幼兒營養建議描述：：諾為投資筆記： 回復@愛自然8xo: 現在股價價格更低了是因為分紅除權了，如果回去看當時的價格，就是4月份那個低點，所以現在基本還是差不多的。全球低迷股價便宜，不正應該是入手的時候嗎？至于說買了就要馬上爆漲，要去找那個爆發拐點，是有點難。如果要參考面板行業的拐點，要等面板需求上來了，價格開始漲了才去買股票，很可能那個時候股票已經漲很多了，就像18年年底。真正行業拐點是在20年5月左右，但股票已經漲很多了。所以建議結合股票估值參考大盤的拐點，大盤拐點來了這些基本面比較堅實的個股就會開始漲了，所以最近就是布局的好時機。TCL科技(SZ000100) 京東方A(SZ000725) 騰訊控股(00700)//@愛自然8xo:回復@諾為投資筆記:京東方好像比你預估的極限價格又下來不少，但是看著全球這種低迷的樣子又不是該入手的時候。 認知搜索： 京東方A(SZ000725) 政府都無力扶持任何面板，那么后面京東方的龍頭地位就更鞏固了，長期看好京東方。都已經是熬過了兩個年頭了，再熬到2023年就開始回本和吃肉了。2023年從概念上和經歷了2018年后的2019年的走勢會相同。目前股市韭菜根都被割了，股市會休養生息一兩年，所以預估2023年京東方一季度至少有20點的漲幅。前提是股市預估有開門紅的第一個月。1月份基本是面料春節了，可能會有機構會提前布局了。2021年煎熬、2022年 熬、2023年堅守信心和希望。 任何組織機構已經在京東方掀不起波瀾。因為這個底部就沒有機構。所以機構的布局將會開始了。因為lcd的漲價會將2023年開始了。一切陰霾都會消失。兩年的陰云密布，2023年1、2月將會一掃前雪。 深上進哈： 華燦光電(SZ300323) 今年其實無論是華燦，還是三安光電，還是乾照光電，都是悲催的一年。放眼明年，相信消費電子復蘇，而現在MLED芯片的國內產業結構也跳出價格戰的怪圈，華燦吃京東方，乾照吃海信，不求做大但足夠自保，避免了過去朝不保夕的日子，一旦行業競爭格局穩定之日，就是價格戰結束之時，MLED企業的毛利率都會迎來穩定和提升。然后在產業鏈的重要性和話語權提升，MLED芯片需要更高產業鏈配合度，這也是為什么下游企業都紛紛介入的原因，不僅僅是發展空間大的問題，這是技術發展的必然，所以，整個MLED芯片企業估值水準都會有一個大幅提升。最后還是等待華燦管理層被京東方換血，找來LED芯片專業人士控制，最好去三安挖幾個，然后京東方把自己的那些MLED雜七雜八業務在明年增發注入，2023年就這點期待了。 回鄉種田： 本周交易無 附：上周記錄 注：席勒法是取企業十年利潤的平均值乘以無風險利率的倒數（25pe）計算出企業市值，這個方法一般用于周期性行業估值。席勒市盈率估值的企業，不估算三年后估值。 • 本周實盤凈值+1% • 2022年內收益-6% • 21年10月創建組合以來-17% 1.22年收益 因為我是22年才開始認真搞投資，之前還有21年還有1個賬號是不太懂的時候亂搞的，后面又合并起來了，會有點亂。實際上我的收益如果不算京東方虧損，純看22年新開倉的股票（騰訊、神華、北新、分眾、洋河、三七、陜煤），是盈利的。今年做的短線也都是盈利的。 如果算上京東方的虧損就是上面Excel表那樣，虧7%了。 如果看有知有行的記錄，是下面這樣的。2022年搞了很多出金入金，又合并賬號，可能這個會有點失真？23年開始的我基本穩定了，不會有大的出金入金了，應該數據就不會亂了。 1.《投資改變人生》 收獲：看完關注了黑色面包 龍鑒： #2022投資總結#今年虧3%，對于全職搞股票的我來說，22年是難且算幸運一年。期待2023能有回報。一直保守適度分散面對不確定性，目前持倉主要是分眾，歌爾，中概，京東方，科沃斯，石頭。分眾，中概更期待估值回升，利潤回歸。京東方期待周期回歸。歌爾，科沃斯石頭期待行業滲透發展成長。持倉還有杠桿，這是大風險，心頭石，期望盡快突破0到1，遠離歸零風險。 我是大伊萬： 看好23年行業上行及估值修復2022年行業底部明確，靜待2023年需求復蘇，看好未來國內龍頭業績改善。技術而言，LCD面板仍為未來3~5年主流需求。2022年，后疫情時代需求回歸理性，已處底部靜待復蘇；供給端，大尺寸LCD未來三年無新增產線，韓廠退出、中國臺灣廠商轉產下，格局向大陸龍頭廠商集中，成本及庫存壓力之下面板廠商于Q2起大幅調減稼動率。據CINNO，10月國內LCD面板廠平均稼動率約為70.6%。目前廠商稼動率仍低，行業累計庫存逐步消化，供需關系有所改善。總體而言，我們認為22H2行業整體處于底部復蘇階段，靜待行業回暖及市占率進一步提升。中長期而言，未來LCD面板價格有望趨于穩定，并隨季節性變化小幅波動。國內龍頭話語權持續提升，有望優先受益，盈利能力料將持續改善。估值分析：雙龍頭目前估值水平較低，將迎布局時點，估值方法有望由PB轉變至PE。2022年大尺寸面板行業向中國大陸整合已基本完成，目前雙龍頭格局初定。往未來看，行業格局重塑下，頭部面板廠商有望穩定盈利水平，估值有望從此前PB為主轉為PE估值法，并向15~20倍PE的制造業龍頭估值發展。我們認為雙龍頭目前處于估值低位，向上空間遠大于向下風險，有望迎來極佳布局時點，料股價將隨大尺寸面板景氣度復蘇逐步反彈，建議持續關注雙龍頭TCL科技、京東方，逢低布局。 秋天的兩只小雞： 更多調研錄音、深度研報請關注: "秋天的兩只小雞"。 多維布局空氣潔凈設備，產品覆蓋廣泛應用高端：美埃科技成立于2001年，專精于空氣潔凈設備，于2022 年11 月在科創板上市。公司的空氣潔凈產品種類較多，包括風機單元、過濾器、空氣凈化設備等，應用范圍正從工業逐步擴展到商業和家用領域，業務覆蓋中芯國際、英特爾、京東方等頭部客戶。 深度布局半導體產業，國產浪潮有望乘風破浪：美埃自成立起始就深耕半導體產業，掌握濾料改性、濾芯制作、成品制造等關鍵技術。晶圓廠和面板廠帶來了大量空氣潔凈設備需求，2019 年市場規模達94.5 億元，2025 年預計達150 億元。公司的過濾器可維持14 納米芯片生產所需的無塵環境；高端產品的性能已達到國際最高等級的潔凈標準，可滿足ArFi 光刻機工作所需的環境要求。 空氣凈化設備保生物安全，制藥醫療市場前景廣闊：我國醫療凈化系統市場規模330 億元。新冠疫情防控對空氣凈化、消毒防疫提出了更高的要求，醫療系統需要更多空氣凈化設備。對疫苗和藥物需求，帶動國內外醫藥生物產業加速發展。展望常態化防控的未來，疫苗和相關藥物的研發、生產、更新換代會持續，生物醫藥企業對空氣凈化設備的需求會繼續攀升。此外，家庭和辦公場所的凈化設備需求也有望提升。 過濾器更換有望貢獻長期穩定收益：美埃風機過濾單元內置或搭配的過濾器有一定的使用壽命，需要定期進行更換。隨著公司產品的市場存量不斷擴大，用于更換的過濾器的需求規模將繼續上升。通過銷售新過濾器給原有客戶進行更換，公司將獲得長期持續營收，并進一步提升盈利能力。 投資建議與盈利預測： 我們預計公司2022-2024 年實現營業收入13.26/15.44/18.20 億元，歸母凈利潤1.55/1.90/2.22 億元。對應PE 分別為25.81/21.00/17.96 倍，首次覆蓋，給予“增持”評級。 風險提示：半導體擴產規模不及預期，凈化設備需求放緩；生物醫藥企業擴產規模不及預期，凈化設備需求放緩；空氣凈化領域競爭加劇。 來源：[財通證券股份有限公司 張益敏] 日期：2022-12-28