幼兒玩具建議描述：：Boom0： 賽意信息(SZ300687) 元旦后又新一輪攻勢 Boom0： 賽意信息(SZ300687) 【廣發計算機】制造業升級大幕開啟，國產工業軟件全面迎來黃金十年 制造業IT支出結構性變化對不同工業軟件景氣度影響更大。（1）制造業企業整體IT支出與行業本身景氣度有關。（2）從IT開支在收入占比角度看，國內制造業企業IT開支成長空間明顯。（3）工業軟件種類眾多，不同時期制造業企業投資的具體軟件有側重變化，典型例如近幾年以MES為代表的車間執行類系統有較高的景氣度。 供需視角下的制造業IT投資趨勢。（1）需求端：從制造到智造，從單點系統到平臺系統，決定了細分領域的不同景氣度。即車間執行類系統、泛ERP類系統、工業互聯網、數字孿生等領域景氣度明顯更高。（2）供給端：新一代IT技術逐步成熟催生不同場景下優質應用，軟硬件解耦推動軟件價值不斷提升。科技行業供給創造需求下AI、大數據等技術不斷開拓應用場景，工控領域軟硬件解耦趨勢明確，推動工控自動化廠商軟件化以及軟件價值占比提升。 如何看待制造業企業進入商業化工業軟件領域。（1）是軟硬件解耦以及各類開源IT技術快速發展下的必然趨勢。（2）不同工業軟件所需技術要素稟賦迥異，制造業企業更多是進入車間執行類系統、工業互聯網平臺類系統。（3）兩類企業：一類是自動化設備廠商，另一類是制造業頭部企業基于自身數字化轉型實踐，內部孵化數字化IT子公司，并對外輸出。（4）不同企業面臨的挑戰與所獲得的益處迥異，從競爭結果看，不同類供應商均存在。（5）不同類工業軟件已有成熟的評價標準，市場空間廣闊，能容納多家供應商。 多因素驅動國內各類工業軟件供應商快速發展。（1）以MES為代表的車間執行類系統投資屬于國產化滲透，低滲透率疊加國產產品與國外差距不明顯；（2）泛ERP類系統的國產化滲透與傳統ERP系統的國產化替代，一方面是泛ERP類系統滲透率低，另一方面是國內ERP廠商逐步趕超國外廠商。（3）研發設計類軟件CAD/EDA是國產化替代邏輯，主要受益自主可控政策，產品力有望迎來迅速提升。（4）預期2023年制造業景氣度觸底回升，短中期維度制造業IT投資的整體景氣度有望改善。（5）數據資產政策規劃將進一步驅動OT+IT融合發展，從中長期維度進一步打開制造業信息化市場空間。