進行升級改造，購置研發辦公樓，建設研發實驗室機 電安裝工程和研發實驗室專用設施。通過購置先進的試驗及檢測設備，加強對系統研 發及試驗設備的投入。引進優秀的研發技術人員，優化公司的研發團隊，開發領先的 生物安全技術和低溫存儲技術，提高產品創新性及技術水平，加強產品更新迭代能力 以提高市場需求響應速度。 本研發中心項目研發實驗室部分的建設地點為安徽省合肥市經濟技術開發區紫石 路以北、紫石支路以東公司現有廠房內，同時在合肥市經開區內購置研發辦公樓。 2、項目實施的必要性 （ 1）進一步吸引優秀人才、穩定核心研發團隊 公司經過多年的發展，已經逐步建設了一支由技術研發人員、生產人員、營銷人 員、管理人員組成的成熟穩定的團隊。由技術骨干組成的電機及專業技術團隊，具有 較強的技術研發和自主創新能力，在產品研發、工藝設計、市場開發、產品發展趨勢 等方面積累了豐富的經驗。 研發人才是公司發展的基礎，是公司核心競爭力的主要體現之一。公司只有不斷 加強人才建設，完善研發團隊，才能在市場競爭中不斷保持領先優勢。通過本項目實 施，將為吸引科研人才提供現代化的研發試驗室和先進的研發設備硬件環境；其次， 逐漸完善的研發管理體制，積極的研發激勵機制，創新的研發氛圍等都將有利于吸引 優秀的研究人才。因此，項目的實施有助于吸引國內外專業技術人才的加入，進而為 公司研發創新能力及技術水平提供技術保障，強化公司自主創新能力。 （ 2）持續增強研發創新能力 目前，公司的產品開發中心下轄研發部、工藝部及技術測試中心，承擔公司產品 開發、工藝技術創新的重要任務，先后被省、市兩級科技部門和市經信委認定為安徽 省工程技術研究中心、合肥市工程技術研究中心和合肥市企業技術中心、安徽省企業 技術中心。公司取得了多項科技創新成果和多項發明專利及實用新型專利技術，核心 制冷技術在國內處于領先地位，并達到國際先進水平。十三五期間，公司加大產品技 術研究，產品均勻性、穩定性、節能、降噪等性能大幅提升，布局形成了從小容積 55 升到大容積 1,505 升的全容積段的普冷產品、超低溫產品，并新研發上市了冰襯冰箱、智慧疫苗箱、潔凈工作臺等產品，以滿足客戶需求。 隨著公司銷售規模的擴大以及產品創新速度的提升，公司的研發能力亟待升級。 一方面，公司目前的前瞻性研究能力有待加強，產品開發效率有待提高；另一方面， 公司目前測試涵蓋率較低，需要提高研發測試能力，從而保證公司能夠持續增強研發 創新能力。 3、項目投資構成明細 項目投資總額為 16,936.80 萬元，其中，研發辦公樓支出 6,058.73 萬元，實驗室建 設費 1,669.40 萬元，設備購置及安裝費 4,760.67 萬元，技術研發費 4,448.00 萬元。 5、項目經濟效益分析 本項目不直接生產產品，不進行單獨財務評價，其效益將從公司后續推出的新產 品和相應的技術支撐服務中間接體現。本項目的實施將增強公司的自主創新能力，通 過公司產品的升級和創新間接獲取市場利潤，使公司不斷提升核心競爭力。項目短期 內對公司凈利潤不會產生大的影響，未來在產品升級換代上取得技術突破以后，預計 將對公司經營業績產生積極影響。 6、項目核準情況 2022 年 5 月 20 日，合肥經濟技術開發區經貿發展局對本項目予以備案（備案號 2205-340162-04-01-511378）。本項目無需辦理環評手續。 （四）銷售渠道建設項目 1、項目主要建設內容 為完善公司銷售渠道建設，促進公司的可持續發展，提高公司整體營銷能力，公 司計劃投入募集資金 10,032.13 萬元用于銷售渠道建設項目。即以公司現有銷售網絡 為基礎，在國內外搭建完善的市場、銷售和服務支持體系；提升公司營銷管理水平， 及時跟進市場需求，增強市場快速反應能力，最大限度地拓展國內外銷售市場。 項目建設地點為安徽省合肥市經濟技術開發區紫石路以北、紫石支路以東公司現 有廠房內，同時在合肥市經開區內購置營銷辦公樓。 2、項目實施的必要性 （ 1）有利于緊抓市場發展機遇，促進公司業務發展 受全球人口老齡化加劇和國民健康意識加強的大環境影響，國內外醫療器械市場 預計將獲得很好的增長前景。面對不斷增長的市場份額，現有營銷體系已無法匹配公 司業務的后續發展要求。公司亟待擴大銷售渠道布局，加強營銷及技術服務隊伍建 設。 本項目投入實施后，能夠完善公司銷售渠道體系，增強營銷渠道管理能力，擴大 全球銷售渠道覆蓋范圍，提高服務質量與運營效率；有助于營銷團隊為公司拓展新的 市場，維護現有的市場客戶，挖掘潛在客戶，提高公司產品的市場占有率。 （ 2）有利于營銷團隊整體能力提升 銷售渠道建設的基礎是營銷團隊建設。在日常商務洽談中，需要更多技術型銷售 人才，充分了解客戶現有需求，深入挖掘、開發、創造客戶的潛在需求，將客戶需求 與公司已有產品進行匹配，幫助客戶更恰當的使用公司產品，進而達成或擴大合作規 模。鑒于技術型銷售人才的重要性，公司計劃對現有員工加強培訓以提高銷售技巧和 專業能力，同時用相對有競爭力的薪資待遇吸引更多技術型銷售人才加入公司，強化 銷售隊伍的營銷能力。 此外，信息化建設在銷售渠道建設中必不可少。完善的信息系統，可以提高營銷 團隊工作效率，實現銷售數據取數便捷化，數據可視化，流程規范化；便于進行經銷 商管理，提升客戶體驗感，提高客戶服務水平。目前公司在用的 ERP 系統沒有配備集 成銷售渠道全流程的綜合管理系統，在銷售管理、售后管理、客戶服務上存在薄弱環 節。因此，除了在人員方面的投入外，本項目募集資金也將使用于銷售渠道信息化建 設中。 （ 3）有利于樹立公司品牌形象 良好的品牌形象是企業開拓市場的重要因素。目前，公司產品在生產制造、產品 設計、技術水平等方面有一定優勢。但隨著相關行業市場需求的進一步擴大和全球市 場化程度的不斷提高，更多企業將加入到行業的競爭中來，而且競爭對手也將逐步增 加對市場開拓的投入。面對充滿競爭的國內外市場格局，公司需要加強推廣和營銷， 不僅是為了擴大市場份額，占領市場版圖，還可以擴大品牌的知名度，從而更好地展 示品牌實力，提升影響力，促進產品銷售增長，支持銷售業務發展。通過加大在產品 宣傳推廣方面的投入，讓更多的用戶群體了解公司產品，從而購買和使用公司產品， 進一步提升公司在行業中的優勢地位。 3、項目建設的可行性分析 （ 1）成熟的業務模式與完善的組織架構，為項目實施提供有力保障 公司經歷多年的探索和發展，在企業規模持續擴大的過程中，已經形成了一套完 整的營銷管理制度，具備良好的管理基礎；公司營銷部門組織架構明晰，職責明確， 國內外營銷團隊運作高效，并取得了良好的營銷業績，具有豐富的行業經驗及突出的 營銷能力。公司現有的高素質的核心骨干營銷人員和良好的營銷基礎是銷售渠道建設 的有利條件之一。公司高效的管理體系與管理團隊將幫助公司的銷售渠道實現快速發 展，為募投項目銷售渠道的建設提供了成功的經驗，公司將在此基礎上，對國內外銷 售渠道再布局、再優化，保障項目的成功實施。 （ 2）豐富的產品種類和廣泛的客戶群體，為項目實施提供市場基礎 目前公司產品戰略上，基于生物醫療領域的相關多元化，布局生命科學、家庭健 康、智慧冷鏈三大業務版塊，現階段涉足的主要有低溫、超低溫存儲設備、存儲耗 材、設備監控、專業冷庫及其它醫用、實驗室用和家庭健康等終端產品類業務；以及 生物樣本凍存管理、無線智能云監控、冷鏈倉儲物流等系統解決方案類業務；并有多 種相關產品已投入或計劃投入生產和研發。產品種類豐富，客戶覆蓋面廣。同時，公 司在長期發展過程中，已經獲得了一定的市場認可度，具備成熟的市場基礎。 （ 3）國家產業政策支持，為企業發展創造了良好的市場環境 近年來，國家發布了多項政策支持醫療器械行業的發展，尤其在企業創新和高端 產品國產化兩方面對國產醫療器械企業提供了有力支持。同時，國家持續加大對醫療 衛生事業和地方醫療基礎設施建設的投入，必然增加醫療器械市場容量。良好的政策 環境，為項目成功實施提供有力支撐。 4、項目投資構成明細 項目投資總額為 10,032.13 萬元，具體支出情況如下： 對于人員投入，本次募投項目擬引進營銷管理人員、產品經理、銷售及服務工程 師以及相關人員合計 137 人，與公司 2021 年末現有營銷人員 141 人相當，有其合理 性。本次募集資金投資項目，包括現有低溫存儲設備擴產及實驗設備新建項目、銷售 渠道建設項目、研發中心建設項目，項目之間具有互補協同作用。生產建設項目建成 后將大幅提高生產產能，達產后銷售收入預測可實現 117,210 萬元，是公司現有 2021 年營業收入的近 3 倍；銷售渠道建設項目系通過加強總部銷售功能并在重點銷售區域 設立辦事處來帶動銷售業務的提升，建設總部展廳等設施，各地辦事處附帶有辦公、 展覽、會客洽談、備品備件及維修等功能。在現有銷售人員的基礎上新增銷售總監、 產品經理、銷售及服務工程師等各類銷售人員，配置人員結構和人數合理，整體上人 員投入存在合理性、必要性，與募投項目完成后的公司業務規模增長相匹配，測算相 對客觀謹慎。 5、資金使用計劃 本項目建設期為 36 個月。公司將按照募集資金實際到位情況，合理安排項目實 施進度。 6、項目經濟效益分析 本項目不產生直接經濟效益，但是本項目的建成，將顯著加強公司銷售團隊的營 銷能力，提升營銷管理水平，擴大銷售規模，消化新增產能，在一定程度上優化產品 結構和客戶結構，進而對公司盈利能力產生積極影響。 7、項目核準情況 本銷售渠道建設項目，無需辦理項目備案和環評手續。 （五）募集資金運用對公司經營和財務狀況的影響 1、對發行人財務狀況的影響 本次募集資金到位后，公司總資產和凈資產規模將大幅增加，資產負債率將繼續 降低，資本結構得到進一步優化，公司生產能力、資金實力和抗風險能力得到增強， 為公司進一步發展創造了良好條件。 2、對發行人經營成果的影響 本次募集資金投資項目與公司的主營業務密切相關，募集資金項目實施后將進一 步擴大公司的業務規模，提升公司研發能力、生產能力、市場開拓能力，進而提高公 司的持續經營能力。 本次募集資金扣除發行費用后，將根據輕重緩急依次投資醫療存儲設備建設項 目、菱安高端醫療器械項目、研發中心建設項目、銷售渠道建設項目。其中醫療存儲 設備建設項目、菱安高端醫療器械項目建設期為 12 個月，研發中心建設項目、銷售 渠道建設項目建設期為 24 個月。項目建設完成后，新增折舊、攤銷等費用情況如下 表所示： 中科美菱概念題材： 北交中科院第一股+國家級專精特新+國產替代+國企改革+吸入式疫苗+生物醫療低溫存儲+醫療器械最強風口+防疫+智慧冷鏈+大健康+制氧機+全球首個-180℃冰箱+高成長預期 中科美菱(BJ835892)海爾生物(SH688139)長虹能源(BJ836239) 查特工業(GTLS)： 查特工業(GTLS) FWP Filing under Securities Act Rules 163/433 of free writing prospectuses Accession Number: 0001193125-22-301383  Act: 34  Size: 78 KB 網頁鏈接 查特工業(GTLS)： 查特工業(GTLS) 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0000892553-22-000157  Size: 4 KB 網頁鏈接