幼兒營養建議心得描述：：冪思維： 各板塊中： 新能源行業中電池進入產能過剩階段，寧德時代一堆的應付賬款（欠了供應商大量的錢），資金回籠成為問題。 億緯鋰能進入定增資本套現的派發陷阱。 比亞迪相對行業而言，電池增量是有的，但全行業已經飽和，炒作熱情不再。 贛鋒鋰業和天齊鋰業陷入最為明顯的攤派，攤派是什么意思？明白嗎？ 贛鋒鋰業(SZ002460)比亞迪(SZ002594)寧德時代(SZ300750) 儲能這個賽道，出現了鈉離子電池的標桿——傳藝科技，合作訂單基本確定，也就是到了頂了。 光伏： 硅料硅片價格受到行業飽和競爭而下跌，利潤自然是減少的； 后端合同訂單鎖死比較明顯，組件也會進入到降價競爭的格局； 合盛硅業、上機數控、中環股份、隆基股份、通威股份、天合光能、晶澳科技等等無一例外進入飽和競爭的邊緣困境。 芯片， 28納米的公司比高新技術的公司活得好。越高新，越難生存，越沒有營收。 日常消費： 白酒、食品、飲料，奶制品，公司越大，產品越差； 產品越好，越虧損。自由提價的茅臺除外。 但凡會過期的產品，沒有什么好貨會賣給普通消費者。 互聯網： 互聯網，現在在人們的心中是什么形象？——假貨基地。 一個新平臺如何做起來？——砸廣告，薅羊毛。 互聯網的世界，被自己玩壞了。別怪人。別怪資本。 互聯網沒有好公司。——包括阿里、騰訊、美團，都是薅羊毛與被薅羊毛而已。 金屬資源： 從鋰、硅、鈦，到鉬、鎢、鐵，鐠、銣（稀土類），沒有一項不是壟斷的。在壟斷的過程中就有資本的幫襯，資本是干白飯、做好事，不留名的。 信創： 需要政策，作為脈沖行情的催化劑。 醫藥：醫藥是一種商業模式，它越好就意味著老百姓的生活越差。我是期望醫藥都如中藥一樣，不受資本市場的待見。恒瑞醫藥銷售費用100億，復星醫藥100億，上海醫藥等等都是50億以上的銷售費用，這那里是在醫藥啊，明明是在做生意。 @今日話題@雪球達人秀 悟道有先后： 今天抄了上機數控，打算長期持有，靜待花開！ 陽草： 高管集體100出頭賣出，肯定是后面要暴跌模式的，這個事都看得懂，春江水暖鴨先知中環控股(01735) 隆基綠能(SH601012) 上機數控(SH603185)查看圖片 悟道有先后： 剛才看了一個帖子，對于有的觀點不敢茍同，心情久久沒能平靜，于是想說兩句，主要是討論一個問題：買入股票后遭遇下跌，到底應該補倉還是割肉重新買入下一個？我的答案是補倉，可能有人會用一些跌跌不休的例子來反駁，確實有那種跌90%以上的，如果是港股還可能淪為無人問津的仙股。我想說的是，跌跌不休，最后起不來的往往是業績差的公司，或者違規被處罰的公司，對于這樣的公司我是不會當它的股東的。只要是買入優質公司，就算買入時機不是很好，補倉后可以大幅降低成本，將來反彈漲回來能更快，可能性也更大。另外我想說，割肉買入下一個的，往往因為個人交易模式類似，可能會在相似的位置買一個類似形態的股票，結果也會類似——繼續被套。 雷蜂財經： 【風口研報·公司】新一輪電改下被忽略的彈性標的，明年凈利有望同增5倍以上，火電+控股水電核電+風光大基地加速建設在即。 【機構調研】電子雷管對傳統工業雷管替代明顯加速，這家民爆裝備龍頭多行業實現訂單突破。 【風口研報·公司】公司重磅手游已取得發行版號，并已于12月上線，另有儲備項目將于2023年上線運營，明年業績有望增近300%。 【風口研報·洞察】歐晶科技的“新對手”，這家公司最新切入光伏石英坩堝領域，客戶包括上機數控+晶澳科技+通威股份+晶科能源等頭部企業。 【風口研報·洞察】機構測算A股明年上半年上漲概率為83%，當前行業類似2018年四季度，進入新一輪周期起點的時機已愈來愈近。 【風口研報·洞察】上半年醫療專項債發債規模超3000億元，伴隨醫藥集采政策端進入平穩窗口期，四季度器械硬科技公司業績有望釋放。 山行： 2022年，全國風電招標量98.39GW（陸風83.09gw，海風15.3gw），同比上一個歷史最高年份2019年的65.3GW，增長了50.6%，是個了不起的高增長數據。但是我們換個角度看，2019年風機的平均招標價格3600元，2022年只有1700元不到，海風估計3500。我們假設2019年全部是陸風。 好了，2019年風機全部招標對應全行業銷售額：65.3*3600*1000000=2351億元。 2022年風機全部招標量對應全行業銷售額：（83.09*1700+15.3*3500）*1000000=1948億元。 好了，真相就是全部風電企業的中標量的銷售收入將是下降的，而且將下降-17%。 我們再來看光伏，2022年無疑將創歷史新高。我們假設2022年下半年組件價格為1.95元。一年后，組件無疑將下降到1.3x元，我們樂觀點，取1.4元吧。 好了，1.4*1.4=1.96。意思是，看未來一年，如果光伏終端銷售30%增長，那么整個光伏行業營收也將是負增長6.7%，如果增長40%，恰好持平。（很多人會說，1.4元的價格不可能，這個就不爭論，畢竟歷史上已經到過1.4x元）。 40%的裝機量增長，并不是一個差的數據，但是我覺得還是有可能到的，但是比40%高很多，也很難。我相信未來還有成長空間，甚至以裝機容量看，數倍，但是以營收看，應該就要打大折扣，至少不能一廂情愿的以最好看的指標去計量。 我堅定看好新能源，也堅定認為頭部企業具備技術、管理、資金優勢，但是通威的硅料再好，也就是一噸成本低個千把幾千塊，你認為隆基硅片晶棒拉的、硅片切的好，最后結果估計都是大家利潤率個位數，然后隆基多一點，絕對不是現在賺的盆滿缽滿。技術、管理、資金優勢，都不如短期供不應求來的迅猛。這就是現實和常識。 如果堅定看好新能源，需要適時調整標的，換個姿勢再來。 明陽智能 金風科技 隆基綠能 通威股份 天合光能 上機數控 華潤電力 國投電力 怪可愛的居民： 上機數控(SH603185) 這隆雞捅威上雞三個貨 嘎綠 潛伏的七零后： 好行業，但是似乎還未能看見優秀的企業，上機數控(SH603185) 可能可以做為觀察倉看看 股旺金來來來： 上機數控(SH603185) 割肉換股，垃圾，早點換上能都30個點了，這個垃圾3個點都沒，垃圾 避坑出頭： 止盈西安飲食，低吸光伏儲能賽道標的科信技術，上機數控，原因高標是游資重點進攻的方向，而賽道方向是機構進攻的重點方向，因為有業績保障，另外最近賽道方向明顯有企穩跡象，開始出現賺錢效應，做股票需要跟隨市場賺錢風格，并且權衡最小風險的方向。 每日經濟新聞： 每經AI快訊，浙商證券01月02日發布研報稱，給予上機數控（603185.SH，最新價：105.32元）買入評級。評級理由主要包括：1）參股公司（鑫元硅材料公司）包頭一期10萬噸產能正式投產；顆粒硅成本優勢將凸顯；2）邁向一體化程度最高光伏龍頭之一：“工業硅+硅料+硅片/硅片設備+N型電池片+電站”公司依托光伏裝備業務優勢，切入光伏產業鏈，致力于成為產品線最全、一體化程度最高、產能最新、成本最低、核心競爭力最強的光伏企業之一；3）SiC碳化硅：6英寸襯底研制成功；碳化硅切片機市占率超90%、邊緣倒角機投入試用。風險提示：大幅擴產導致競爭格局惡化、硅料漲價影響終端需求、技術迭代風險。 AI點評：上機數控近一個月獲得1份券商研報關注，增持1家，平均目標價為133.8元，與最新價105.32元相比，高28.48元，目標均價漲幅27.04%。 每經頭條（nbdtoutiao）——代號“鷹頭獅”，美國頭號毒株XBB.1.5會讓“陽”過的人再感染嗎？專家解讀 (記者 陳鵬程) 免責聲明：本文內容與數據僅供參考，不構成投資建議，使用前請核實。據此操作，風險自擔。 每日經濟新聞