嬰幼兒安全描述：：三水宮長V6： 目前風電賽道內的大部分公司都已經處于底部向上的右側交易周期，不建議反復交易。持續買入就好，抓住一波大周期的收益不是更香嘛明陽智能(SH601615)新強聯(SZ300850)中際聯合(SH605305) 三水宮長V6： Q：國內海風和陸風招標預測 A：2022年招標16GW，是包含廣東一些EPC項目放到2022年統計口徑里的，2023年會到20GW。陸風2022年招標大概是85GW，2023年預計維持這個數。 Q：風機價格趨勢？ A：陸風差不多可以見底，這幾次開標價格相對穩定，從1500-2000的水平，也有比這個低的，但整體下限口徑不是很大了，還有一些廠家推7-8兆瓦更大的風機，這樣價格還是會向下一些。如果陸風穩定在5-7兆瓦，價格下行空間不會太大了，可能10%。新推出7-8兆瓦機型可能價格下探空間還比較大，如果借助海風供應鏈的話。對于海風，最近也一直在下行趨勢，含塔筒3500，不含塔筒在3000以內。正常玩家的報價也差不多穩定了，下降空間不大，問題在于一些新玩家加入，他們加入以后可能會進一步帶動海風風機的下行，這是一個非常大的不確定因素，如果他們入場，和2021年剛開始平價時候有人特別低的價格能中標，今年還是這樣的話，海風價格會進一步殺跌。 Q：2023年裝機里5-7兆瓦和7-8兆瓦占比？ A：7-8兆瓦剛推出，量比較小。今年招標是明年裝機，所以明年還是5-7兆瓦為主。 Q：7-8兆瓦價格下降空間？ A：固定一個風輪直徑，兆瓦對單千瓦價格影響，部件變大以后價格不是同比例增加的，所以只要兆瓦等級往上走，折算一下就是這個水平，你們可以算一下。 Q：海風不含塔筒在3000，還沒有見底，大概會在什么價格見底？ A：這個數字沒辦法估計，已有的價格玩家都差不多，但新玩家真的不好說。行業有人預期是海陸風機差1000元，但這個預期能不能實現大家要看一下2023年的表現了，陸風到1500海風就是2500. Q：怎么看海外需求？歐洲，美國和東南亞 A：現在中國出海的主戰場還不是歐美，因為歐美標準和中國差異還是比較大的，要求和保護更多，這些整機廠和上下游合作伙伴，可能等級不一樣，海纜和塔筒往歐洲出海多一些，但整機出海是小于東南亞和非洲的。東南亞、中亞和非洲還是布局的重點，開發商會選相對容易的國際市場去突破。海風可能歐洲是要重點布局的，因為歐洲海風過去一段時間都是引領世界的，各國規劃都很大，所以突破歐洲市場是非常關鍵的，歐洲影響的區域也很多，很多開發商入股或合資的形式進入了日韓市場，東南亞和美國也認歐洲的規劃設計。所以如果突破歐洲，因為開發商是他們，對突破其他地方海風就有很大幫助。比如BP、殼牌這些油氣轉型的開發商，他們競爭力在海洋工程是優勢，相比專業海上風電開發商，在漂浮式上面經驗很豐富，他們轉型壓力又很大，需要在全球加速布局，它走出歐美的需求會更大，它的國際化節奏會更快，這個過程中，它一旦選擇了你，在全球其他地方你就打開了門檻，這是對于歐美開發商的共性。歐美現在對中國整機的可靠性是存疑的，以前我們是抄襲歐美，現在一下子趕超，又沒有很多數據披露，這種情況下選擇中國的整機就缺乏數據支撐，融資的銀行和基金，在融資上就批復的利率會高一些。對于中國的開發商，他們反而會好一些，尤其是中國電建等總承包商走出去，對于整機是利好。塔筒因為歐美他們本身就采購了很多了，不存在可靠性的問題，可能就是存在未來碳稅的問題。 Q：歐美和東南亞的量？ A：國外提的目標都比較長，海風都是提到2030年的目標，基本上這些量很大。 Q：2023年一季度排單情況？ A：2023年影響在于中國疫情后復工復產率，以前一季度是正常排產，今年可能和去年保持接近的水平是可能的。2022年一季度行業裝機是8GW，2023年一季度可能差不多。排產的壓力從2022年10月份開始就感受到了，中標機型比2021年都有明顯提速，所以供應鏈壓力都傳遞過去了，但有大兆瓦機型零部件匹配的問題，2023年下半年肯定量沒有任何問題了，可以滿產往前走，在此之前都是爬坡的過程。 Q：風電季度裝機量？ A：歷史上都沒有規律性，變化非常大，變量很多。中國統計口徑，投資圈關注更多是出貨量，出貨是對財報有直接影響，但你們看到是數據是并網數據，出貨是吊裝，并網和吊裝還是會有超過一個季度的延遲。你們可以關注風能協會風電吊裝報告，那個報告的分析可能更接近結果，分析并網數據是會有延遲的。 Q：在大兆瓦進展中，哪些零部件會是卡脖子的？ A：這個形勢一直沒有變化，主要變化來自葉片的大型化，是對中國風電最大的調整。從150的量級跳到180-200，交付壓力最大的部件就是葉片。中標量一旦有了，中標才是這些整機廠去和葉片商下單的，才是葉片制造商去真正決策可能大規模開磨具的時間點。葉片制造商可能會有一些戰略投入，但更多是等訂單下來才會開那么多磨具。葉片也有擴張需求，2020年當時并網是71GW，當年吊裝只有50GW，相當于一部分數據是前一年吊裝的，中國2023年吊裝量是實實在在要達到新高的一年，又是風輪大型化的一年，所以葉片是要有非常強的信心把葉片產能提上來。第二個部件就是齒輪箱，因為扭矩水平也是上升到一個新的水平。之前海風一部分齒輪箱平臺可以復用，但不是全部，因為結構不完全一樣，還是要陸上升級。對于海風，是齒輪箱技術路線的變更，以前大多數是高速齒輪箱，2023年交付的大多數是中速永磁的齒輪箱，中國齒輪箱制造商是很少的，去年才開始做樣機，它要上量也是在新技術上做量產。第三就是主軸承，現在陸上和海上，大家目標都是國產化，批量化的過程對一些加工設備的需求也會起來。改造設備相當于葉片投模具，是相同的道理，設備也需要3-6個月。 Q：鑄件環節，除了金雷上量比較大，還有哪些？ A：主軸承，明陽智能是和新強聯合作很多，也下了很大的單。搶裝時候鑄件也曾經成為瓶頸，但鑄件好在如果你的型號對于模具要求沒有太高或者復用性比較高，這個瓶頸就不是太大。鑄件的主軸、機艙或輪轂，在上游的日新、金雷等接到訂單以后，它模具的通用性到底有多大，如果都是顛覆性變化，那么鑄件也會成為瓶頸。從原則上他們會引導主機商去盡可能通用模具。 Q：齒輪箱，除了南高齒量比較大，有看到其他擴產的嗎？ 2022年海裝也中了不少項目，它的齒輪箱很多是用兄弟單位重齒，重齒很多量會給海裝。 Q：重齒之外，三一的離家有了解嗎？ A：它肯定會走到海上，在做中速永磁可能稍微慢一些，但也沒慢多少，它價格優勢肯定比南高齒好一些的。 Q：海風招標有到14兆瓦機型，怎么看大型化 A：廣東招標基本上是在14及以上了，14、16甚至是18兆瓦。對于其他中低風速的，主流是8.5-10兆瓦，12兆瓦會有一部分但不是主流。 Q：葉片長度如何？ A：最大都做到260了，是指葉輪。252的也比較多，250-260會成為2023年中標主流。但各家還會有新機型放出來。 Q：山東600兆瓦項目風機招標中止招標，對大型化有沒有影響？ A：這是好事，具體原因不一定是這個原因。從軍方現在給出一些因為軍事影響你不要太高。大家不需要一直比下去，對行業是不健康的。你越往上走，跟的人越來越少，供應鏈就走不動了，最后大家都賺不到錢。對于有軍事影響的區域，對大型化肯定是有影響的。影響的量不好判斷，因為軍方對項目的影響一直是最大的不確定性。 Q：陸上風機已經有招標到9兆瓦，看2025年陸上和海上風機大概到什么就差不多了？ A：海風可能20兆瓦是一個階段性的目標。陸風就是到10兆瓦，再大也沒有太大意義。 Q：碳纖維有沒有放量趨勢？ A：肯定會放量，超過200以上的葉片將來趨勢肯定是越來越多的，毫無疑問，它基本上都得使用碳纖維。所以隨著大型化，量肯定會上升。海風的量相比之前是明顯放量，按這個估計就可以。陸風可能2024年200才會上量。 以上信息僅供參考！不作為投資建議！明陽智能(SH601615)新強聯(SZ300850)中際聯合(SH605305) 中際聯合(SH605305)： 中際聯合：中際聯合第三屆監事會第十九次會議決議公告 網頁鏈接 中際聯合(SH605305)： 中際聯合：中信建投證券股份有限公司關于中際聯合（北京）科技股份有限公司部分首次公開發行股票募集資金投資項目結項的核查意見 網頁鏈接 三水宮長V6： 中際聯合的產品創新持續推進，升降機、免爬器、助爬器行業龍頭逐步圍繞安全防護主業逐步拓展客戶邊界，值得點贊：中際聯合新品——3S Lift爬梯導向輸送機應運而生。作為全球領先的高空安全作業設備及服務解決方案提供商，中際聯合已成為不斷刷新行業標準的領軍企業。依托公司專精特新技術優勢及多年產品出海經驗，3S Lift爬梯導向輸送機將有望打造成物料提升設備市場中的明星產品。垂直吊裝和人力搬運，是屋頂光伏安裝以及屋頂建筑工程的傳統作業方式，前者通過起重機、垂直吊機、叉車等設備，將成箱的物料提升至屋頂或腳手架平臺上，這種運輸方式會占用大量空間，還需要支付高昂的設備租賃或購買費用；而人力搬運方式則需要工人反復攀爬，體能損耗嚴重，健康受到威脅，并且還存在安全風險。如何破局客戶在傳統運輸方式中面臨的困擾，為客戶提供更加便捷、高效且低成本的物料提升解決方案，成為中際聯合研發新品的初衷。3S Lift爬梯導向輸送機主要由驅動控制系統、運載裝置、爬梯導向系統組成，體積小，重量輕，使用家用廂式貨車便可輕易轉運，且裝置底部的滾輪大幅降低了轉運難度；標準節之間通過使用特殊的螺栓和眼螺母連接，以最常用的10m導軌計算，僅需2人20分鐘就能夠完成安裝。 在驅動裝置方面，3S Lift爬梯導向輸送機集成變頻控制系統、過載檢測系統、斷繩鎖止機制等核心技術，可確保設備啟停平穩，安全高效。中際聯合(SH605305)查看圖片 中際聯合(SH605305)： 中際聯合：中際聯合第三屆董事會第二十六次會議決議公告 網頁鏈接 初五： 中際聯合605305，風電塔筒升降器，如果23年風電新增裝機大漲的話，公司業績可以期待一下 中際聯合(SH605305)： 中際聯合：中際聯合關于部分首次公開發行股票募集資金投資項目結項的公告 網頁鏈接 中際聯合： 為滿足光伏安裝及建筑行業對物料提升的多元化需求，中際聯合新品——3S Lift爬梯導向輸送機應運而生。 作為國內領先的高空安全作業設備及服務解決方案提供商，中際聯合依托公司專精特新技術優勢及多年產品經驗，3S Lift爬梯導向輸送機將有望打造成物料提升設備市場中的明星產品。 3S Lift爬梯導向輸送機主要由驅動控制系統、運載裝置、爬梯導向系統組成，體積小，重量輕，使用家用廂式貨車便可輕易轉運，且裝置底部的滾輪大幅降低了轉運難度；標準節之間通過使用特殊的螺栓和眼螺母連接，以最常用的10m導軌計算，僅需2人20分鐘就能夠完成安裝。 在驅動裝置方面，3S Lift爬梯導向輸送機集成變頻控制系統、過載檢測系統、斷繩鎖止機制等核心技術，可確保設備啟停平穩，安全高效。 中際聯合(SH605305)： 同花順（300033）數據中心顯示，中際聯合（605305）1月10日獲融資買入370.78萬元，占當日買入金額的11.19%，當前融資余額4853.52萬元，占流通市值的1.17%，超過歷史90%分位水平，處于高位。 融資走勢表 日期融資變動融資余額1月10日76.44萬4... 網頁鏈接 攀登的守望者： //@三水宮長V6:中際聯合的產品創新持續推進，升降機、免爬器、助爬器行業龍頭逐步圍繞安全防護主業逐步拓展客戶邊界，值得點贊：中際聯合新品——3S Lift爬梯導向輸送機應運而生。作為全球領先的高空安全作業設備及服務解決方案提供商，中際聯合已成為不斷刷新行業標準的領軍企業。依托公司專精... 中際聯合(SH605305)： 中際聯合：中際聯合獨立董事關于第三屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見 網頁鏈接