幼兒玩具選擇描述：：活報告： 衛龍美味（09985）公布全球發售的穩定價格期間已于上周六（7日）結束，穩定價格操作人在市場上以每股8.40元至10.56元合共購入1445.94萬股，以便償還根據借股協議從和和全球資本借入同等股數。 另外，該公司公布，超額配售權上周六起失效，聯席全球協調人無行使。 衛龍（9985.HK）于2022.12.15日上市，上市定價9.9港元，截止2023.1.10盤中，衛龍累計漲跌-3.98%。 圖：LiveReport客戶端 地址：網頁鏈接 快樂快消： 從網紅到長紅，從人口紅利到人心紅利。 這是新消費時代下企業發展的思考和方向，也是千億方便食品產業正在迎戰的考驗和挑戰，在新消費方式迭代升級不斷加速的當下，誰能主導方便食品產業的未來發展？ 誰能成為消費心智認可的暢銷爆品？ 一提到速食產品，大家都會想到方便面、螺螄粉，但近期，一款地道的云南米線速食產品刷爆了網絡。在各個平臺，被大咖們瘋狂種草！ 從產品形態來看，咚咚的這款速食米線推出了番茄牛肉、菌菇燉雞、麻辣牛肉、泡椒牛肉等多個口味，可以滿足不同口味消費群體不同場景下的消費訴求； 方便沖泡的方式，也讓咚咚云南米線成為了眾多生活場景的首選。 辦公室內，沖泡幾分鐘就能享用的鮮香米線；學生宿舍里，足不出戶就能品嘗到的地道云南美食；熬夜追劇時，比外賣更方便快捷的即食鮮飲；郊外露營時，帳篷內人手一碗的人間煙火…… 咚咚食品云南米線系列 早在去年9月，咚咚的第一批速食云南小鍋米線一經上線，第一周就賣出50000桶，開局良好！緊接著，咚咚推出的第一批小鍋米線的升級產品——云南米線，已于去年12月上市，在前期客戶積淀的背景下，直接爆火全網！ 一碗來自云南的速食米線，為何能在百家爭鳴的速食行業，吃出一個新市場？ 云南地域特色，造就了米線的多樣性： 米線的歷史很悠久。早期的米線叫粲、亂積，是用糯米磨成粉，用蜜和水調和，讓米漿從底部鉆了許多孔的竹勺中漏出為細線后，放入油鍋中炸熟的。米線，不獨云南有。但“米線”這個稱謂和米線豐富的吃法，卻是云南所獨有的。 云南地形多樣，山川河流雪山遍布全省，多樣的局部氣候、豐富鮮明的地域特征，也造就了美食的多樣性；且云南是一個多民族聚居的邊疆省份，其民族飲食文化呈現出異彩紛呈的樣態。云南米線在各名族區域間，被逐漸優化發展。“米線”，則在云南歷經了百年的野蠻生長及沉淀。 蒙自的過橋米線，建水的草芽米線，昆明的小鍋米線、豆花米線，云縣的土雞米線.....在云南，吃米線，就算每天不重樣地吃，一個月也不一定能吃遍所有的米線樣式。 圖片來源網絡 正如上文所訴，云南米線吃法多樣，同樣是小鍋米線，昆明和玉溪的口味就不同，各地誰也說服不了誰，這時就看哪里的知名度更高，哪里就更能代表這一口味。 在云南，沒人說得出某一種米線到底是什么味道，昆明的鹵米線、普洱的豌豆粉米線、滇南的花生湯米線，正因為這樣百花齊放的無標準化，使云南米線成為了米線界的集大成者。米線，成為了云南特有的一種飲食文化。 但多年來，云南米線沒有爆品，造成云南米線這個單品多年沉靜。云南的米線需要進一步走出省門，被更多人看到、品嘗到。 這碗小小的米線已經沉寂太久，是時候該厚積薄發，成為云南下一個千億級產業。 快節奏的生活在常態化疫情籠罩下，人們對于更加便捷、快速的產品需求日益滋生。在從“吃飽”到“吃好”的助推下，新型方便速食走俏，行業市場規模隨之迅速擴張。 制圖：松果財經 數據來源：QYResearch 此外，隨著中國人口結構變化，城鎮一人戶家庭占比逐年升高，在單身經濟的催化下，方便速食勢必在一人食場景下會借力發展，增長潛力較大，方便速食產品逐漸迎來了新戰場。 圖片來源網絡 但此前，米線在速食產品研發上卻一直處于滯后的狀態，由于缺乏龍頭型企業帶頭參與，目前市面上的速食米線產品在口味、口感、方便快捷等方面難以綜合達到消費者的需求，自然也難以在競爭激烈的方便食品賽道順利出圈。 哪里有市場空缺，哪里就有新機遇。 作為一個在當地家喻戶曉的零食品牌，咚咚食品陪伴了好幾代云南人。 正因方便速食賽道呈現出了百花齊放之勢，咚咚食品也從主攻肉蛋零食、素食山珍、堅果炒貨、果干果脯等百余種休閑食品的同時，馳騁在了方便速食、預包裝食品的新增賽道上。 大約在七八年前，咚咚食品創始人周水清就把目光鎖定在了云南米線市場。 過去幾年時間，咚咚食品強練內功，在產品研發上，通過優化原材料、調整配比、穩定參數等一系列措施，在鎖定湯頭原汁原味的同時，對配料也進行了優選和口味微調，以保證相關產品能夠代表云南飲食文化特色，又兼具營養、健康、美味等特點。 終于在去年9月咚咚推出了第一批速食米線——云南酸辣米線，其中一款產品主打1分鐘沖泡即食，最大限度縮短了消費者等待的時間。 咚咚食品云南米線系列 目前，去年12月新品上市的咚咚食品“云南米線”，在包裝上突出了口味特色。番茄牛肉、菌菇燉雞、麻辣牛肉、泡椒牛肉，四個大眾口味與云南特色相結合，兼顧了人群覆蓋和產品特色。比如，菌菇燉雞采用了云南出名的菌菇，配上雞湯詮釋鮮美味道。 例如，與方便面較少的配料相比較，云南米線則擁有豐富的配料。云南人吃米線喜歡加料，不管是加個雞腿，還是加個蛋，咚咚云南米線則較為完整地繼承了這一特色。 從咚咚云南米線的凈含量介紹來看，番茄牛肉味總重量154克，包含54克的調料包和20克的“黃金炸蛋”，配料占比近半。其中，炸蛋吸汁，一口爆漿，增加了美味程度。 圖片來源網絡 二來，與酸辣粉相比，不管是味道的層級還是對口感的考慮，米線多樣化的口味帶來的多層次味道，都堪稱對酸辣粉的降維打擊。酸甜濃郁的番茄、濃香的骨湯，咚咚米線的湯底多樣且鮮而不膩。值得一提的是，咚咚所有的米線產品均靠食材調味，而非工業調味，極大保留了湯底的云南特色，根根米線皆有味。 最后，在加熱過程中，米線的方便程度也優于螺螄粉，只需要“加熱米線、加入配料”簡單兩步就能擺上餐桌。 從各個方面來看，米線相對競品都有差異化的優勢，這就具備推廣成大品類的基礎。 本次咚咚食品研發的“咚咚米線”新品上市，在前期大量客群積淀的基礎上，逐漸走出云南，受到了全國消費者的青睞，當然實現彎道超車式的破圈。 放眼整個消費賽道，大單品邏輯已然成為主流。 不管是讓瑞幸“翻紅”的生椰拿鐵，還是送衛龍上市的大面筋等，都是搭乘在全渠道資源[實體渠道、電商渠道、移動商務渠道]之上瘋狂出圈的火爆單品。 近幾年，咚咚食品全面進駐主流線上電商，通過線上線下結構均衡的全渠道資源融合發展，疾速馳騁食代賽道。 25歲的咚咚，已經擁有肉蛋零食、速食山珍、堅果炒貨、果干果脯、方便速食等多個品類、百余種產品組合，覆蓋多種零食市場，建立了聚焦云南，深入西南，開拓重點城市的全國布局，形成全國三大生產基地、10萬+流通渠道、主陣地昆明主要商圈和大型社區門店全覆蓋的線下生產及銷售矩陣。 方便速食產品門店實拍圖 從產品打造到產品包裝，再到廣告客群對話，咚咚都在升級。在深耕云南的同時，更積極開拓全國市場，目前已攻下貴州、四川、重慶等西南市場，另外，產品也進駐了河南、山東等北方市場，甚至遠銷越南、泰國等東南亞地區。 這不僅是對米線文化的傳播，同時也在是對云南民族文化、地域文化的傳播。咚咚食品下一步將計劃建設米線工業園區，真正把米線產業做大做強，實現更長的產品線發展。 相信在不遠的將來，咚咚米線將依托口味的多樣化、醇熟的速食技藝、電商/外貿等時代便利，推出更多爆款精品。 屆時，米線產業終能去零碎化而實現品牌化發展，重新擦亮云南高原綠色食品招牌。 養了三只貓： 百果園集團(02411) 今天跟做股權的聊天無意中聊到，他們不太熟悉港股仙股的“心路歷程”……募資多少不重要，投進去怎么離場才頭疼……例如現在的#衛龍# 為什么A股部分知名港股那么守境外炒家、短線客歡迎？高波動率、流動性相對好（僅限部分A股和少數知名港股）股權投資基金收管理費的，產品拖得越久，管理人又不虧。所以去年遇到做#商湯科技# 不知道第幾輪投資的，一問三不知退出時間。好歹商湯的日成交金額沒衛龍那么“喪” 正面清單： 衛龍(09985)惡心的辣條，220億市值，天大的笑話。發行商、做市商能幫穩市多久？穩到進港股通等內地辣條消費者接盤？吃你1塊錢辣條要人家付出幾十萬是吧？ 凝少俠： 個人跟蹤和了解掃地機行業這么久，發現目前主流市場對于行業以及掃地機器人產品本身存在巨大的認知差，對品類和核心看點也尚未有充分認知。 這與行業快速發展，但很多人對掃地機器人的了解仍然停留在幾年前，并未動態持續跟蹤有關。 而預期差往往可能孕育著預期套利的機會，特總結出來，供大家分析參考。 因篇幅較長，分兩篇發布，本文為上篇，先從大的行業角度來分析。 偏見一：掃地機器人是可選消費品，未來的普及度、滲透率和出貨量并不會太高 持有這一派觀點人們的核心論據是：頭部廠商持續增加營銷費用，產品不斷迭代創新，依然無法挽救掃地機器人出貨量增長趨勢不再這一“現實”。 而數據似乎也在印證這一觀點。 奧維云網（AVC）數據顯示，2022上半年，國內掃地機器人零售額57.3億元，同比增長9%，零售量201萬臺，同比下滑28.3%。單從線上來看，今年前8個月，掃地機器人線上累計銷量同比下降29.8%，銷額同比微漲1.5%。 行業數據如此，而頭部玩家科沃斯、石頭科技顯然也陷入了增長瓶頸期。 科沃斯22H1營業收入為68.22億元，同比增長27.31%；歸母凈利潤8.77億元，同比增長3.15%。但對比21H1來看——期內營業收入53.59億元，同比增長123.11%；歸屬于上市公司股東凈利潤為8.50億元，同比增長543.25%。 營收與歸母凈利雙雙增長背后，科沃斯的增速已大打折扣。 石頭科技有類似的境遇。22H1，其營收29.2億元，同比增長24.49%。而21H1，這家公司的營收增速為32.19%，全年營收增速為28.84%。 在營收增速下降的同時，石頭科技還迎來利潤下滑。22H1，其歸母凈利潤為6.1億元，同比下滑5.4%，貢獻了自2017年以來的首次歸母凈利負增長。 以上種種，使得大家非常悲觀地認為，掃地機無法比肩其他傳統家電品類，它終究是個可選消費品，未來普及度和滲透率、出貨量均不會太高。 少俠觀點： 我認為這只是掃地機/洗地機發展路上的小插曲，短暫的數據增速下滑并不掩蓋其長期向好的趨勢。 為什么我會這么篤定呢？ 要知道，判斷一個產品未來是否具有長足的發展和想象空間，除了分析產品本身能夠幫助消費者解決何種痛點外，還有一個很多人忽視的點，就是這個痛點在潛在消費人群的生活中出現的頻次有多高。 這點如何理解？ 比如，你覺得洗窗簾這項工作很麻煩，又要登高拆卸又要洗，洗完還要晾干再重新掛上去。所以，如果能夠幫助消費者解決這件事應該是個潛在的市場機會。但事實是，你從來沒有聽過任何一家專門為用戶清洗窗簾的家政公司。 為什么會出現這種情況呢？ 就是因為痛點出現的頻率太低了。 盡管這項工作很討厭，但你不會天天洗窗簾。一年頂多洗那么幾次，每次咬咬牙，也就洗了。 但如果這個痛點是高頻的呢？你每次面對它都難受一下，熬不了多久就會屈服，這就是人性。 比如，你需要天天洗衣服；你每天洗澡都需要熱水；夏天每日都需要涼爽的環境。所以洗衣機、熱水器、空調出貨量也一直居高不下，幫助海爾、格力、美的等成為十幾年大牛股。除了背靠我國巨大的市場外，和他們銷售產品本身的特性有很大的關系。 所以，一旦痛點足夠高頻、足夠痛，用戶早晚會通過產品想辦法去解決它。但如果痛點一年也出現不了兩次呢？人性使得大家都想著：“算了吧”或者“拖一拖”。 在日常生活中，我們一兩天就要掃/拖一下地面上的灰塵、頭發、雜物等，它顯然算是個高頻痛點。而從2020年新冠疫情爆發，掃地機的銷量暴增這點上也可以從側面說明，當人們居家，長久地面對打掃地板這項家務勞動時，大家大概率是有意愿花點錢把任務外包出去的。 科沃斯和石頭的股價也是從那時候開始起飛的。 科沃斯股價 定性的角度，洗衣機有自動完成家務工作的能力和使命（把衣服丟進洗衣機后，就實現洗、甩干、烘干的功能），而掃地機器人同樣有。少俠判斷，從解決痛點的頻率上看，這是個可以與洗衣機相類比的品類。 那么我們回看洗衣機的技術演進和滲透率的變化就會發現，掃地機有望依靠技術迭代實現從可選消費向必選消費品的轉變。 首先，二者都屬于“機器替人”的品類，具有同源的需求基礎。從需求端看，隨著社會經濟的發展，人們的時間價值和可支配收入同步上行，在此背景下，人們開始追求物質之上的需求滿足，洗衣和掃地作為家庭生活中相對高頻、剛性的生活場景，其本身費事、費力、價值量低，因此，人們是有動力以收入換時間，將節省下來的時間分配給價值量更高的工作或娛樂活動。 其次，洗衣機產品迭代和滲透率提升具有較強的正相關性。技術創新、效率提升、成本下行、品牌商消費者教育等會不斷地擴大需求客群。而用戶的增加會進一步催生規模效應，形成正反饋循環。 隨著產品不斷迭代，我們也發現消費者滿意度持續升高，掃地機棄用率不斷下降。不會買來后不久就放在家里吃灰，相反，產品評論區等地方我看到了很多大型“真香”現場。 數據來源：中國家電網 隨著規模經濟、技術/設計降本等方法，以及消費者熟悉、認可、普及度的加深，掃地機器人大概率會沿襲空調、洗衣機的老路，通過成本降低大規模提升滲透率，這個行業的天花板遠不止于此。 但還是要提醒一點，盡管我在上文的分析中以及我看到很多券商分析師會拿掃地機和洗衣機等產品進行類比。大家也要知道，未來掃地機的滲透速度大概率是無法和洗衣機比肩的。 盡管用戶的需求一樣的高頻、剛需，但是洗衣是需求拉動供給，廣大消費者均有此類需求，拉動著品牌廠商開始不斷地推新品出來。你會發現洗衣機基本沒有經歷消費者教育這個過程；而掃地則是供給決定需求。你得拿出能用、好用、價格適當（在消費者眼中當然越低越好）的產品，再教會消費者如何使用，這部分需求才能被創造出來。 打個最簡單的比方大家就明白了：現在閉眼想想，假如這個世界上現在沒有掃地機器人這個產品，你的生活似乎不會受什么影響；但如果沒有洗衣機/空調/熱水器，這日子似乎有點過不下去了。 這也是我與很多券商分析師觀點不一致的地方。 但隨著掃地機器人功能的不斷迭代，掃拖一體、自動集塵等功能的實現和落地，大大提升掃地機器人的易用性。目前，產品不斷迭代，持續擊中用戶內心中的痛點。我認為這個迭代還遠未結束，隨著距離的縮短，也會在很大程度上刺激銷量。 在未來，隨著技術愈發成熟，由小眾科技產品到大眾消費品，這個可能性還是很大的。隨著功能越來越完善，售價越來越合理，產品的內在價值不斷得到提升，用戶購買的意愿將持續增大。 偏見二：產品同質化嚴重，掃地機器人企業缺乏技術核心壁壘，易被大廠抄襲+彎道超車 如果從線上市場來看，的確各家商品琳瑯滿目。各品牌廠商也為了更好地銷售而絞盡腦汁——明星代言、購買流量、產品不斷迭代創新等等。這部分從各家節節攀升的銷售費用和研發費用中就可以窺見一二。 所以市場多數觀點認為：銷售越來越難了；目前產品同質化嚴重，技術沒什么壁壘，傳統廠商隨便一抄就能憑借現成的渠道、銷售、組織能力輕松超越。 在說我的觀點前，先給大家厘清一個知識點：掃地機器人是人工智能、光電、機電、聲學、力學、材料學、流體動力學等多領域技術高集成的行業。 它不單單是“掃地”、“機器”，更像是“人”。 就拿掃地機核心技術之一：避障來說，它要求掃地機在運行過程中具備優秀的避障能力，避免清掃過程中出現卡困、停止清掃的現象。而躲避障礙的背后是3D結構光、dToF技術、雙目攝像頭+AI算法等，AI技術背后需要大量的后臺訓練支持和補充。所以一項簡單的功能實現背后，有非常復雜的技術支撐。 多元化避障技術不斷涌現 要想實現以下這些功能，需要激光雷達、SLAM算法、導航算法、多傳感器融合的運動控制模塊、多IOT平臺接入等多種能力，技術門檻還是非常高的。 再來說說很多朋友們擔心傳統家電巨頭以及消費電子新貴隨便一發力，目前掃地機器人企業競爭好不容易壘起來的競爭壁壘將會蕩然無存這個問題。 少俠觀點： 我認為：在掃地機器人這條賽道上，傳統家電廠商難與科沃斯、石頭科技等專業掃地機器人公司競爭。 首先，對于傳統家電公司來講，掃地機器人市場目前還是太小了。來說組數據大家就明白了，美的2021年營收超過3400億，而科沃斯營收才130億，石頭不到60億。對于家電巨頭來講，這點營收對于他們的營收增長貢獻實在太小。換句話說：成功了貢獻不大，失敗了也沒啥。他們自然沒有足夠的動力投入足夠的壓強（舉全司的組織、研發之力）進行投入，也就意味著即使他們想嘗試涉足這塊業務，也是長在原有的組織結構中，由中層帶隊，做先遣兵小幅投入初步試探。 但對于科沃斯、石頭等公司，這個業務關系到他們的身家性命。整個組織、研發、公司的基因都是圍繞著掃地機器人這個產品展開的。 二者的投入度不一。 其次，傳統家電企業的基因更貼近制造業。通過技術成熟、品牌商精益管理、規模優勢不斷壓低成本、創造壁壘，但產品迭代以及變好用的前提是要對消費者需求變化要有感知，消費者并不會因為你這個東西便宜幾百塊，而選擇你，核心還是產品好不好用。 掃地機器人的核心和真正的壁壘是以“數據資源+核心算法+計算能力”為基礎的軟件能力。而產品迭代、性能提升的根基在于算法，核心算法（如SLAM算法、AI導航算法等）數據積累、算法能力是行業的關鍵壁壘。數據越多，企業越可以收集產品使用數據、了解用戶痛點需求和產品性能表現，進一步對產品進行優化升級和迭代。 而算法的更迭和進化還需要消費者使用數據的不斷反饋，這點科沃斯、石頭等代表的掃地機器人企業已經建立了足夠的先發優勢和數據庫，掃地機器人廠家積累的場景數據資源越多，累積效應越明顯，同時疊加更高效的核心算法以及技術能力，越有機會進化和長生智慧化程度更高的產品，解決消費者的核心使用痛點，形成企業自身的核心壁壘。 馬太效應初步形成。 第三，品牌對品類的綁定認知更清晰。瑜伽服和Lululemon，辣條和衛龍，椰汁和椰樹等等，這些品牌增長的秘訣之一就是產品品牌和品類完全捆綁，導致消費者壓根想不起其他選擇。 不要小瞧這個心智占領，隨著時間的推移，內在雪球將會不斷向前翻滾。 德魯克在《為成果而管理》中說了一句話，被很多人忽略了。他說：Knowledge is the business. 在內部，企業要聚焦于沉淀和升級自己獨特的知識。 很多看起來容易的東西，里面都有很多門道。 你以為養豬很簡單嗎？網易當年要養豬，結果后來不了了之；恒大做水為什么會失敗，農夫山泉的創始人鐘睒睒評價得很經典，他說因為恒大沒有這方面的「知識」；字節跳動的創始人張一鳴也說：“對一個事情的理解就是你做這件事的核心競爭力”。 術業有專攻，這不是大象能輕松踩死螞蟻的故事，而是在不同生態下，每個物種的生存科學皆不同，要了解并敬畏。(更多內容見gzh：凝少俠) 掃地機的競爭格局未來會如何？以量換價、殺敵一千自損八百的競爭態勢還要持續多久？我們下篇繼續分析。 歡迎大家留言與我討論。科沃斯(SH603486)石頭科技(SH688169)露露檸檬(LULU)@今日話題 郭二俠說財： 上個月衛龍IPO的時候沒有申購，其中一個原因就是沒有吃過，不了解產品，今天特地試吃調研，油而不膩，麻辣鮮香，小時候都沒吃過這么好的味道。衛龍(09985) 熊出墨請注意： 京東年貨節期間，1月10日，京東超市發布《2022年度食品生鮮消費報告》，依據京東超市2022年的銷售、搜索數據，結合調查問卷統計分析得出食品生鮮行業年度十大消費趨勢。 僅從熱銷商品角度看，食品生鮮行業中的無添加飲料、高鈣牛奶、新口味咖啡、老字號食品、南方米銷售高速增長，高端水果和地方特色食品生鮮在四五六線城市實現消費爆發。 從具體消費趨勢來看，十大年度消費趨勢包括飲料品類“低糖、低卡、電解質”；細分化的高品質牛奶關注度明顯提升；紅茶消費高速增長；咖啡多個品牌集中爆發。 京東集團副總裁、京東零售食品生鮮事業部總裁葉威表示，十大消費趨勢還包括80后更偏老字號，90后更愛養生零食；區域分層特點明顯，北上廣愛買醋，省會以下城市車厘子等高端水果消費火爆；預制菜品牌集中度大幅提升；滿足年輕人嘗新需求的“新奇特”商品快速增長。 同時，京東超市也發布了食品生鮮各類商品的年度性價比排行榜，良品鋪子、味滋源、福臨門、金龍魚、歐麗薇蘭、灣仔碼頭、CP正大廚易、紅小廚等15大品牌榮登榜單。 電解質水增14倍 超30家咖啡品牌年度銷售翻倍 紅茶年度增長最快 報告顯示，在兼具社交、休閑等需求的同時，功能、健康仍是食品生鮮行業的核心關鍵詞。電解質水、高鈣牛奶等具備代表性的品類無論成交額和搜索熱度都在持續提升。 其中，外星人電解質水增長超14倍、匯源果汁類產品增長超5倍。高鈣牛奶的搜索熱度增長超150%，而且高線城市和年輕消費者仍然是消費主力。 “牛奶成分黨”崛起，細分化、高品質牛奶熱度明顯提升，高鈣牛奶搜索熱度提升超過150%，一、二線城市消費者占比達到53%，26-40歲人群成購買高鈣牛奶主力軍。 調查問卷顯示，隨著00后逐步進入社會，茗茶品類消費也發生了新的變化。茉莉花茶禮盒被6成00后買走，且受季節影響更明顯。 報告顯示，屬性溫和的紅茶成消費者年度增長最快，同比增速達210%，其中，金駿眉成消費者冬季更愛選購的紅茶，成交額同比增長達293%。冬天圍爐煮茶熱潮也帶動了很多耐悶、耐煮、耐泡的茶類走俏，以普洱、白茶最受歡迎。 2022年咖啡品類呈現多點式爆發，報告顯示，超30家咖啡品牌年度銷售翻倍，生椰、白桃、膠原蛋白、抹茶成為年度4大新口味。年度最受歡迎的五大咖啡品牌分別是F5、永璞、瑞幸、后谷和sinloy。 值得一提的是，永璞咖啡液因“勁大、量足”被視為“續命神器”，成為年度增速最高的咖啡產品。 80后偏愛老字號 90后更喜養生零食 北上廣愛買醋 省城以下車厘子購買量大 用戶調查問卷顯示，不同區域、人群也呈現出特色各異的消費特征。80后更愛“老字號”的新零食，如五芳齋品牌螺螄粉粽子。90后更愛阿膠棗糕等養生零食，好想你品牌成交額同比增長6倍。 銷售數據發現，從不同地區的消費偏好來看，高線城市更喜歡“在線吃醋”，低線城市消費者對于高端水果的消費潛力正在釋放。超4成的臘肉、火腿銷往四線城市。 報告顯示，北京、上海、廣州消費者鐘愛線上買醋；常被稱做“高端”的水果中，車厘子成交金額同比增長近90%，榴蓮成交金額同比增長187%。而且，這些水果有四成左右由三線及以下城市消費者買走。 對于大米這種剛需“硬通貨”，除了在618和11.11這種大促節點，消費者最喜歡在4月、10月買大米。南方米年度增幅達129%，逐漸成消費者新選擇的同時，五常大米也仍然是線上搶手貨。 此外，大米品類也不斷努力嘗試創新，如口感軟糯、外形酷似“貓牙”的貓牙米廣受90后喜愛。 不同地區的“臘味”仍然是家鄉味道的代言人。數據顯示，消費者在傳統節日購買臘味的頻率較高，臘味成交額自9月開始漸入佳境，中秋、春節雙節銷售火爆。 十大預制菜市占率近半 音樂棒棒糖、小龍蝦辣椒醬、紅心獼猴桃等“新奇特”爆火 如今，預制菜正在成為年輕人餐桌新花樣，而且行業集中度激增。2022年市場占有率前10的預制菜企業整體市占率達47%，同比增長10個百分點。 豬肚雞、佛跳墻、牛大骨等招牌菜肴為成交額TOP品類，整體增速同比超過190%，其中，豬肚雞、佛跳墻成為無明顯消費季節性的全年銷售爆款。 報告還發現，多個細分品類正在被“新奇特”產品所帶動。如休食水飲品類中，新晉網紅零食音樂棒棒糖成交額同比增幅超380%；嶗山白花蛇草水、二鍋頭汽水等新奇特水飲也備受追捧。 在糧油調味品中，新奇特產品占據不小的比重，報告顯示，小龍蝦辣椒醬、鮑魚辣椒醬成交額同比增幅分別超23倍、15倍。 在生鮮品類方面，秋月梨、軟籽石榴、丑蘋果、黃心西瓜、紅心獼猴桃等外形或口味新奇特水果，加速進入消費市場。其中，紅心獼猴桃表現最為亮眼，成交額同比增幅超337倍。 百億補貼助力 年度性價比排行榜發布：良品鋪子 福臨門等品牌上榜 在年度食品生鮮消費發布的同時，報告也基于商品銷售額、銷量、增速、好評度等維度綜合評出了休閑食品、糧油調味、生鮮等品類的年度性價比好物榜單。 京東超市洞察新消費趨勢，發現消費者更偏愛具備“低價心智”的高性價比休閑零食。從上榜產品來看，休閑零食TOP 5單品分別是良品鋪子手撕面包、味滋源紫薯芋泥餅，以及衛龍的親嘴燒、麻辣麻辣和魔芋等。 糧油調味作為生活必需品，價格實惠更重要。而糧油調味品類年度性價比TOP5單品分別是：福臨門麥芯通用小麥粉、金龍魚寒地東北大米、歐麗薇蘭橄欖油禮盒、魯花花生油、多力壓榨玉米油。 京東超市公布的生鮮品類年度性價比TOP5榜單中，三款預制菜上榜。灣仔碼頭玉米蔬菜豬肉水餃、鮮京采海外直采原切牛腱子2kg、CP正大廚易胡椒豬肚雞、紅小廚正宗御膳佛跳墻240g、鮮京采醇香黃花魚鲞250g上榜，見證消費者對生活的熱愛。 報告發布正值京東年貨節期間，京東超市開展了“百億補貼”活動，大批知名品牌爆款、經典款商品以專屬補貼優惠券實現價格直降，并享受30天內降價補差價服務。此外，千縣名品會場帶來產業帶源頭好物，9.9元享地道年貨。超品日優質老字號品牌商品低至9.9元。京東超市還打造了禮盒會場，推出23款“我不是胖虎”IP京東獨家禮盒，300款兔年禮盒。 京東超市被認為以最具競爭力的價格，最有保障的商品品質，領先行業的服務，從而成為品牌商家高增長、能盈利、確定性的渠道。 中訪網： 京東年貨節期間，1月10日，京東超市發布《2022年度食品生鮮消費報告》，依據京東超市2022年的銷售、搜索數據，結合調查問卷統計分析得出食品生鮮行業年度十大消費趨勢。 僅從熱銷商品角度看，食品生鮮行業中的無添加飲料、高鈣牛奶、新口味咖啡、老字號食品、南方米銷售高速增長，高端水果和地方特色食品生鮮在四五六線城市實現消費爆發。 從具體消費趨勢來看，十大年度消費趨勢包括飲料品類“低糖、低卡、電解質”；細分化的高品質牛奶關注度明顯提升；紅茶消費高速增長；咖啡多個品牌集中爆發。 京東集團副總裁、京東零售食品生鮮事業部總裁葉威表示，十大消費趨勢還包括80后更偏老字號，90后更愛養生零食；區域分層特點明顯，北上廣愛買醋，省會以下城市車厘子等高端水果消費火爆；預制菜品牌集中度大幅提升；滿足年輕人嘗新需求的“新奇特”商品快速增長。 同時，京東超市也發布了食品生鮮各類商品的年度性價比排行榜，良品鋪子、味滋源、福臨門、金龍魚、歐麗薇蘭、灣仔碼頭、CP正大廚易、紅小廚等15大品牌榮登榜單。 電解質水增14倍 超30家咖啡品牌年度銷售翻倍 紅茶年度增長最快 報告顯示，在兼具社交、休閑等需求的同時，功能、健康仍是食品生鮮行業的核心關鍵詞。電解質水、高鈣牛奶等具備代表性的品類無論成交額和搜索熱度都在持續提升。 其中，外星人電解質水增長超14倍、匯源果汁類產品增長超5倍。高鈣牛奶的搜索熱度增長超150%，而且高線城市和年輕消費者仍然是消費主力。 “牛奶成分黨”崛起，細分化、高品質牛奶熱度明顯提升，高鈣牛奶搜索熱度提升超過150%，一、二線城市消費者占比達到53%，26-40歲人群成購買高鈣牛奶主力軍。 調查問卷顯示，隨著00后逐步進入社會，茗茶品類消費也發生了新的變化。茉莉花茶禮盒被6成00后買走，且受季節影響更明顯。 報告顯示，屬性溫和的紅茶成消費者年度增長最快，同比增速達210%，其中，金駿眉成消費者冬季更愛選購的紅茶，成交額同比增長達293%。冬天圍爐煮茶熱潮也帶動了很多耐悶、耐煮、耐泡的茶類走俏，以普洱、白茶最受歡迎。 2022年咖啡品類呈現多點式爆發，報告顯示，超30家咖啡品牌年度銷售翻倍，生椰、白桃、膠原蛋白、抹茶成為年度4大新口味。年度最受歡迎的五大咖啡品牌分別是F5、永璞、瑞幸、后谷和sinloy。 值得一提的是，永璞咖啡液因“勁大、量足”被視為“續命神器”，成為年度增速最高的咖啡產品。 80后偏愛老字號 90后更喜養生零食 北上廣愛買醋 省城以下車厘子購買量大 用戶調查問卷顯示，不同區域、人群也呈現出特色各異的消費特征。80后更愛“老字號”的新零食，如五芳齋品牌螺螄粉粽子。90后更愛阿膠棗糕等養生零食，好想你品牌成交額同比增長6倍。 銷售數據發現，從不同地區的消費偏好來看，高線城市更喜歡“在線吃醋”，低線城市消費者對于高端水果的消費潛力正在釋放。超4成的臘肉、火腿銷往四線城市。 報告顯示，北京、上海、廣州消費者鐘愛線上買醋；常被稱做“高端”的水果中，車厘子成交金額同比增長近90%，榴蓮成交金額同比增長187%。而且，這些水果有四成左右由三線及以下城市消費者買走。 對于大米這種剛需“硬通貨”，除了在618和11.11這種大促節點，消費者最喜歡在4月、10月買大米。南方米年度增幅達129%，逐漸成消費者新選擇的同時，五常大米也仍然是線上搶手貨。 此外，大米品類也不斷努力嘗試創新，如口感軟糯、外形酷似“貓牙”的貓牙米廣受90后喜愛。 不同地區的“臘味”仍然是家鄉味道的代言人。數據顯示，消費者在傳統節日購買臘味的頻率較高，臘味成交額自9月開始漸入佳境，中秋、春節雙節銷售火爆。 十大預制菜市占率近半 音樂棒棒糖、小龍蝦辣椒醬、紅心獼猴桃等“新奇特”爆火 如今，預制菜正在成為年輕人餐桌新花樣，而且行業集中度激增。2022年市場占有率前10的預制菜企業整體市占率達47%，同比增長10個百分點。 豬肚雞、佛跳墻、牛大骨等招牌菜肴為成交額TOP品類，整體增速同比超過190%，其中，豬肚雞、佛跳墻成為無明顯消費季節性的全年銷售爆款。 報告還發現，多個細分品類正在被“新奇特”產品所帶動。如休食水飲品類中，新晉網紅零食音樂棒棒糖成交額同比增幅超380%；嶗山白花蛇草水、二鍋頭汽水等新奇特水飲也備受追捧。 在糧油調味品中，新奇特產品占據不小的比重，報告顯示，小龍蝦辣椒醬、鮑魚辣椒醬成交額同比增幅分別超23倍、15倍。 在生鮮品類方面，秋月梨、軟籽石榴、丑蘋果、黃心西瓜、紅心獼猴桃等外形或口味新奇特水果，加速進入消費市場。其中，紅心獼猴桃表現最為亮眼，成交額同比增幅超337倍。 百億補貼助力 年度性價比排行榜發布：良品鋪子 福臨門等品牌上榜 在年度食品生鮮消費發布的同時，報告也基于商品銷售額、銷量、增速、好評度等維度綜合評出了休閑食品、糧油調味、生鮮等品類的年度性價比好物榜單。 京東超市洞察新消費趨勢，發現消費者更偏愛具備“低價心智”的高性價比休閑零食。從上榜產品來看，休閑零食TOP 5單品分別是良品鋪子手撕面包、味滋源紫薯芋泥餅，以及衛龍的親嘴燒、麻辣麻辣和魔芋等。 糧油調味作為生活必需品，價格實惠更重要。而糧油調味品類年度性價比TOP5單品分別是：福臨門麥芯通用小麥粉、金龍魚寒地東北大米、歐麗薇蘭橄欖油禮盒、魯花花生油、多力壓榨玉米油。 京東超市公布的生鮮品類年度性價比TOP5榜單中，三款預制菜上榜。灣仔碼頭玉米蔬菜豬肉水餃、鮮京采海外直采原切牛腱子2kg、CP正大廚易胡椒豬肚雞、紅小廚正宗御膳佛跳墻240g、鮮京采醇香黃花魚鲞250g上榜，見證消費者對生活的熱愛。 報告發布正值京東年貨節期間，京東超市開展了“百億補貼”活動，大批知名品牌爆款、經典款商品以專屬補貼優惠券實現價格直降，并享受30天內降價補差價服務。此外，千縣名品會場帶來產業帶源頭好物，9.9元享地道年貨。超品日優質老字號品牌商品低至9.9元。京東超市還打造了禮盒會場，推出23款“我不是胖虎”IP京東獨家禮盒，300款兔年禮盒。 京東超市被認為以最具競爭力的價格，最有保障的商品品質，領先行業的服務，從而成為品牌商家高增長、能盈利、確定性的渠道。 中訪網： 近日，“第三屆全球農創客大賽”決賽結果正式揭曉。 據悉，在來自25個國家和地區的98份申請中，有7支隊伍進入總決賽，經過激烈角逐，最終由來自中國浙江Hi, Mr. N! 團隊的智能農業機器人項目，榮獲本屆大賽金獎；來自肯尼亞的FSPN，以及來自中國的區塊鏈韭菜項目榮獲大賽銀獎；來自肯尼亞的Farmer Lifeline Technologies和AgroTech，以及來自中國的國信區塊鏈農業生態循環產業園項目，摘得銅獎。 這次大賽由聯合國糧食與農業組織（FAO）、浙江大學和杭州市人民政府聯合主辦、杭州市人才辦、杭州市農業農村局、建德市人民政府與浙江大學食物經濟與農商管理研究所承辦，農業農村部對外經濟合作中心、拼多多提供支持。 “全球農創客大賽”旨在為青年農業企業家和創業者建立一個整合多方資源的平臺，促成一個包括國際組織、政府機構、學術界和研究機構以及企業在內的全球網絡，將全球青年創業者與農業食品系統中的不同利益相關者聯系起來，并通過在國際舞臺上展示他們的創新解決方案，推動農業科技應用，加速農業系統轉型。 中國農業農村部對外經濟合作中心副主任李志平在開幕致辭中表示：“全球農創客大賽為年輕的企業家和創業者提供了一個舞臺，讓他們與世界分享他們出色的解決方案和成就。青年群體在數字農業的創新和創業方面發揮了重要作用。” 在決賽的最后，評委會主席、聯合國糧食與農業組織創新辦公室代理主任Beth Crawford表示：“今天的比賽讓我們再次看到年輕一代的思考和創新，看到他們是如何更高效、更可持續地應對農業糧食系統數字化轉型中遇到的挑戰。” 參加第三屆全球農創客大賽的評審團、參賽團隊、主持人和嘉賓 “農創客大賽”加速農業食物系統轉型 此次“第三屆全球農創客大賽”吸引了來自中國、美國、德國、尼日利亞、肯尼亞等世界各地的選手報名參賽，其中亞洲、非洲等發展中國家參賽隊伍占比較大。 與第一屆大賽聚焦數字農業技術創新解決農產品上行痛點、第二屆大賽關注助力數字鄉村建設實現“FAO的四個更好”相比，“第三屆全球農創客大賽”更加聚焦如何能夠加速農業食物系統轉型實現“消除貧困”、“零饑餓”“性別平等”聯合國2030可持續發展目標。 浙江大學副校長何蓮珍總結了全球農創客大賽（GAC）的歷史，并對2022年全球農創客大賽作了簡要介紹，“今晚的決賽是2022年全球農創客大賽的里程碑。” 在大賽中拔得頭籌的是Hi, Mr. N! 團隊，該團隊展示的是一款用于精準檢測、精準施肥的智慧農業機器人。 作物氮養分檢測智能機器人 傳統農業中，農民全憑經驗對農作物進行灌溉、施肥、植保，這不僅會造成作業效率低下，肥水藥浪費嚴重，也難以保障農產品產量和質量安全。 經過近十年的攻關，浙江大學何勇教授、馮旭萍副研究員及其科研團隊創制了一款高度和寬度可自動調節的智能農業機器人（Hi, Mr.N），通過光譜技術手段，可以準確快速獲取作物不同生育期的生長狀態，根據作物實際氮需求形成處方圖，實現肥料精準化管理。 何勇表示，作物氮含量的精準檢測是攻克的關鍵難題，團隊構建了多種作物的廣適應性模型體系，可以節省20%~30%的肥料使用。上述研究成果已經應用于茶葉、草莓、棉花等多種作物上。 來自肯尼亞的Farmer Lifeline Technologies項目通過建立硬件和軟件之間的聯動，來幫助作物病蟲害檢測。項目應用帶攝像頭掃描儀的太陽能設備，基于人工智能、數據分析和機器學習得出分析結果，并向農民的手機發送警報。 同樣來自肯尼亞的AgroTech項目，為小農戶提供有效的保鮮服務和移動應用，將農民與食品供應商聯系起來，以幫助減少食品損失和浪費，提高市場和貿易的透明度。 來自中國長春的農業生態循環產業園項目，聚焦有機種植方向。以授粉為例，公司采用熊蜂對大棚內的蔬菜進行生物授粉，在該技術推廣之前，為了節約成本，農戶一般對大棚內的蔬菜采用激素處理、人工授粉的方式。采用熊蜂授粉的方式結出的果實質量更好，市場價格更高。 有機農業生態循環參賽團隊落地長春市郊的種植基地 長春國信現代農業科技發展股份有限公司副總經理李音表示，公司每年培訓區域農民8000~10000人次，參加農創客比賽有助于把有機蔬菜種植技術推廣到全國。 拼多多持續加碼農業科技 “得益于國際機構、政府、高校與企業的緊密合作，‘全球農創客大賽’已成功舉辦三屆，激發了全球青年投入農研科創的興趣與熱情，并推動一系列科研成果的應用轉化。”全球農創客大賽項目組組長、浙江大學-FAO數字農業創新創業團隊負責人、浙江大學食物經濟與農商管理研究所所長衛龍寶表示。 作為對全球農創客大賽提供全方位持續支持的企業，拼多多以農產品起家，通過引導優化農產品供應鏈，助力農產品上行及鄉村振興。其創新“農地云拼”模式，通過拼購模式，把原來在時間和空間上極度分散的需求，匯聚成相對集中的訂單，不僅極大優化了中間交易環節，降低了銷售成本，還減少了流通時間，幫助農產品打開銷路，助力農民提效增收。 拼多多堅持對農業及農業科研的長期投入。自2020年開始，拼多多聯合中國農業大學、浙江大學等頂尖機構連續舉辦三屆“多多農研科技大賽”，以智慧農業技術解決方案為目標，為年輕的研究人員提供發揮才華的啟動平臺，促進農業實體與數字化融合。 2021年8月，拼多多設立“百億農研”專項，該專項不以商業價值和盈利為目的，致力于推進農業科技進步，以農業科技工作者和勞動者進一步有動力和獲得感為目標。目前，拼多多先后與聯合國糧食與農業組織、新加坡食品與生物技術創新研究院、浙江大學等國內外科研團隊展開合作，在科學種植、農業機器人、智慧農業、未來食品等領域深入研究。 拼多多致力于在種植端助力前沿科技研究向農業實際應用轉化。2022年度，拼多多加大對高科技農產品的資源傾斜，以銷量反哺科研，世壯燕麥片、煙薯25、西大魔芋、晉谷21號小米、普萊贊巧克力等一大批農業院校研發的高科技農產品成為重點扶持的對象。 近日，拼多多榮獲聯合國糧食與農業組織頒發的2022年度創新獎，成為當年該獎項在全球的唯一獲獎者。聯合國糧食與農業組織總干事屈冬玉對此表示，“創新是農業食品系統轉型的核心動力。拼多多在助力傳統模式方面發揮著領先的作用，并提供了一個將小農與市場聯系起來的平臺，以實現‘四個更好’——為所有人實現更好生產、更好營養、更好環境和更好生活。” 新消費內參： 這是新消費智庫第1897期文章  新消費導讀  最近，速食酸辣粉領域有些“熱鬧”。  作者：焦逸夢  編輯：yu  審核：Single、ZZ  來源：新消費智庫 在汪小菲和大S因家務事頻上熱搜時，汪小菲母親、俏江南創始人張蘭把“流量密碼”變成了“財富密碼”，把川菜品牌麻六記的速食酸辣粉一個單品賣出了超7700萬元的銷售額，一度賣到脫銷。 再加上，經過一年多的股權之爭后，頭部網紅李子柒和MCN機構微念和解，拿到了李子柒的IP控制權，于是就有人將李子柒酸辣粉和張蘭賣的麻六記酸辣粉拉出來做對比。 然而即便最近酸辣粉在輿論上“火了”，實際上，從食品產業的角度看，酸辣粉距離隔壁的螺螄粉仍有一定差距。 河南省食品工業協會統計顯示，酸辣粉的全產業鏈已構成了百億級的食品產業；據柳州市商務局統計，2021年，柳州螺螄粉全產業鏈銷售收入達到501.6億元，今年上半年，柳州袋裝螺螄粉銷售額達97.5億元。也就是說，酸辣粉去年全產業鏈的銷售額和螺螄粉的全產業鏈銷售收入差了5倍。 這難免讓人好奇，按說酸辣粉出道更早、消費基礎更扎實，而且同樣也是重口味，酸辣粉的火爆程度為什么就是比不上螺螄粉？像螺螄粉、酸辣粉等地方特色美食的“走紅密碼”是什么？武漢的熱干面、河南的胡辣湯們又該如何“出圈”？ 圖片來源：張蘭·俏生活抖音直播間 同為速食，酸辣粉在哪兒和螺螄粉拉開了差距？ 在了解速食酸辣粉和螺螄粉之前，我們先來看看二者目前在餐飲端的表現。 我在外賣平臺上搜索關鍵詞“酸辣粉”，發現很少出現酸辣粉專門店，更多的是餐飲店里的一個小吃，比如藏在米粉店里、成都小吃里或者作為西少爺肉夾饃里的一道菜，一碗酸辣粉的價格一般在9-14元； 搜索“螺螄粉”，就有不少螺螄粉專門店，價格一般在15元-22元之間，可以加煎蛋、炸蛋、螺肉等。而把時間撥回到3-4年前，新消費智庫記得當時還少有專門的螺螄粉店，螺螄粉當時也是作為一道主食，和各種米粉產品一起“面目模糊地”出現在菜單里，這一變化可能跟螺螄粉這幾年的迅速發展有關。 而且螺螄粉和酸辣粉還有一個共同點，它們在餐飲行業都屬于“有品類無品牌”，像重慶小面里都有連鎖品牌比如遇見小面，我認為其中的原因可能就是酸辣粉這些產品同質化比較重，沒有什么護城河和門檻，就這一個單品而言沒有太多往上做的空間。 那遇見小面、蔡林記它們是怎么做成連鎖品牌的呢？它們做的都是地方特色小吃集合店的形式，比如遇見小面里不僅有小面，還有抄手，紅糖糍粑等成都小吃；蔡林記里不僅有熱干面，還有三鮮豆皮、米酒、煎包等武漢小吃。顧客有更多選擇，商業上也有更多做的空間。從這個角度來說，螺螄粉、酸辣粉通過食品化的方式走向規模化、走到全國，不失為一種突圍方法。 那速食螺螄粉為何能走紅？我總結了以下幾個原因。 1.臭，正是因為臭，螺螄粉自然保持了極強的傳播性和話題度； 2.趕上了直播電商和囤貨的潮流； 3.袋裝螺螄粉的堂食還原度做得較好，價值感強，工廠出身的企業們解決了各種保鮮難題； 4.地方政府牽頭做頂層設計，在行業發展早期就制定了行業標準，促進了行業的正向發展。 回到速食酸辣粉，它的發展路徑又是怎樣的呢? 速食酸辣粉最早要追溯到1997年，當時是四川的光友薯業制作出了第一碗速食酸辣粉，改變了粉絲只能煮著吃的習慣。只不過由于當時技術限制，速食酸辣粉保質期比較短，可能含有明礬，沒有推廣開來。 直到2015年，由于市場需求的變化，一直在河南省知名紅薯產地開封市通許縣、做紅薯粉絲等加工設備生意的麗星、投資建設了第一條酸辣粉生產線。 此后，涂布蒸煮工藝出現，該工藝使得紅薯粉絲生產告別了明礬，真正實現零添加，據麗星食品公司副總經理于勇稱：“涂布蒸煮工藝是麗星首創的工藝，目前市面上近八成采用這一工藝的廠家都是購買了我們的設備。” 2000年到2015年，國內酸辣粉企業數量進入穩定增長期，2015年，相關企業注冊成立達到高峰期。同年，康師傅、白象、南街村等廠家也相繼推出了自己的速食酸辣粉產品，大企業們入局速食酸辣粉的大背景是方便面銷售額從2013年不斷下滑。 2016年則被稱為直播帶貨元年，2017年、2018年，如今兩個年銷售額過10億的方便速食品牌食族人、嗨吃家成立，而2018年全球酸辣粉市場規模增速達113%，被稱為“酸辣粉爆火元年”。 圖片來源：微信公眾號“嗨吃家官方” 2020年以來，酸辣粉的競爭進入白熱化，價格戰打響，9.9元買6桶、7.9元買6桶、6.6元買6桶……同年，食族人完成數千萬元A輪融資，同年年底，食族人找到小馬宋做品牌升級。 如今酸辣粉的頭部品牌是在2017年、2018年左右開始發展的，而隔壁的螺螄粉頭部品牌好歡螺、螺霸王都是在2014年、2015年左右開始迅速發展的，這個時間段里政府也在積極給螺螄粉工廠辦證，而2016年政府就公布了柳州螺螄粉地方標準。 也就是說，從助力工廠端，到乘上電商潮流，制定行業標準，再到趕上直播帶貨潮，可以說螺螄粉幾乎趕上了每一個時代機會，也得到了有力支持。 而比螺螄粉晚個3年發展的酸辣粉也有幾個關鍵的發展節點，如前面提到的紅薯粉絲制作工藝的改善、直播帶貨潮、囤貨潮等。那酸辣粉在發展過程中還有什么特點，以至于形成了和螺螄粉的差距呢？ 食族人、嗨吃家的品牌路徑， 和地方小吃食品化的“密碼” 當我們研究酸辣粉行業的品牌時，發現有一些垂直酸辣粉速食品牌，如嗨吃家、食族人、豫道食品、白家陳記。 其中，嗨吃家成立3年銷售額破10億元，而2020年時食族人創始人僧磊預計當年食族人終端零售GMV超過10億元，豫道食品今年預計銷售規模突破6億元，白家陳記隸屬于阿寬食品旗下，正在IPO，招股書顯示，2020年阿寬食品的營業收入為11.09億元。 新消費智庫瀏覽天貓旗艦店，發現食族人、嗨吃家、豫道食品的粉絲數分別為55.6萬、105萬、3萬。 除了這些專門的酸辣粉品牌，一批明星企業也都布局了速食酸辣粉，將其作為產品線的補充。我把這些企業分為如下幾個陣營，一是餐飲品牌，比如海底撈、小龍坎、麻六記；二是食品巨頭，如康師傅、今麥郎、衛龍、雙匯；三是零食巨頭，百草味、三只松鼠；四是新興速食食品品牌，如莫小仙，自嗨鍋。 圖片來源：麻六記特供淘寶店截圖 1.食族人：重視線下，線下渠道銷售占比70% 食族人成立于2017年，創始人僧磊當初選擇切入酸辣粉，是因為看到了品類空白的機會，在僧磊看來，當時國內沒有什么規模化的酸辣粉品牌，特別是在10-15元的價位區間，其次，從酸辣粉切入之后，面、小火鍋、飯等其他品類也可以自然地承接，從而逐漸覆蓋方便速食全品類。 和其他品牌相比，食族人尤其重視線下。這可能跟僧磊操盤過多個年銷數千萬元的網紅食品有關，他觀察到，網紅食品雖然短期內有高爆發增長，但生命周期往往只有1-2年，所以他認為食族人必須走到線下，建立起核心壁壘。于是通過積極布局了線下渠道，在品類空白階段就牢牢把握住了線下渠道。 此外，食族人也自建直播團隊，與各渠道頭部主播合作，在2020年獲得眾暉資本領投的數千萬元A輪融資后，食族人上了小楊哥直播間、李佳琦直播間。 通過線上線下組合拳，如今食族人觸達國內市場終端售點10萬+，海外市場觸達全球17國，線上線下銷售比例大約在3:7。 圖片來源：食族人官方微博 2.嗨吃家：借2018年直播風口，迅速打開知名度 嗨吃家是重慶品牌，成立于2018年，嗨吃家主要是靠線上快速打開了知名度。 從持續半年的“萬人試吃測評”活動，到借助網絡神曲“好嗨喲”圈粉造勢，再到參與快手直播10 萬試吃免費送，參加“我是新農人，為中國優質農產品代言”活動等，嗨吃家還簽約了中國香港喜劇演員八兩金為品牌代言人，通過各種方式不斷傳播產品和品牌。 2018年是網絡直播的紅利期，各種網紅需要一個變現出口，而嗨吃家就乘勢而為，通過和主播、網紅經濟公司合作，通過給高額抽成和電商代理，推出限時秒殺等，快速大批量成交，提高了品牌知名度。 同時，嗨吃家也在不斷夯實三線及以上的區域市場，截至2021年，嗨吃家已覆蓋全國23個省5個自治區4直轄市，遠銷多個海外國家和地區。 看到這里的時候，我發現，螺螄粉和酸辣粉在有一個地方非常不同。那就是螺螄粉的頭部品牌好歡螺、螺霸王們都是靠自己的工廠發展起來的，而酸辣粉的頭部品牌食族人、嗨吃家都是由麗星代工。那麗星是何許企業？ 由于紅薯是酸辣粉的主要原料，而河南正是我國最大的紅薯產地之一。據河南省食品工業協會統計顯示，目前全國80%以上速食酸辣粉是“河南造”。麗星食品總經理宗國強表示，麗星食品自主和代工產品占據全國酸辣粉市場六成。 河南有酸辣粉代工企業麗星食品，四川成都也有個酸辣粉代工企業即阿寬食品，阿寬食品在為李子柒、三只松鼠、百草味、網易嚴選供貨，近日大火的麻六記也是由阿寬食品代工。 進一步研究，新消費智庫發現，由麗星食品代工的食族人、嗨吃家更多采用干粉絲，料包一般為4包左右，主要是類似方便面的烘干的蔬菜包、醋包、辣椒面等，瀏覽抖音等平臺，它們的客單價一般在3-6元一桶； 由阿寬食品代工的品牌如麻六記酸辣粉、李子柒酸辣粉更多采用的是更加勁道的濕米粉，料包也更多了，借用企業家張蘭的直播話術“七包料一包粉，湯底熬制了好幾個小時，里面還有豆芽菜和豌豆，太香了”，客單價一般在10元左右。 在今年五月份，麻六記被傳倒閉時，酸辣粉就成為了麻六記直播間的熱賣商品，等東方甄選6月9日爆火以后，就有網友在直播間刷麻六記的酸辣粉。據了解，麻六記的酸辣粉開始在11月進入線下2000多家便利店。 從這個角度來說，麻六記酸辣粉的爆火，可能不僅僅是流量的功勞，它們還代表了酸辣粉新一輪的消費升級，最起碼在堂食的還原度上，比第一批火爆的酸辣粉品牌向前了一步，也更接近隔壁速食螺螄粉的思路了。 但即便如此，速食酸辣粉當前的主流還是干粉絲，食族人、嗨吃家、阿寬們也在布局濕粉，但更多還是作為高端產品線。此外，速食酸辣粉品牌們的戰略方向多為橫向拓展品類，比如除了經典酸辣粉之外，拓展花甲粉、爆肚粉、麻醬拌粉、番茄牛肉粉等產品。 圖片來源：微信公眾號“嗨吃家官方” 華創證券在報告《新式速食行業研究報告：千帆競發，錯位突圍》里提到：酸辣粉企業多延續傳統方便面的薄利多銷打法，加上嗨吃家、食族人管理層均是微商出身，更擅長低價分銷，線上積極跟隨價格競爭，單桶低至3元，導致行業整體格局相對混亂，品類盈利階段性承壓。 對照前文講的螺螄粉走紅的四個原因，酸辣粉也趕上了直播帶貨和囤貨的紅利；但酸辣粉的堂食還原度就不如螺螄粉了，保鮮技術也是河南酸辣粉產業的“短腿”；至于螺螄粉因為“臭”，自帶傳播點，酸辣粉更是沒有，酸辣粉也是重口味，但只有吃的人能體會，很難像螺螄粉那樣形成裂變式傳播； 而柳州市早早就建立了螺螄粉的行業標準，而酸辣粉如今卻陷入價格戰中，很難去做結構化的消費升級，當然河南政府也意識到了這個問題：今年10月，河南推出《河南省酸辣粉產業發展行動計劃（2022—2025年）》，提出到2025年，力爭完成酸辣粉全產業鏈團體標準制定10個，爭取將1-3個團體標準提升為行業或地方標準，鼓勵企業參與制定國家標準。并力爭2025年，河南酸辣粉規模以上企業達到60家，總體產業產值達300億元。 此外，和螺螄粉前面始終有“柳州”兩字不同，可能由于酸辣粉本身是重慶、四川、貴州等地的地方特色小吃，但真正將其發展壯大的卻是河南，這種割裂使得速食酸辣粉在發展壯大的過程中，只是利用了河南酸辣粉的產業集群，并沒有和某一個地方強綁定，在營銷端并沒有真正和城市文化產生關聯，導致營銷端的發力點就少了一個。 麻六記賣爆的酸辣粉確實在“網友的吃瓜中”迎來了爆發式增長，但要想將其變為常態，不可避免要面臨速食酸辣粉行業的種種難題。 酸辣粉雖然也火，但卻遠遠達不到螺螄粉的火爆程度，到底是為什么？同樣是地方特色小吃，螺螄粉通過食品化淌出了一條路，而其他地方小吃卻很難，原因到底是什么？對照螺螄粉食品化過程中的各個關鍵節點，你可能就知道差距在哪了。 對此你怎么看？歡迎在評論區發表你的看法。 封面圖片來源：麻六記官方旗艦店 本文圖片僅用于圖片介紹，不作任何商業用途。 新消費專訪 小牛電動 / 福原之家 / 黃天鵝 / 樂樂茶 / 虎邦辣醬 / 倍珍保 / 小牛凱西 / 士力清 / Ulanzi / 樣美 / 每日的菌 / 遁甲科技 /邦邦機器人 /俊平大魔王 / 優布勞 / 周黑鴨 / 牛大吉 / 饞匪 / 比瑞吉 / WAT / 熊貓不走 / 番茄資本 / 愛視小愛漿 / 勁面堂 / 仙味爺爺 /  樂體控 / 奈雪的茶 / LOHO / 江小白 / 未卡 / 鯊魚菲特 / BC極選 / 巴比饅頭 / 張沫凡 / 佩妮6+1 / 于小菓 / 小浣熊 / 胖虎科技 / Maia / 時萃 / 鼎翔資本 / 金鼎資本 / Insta360影石 / 創新工場 / 豆柴 / 莫小仙 / 甄然 / 美刻便利 / 美尚股份 / 嗦粉佬 / 彬復資本 / 小熊U租 / 擎朗智能 / 滬上阿姨 / Justin&Julie Fitness / 參半 / 熊貓不走 / 衣麥倉 / 8bitcafe / 火雞電器 / NOISY Beauty / Shape健身 / 凱叔講故事 / 食行生鮮 / 百事 / 眾海投資 / 驛氪 / JUNPING / 青山資本 / 包大師 / 舒提啦 / 小罐茶 / Wake瑜伽 / 未卡 / TRAVEL EASY易游 / 小紅唇 / 野獸生活 / 新宜資本 / 眾海投資 / 夢潔 / 萬物心選 / 星陀資本 / 易改衣 / 茶太良品 / 2平米 / 開山 / 思珥科技 / 艾佳生活 / 九曳  / 湊湊火鍋 / 打扮家 / 分享投資 / FEMME非秘 / 一兜糖 / 信良記 / Abox壹盒 / 米客 / 滬上阿姨 / 吃個湯 / 良品鋪子 / 有好東西 / 光控眾盈 / 小黑魚 / 煮葉 / 西尾抹茶 / 新作的茶 / 肆伍客 / 有茶 / 霸蠻 / 雕刻時光 / 寵愛約定 / MAIA ACTIVE / Crème / 氧氣 / DARE ONE / Innée / 好奇蜜斯 / AKOKO / coterie眼鏡 / 抱抱堂 / 汪仔飯 / 菠蘿斑馬 / ChaLi茶里 / teasoon / 音米眼鏡 / 葉茂中 / 斯巴頓 / 夢想釀造 / 花加 / 良品鋪子 / 量品 / 愛源始 / 蜜曰科技 / 有禮派 / 中環易達 / 越界家居 / anymood / COGITO哲思眼鏡 / 亞歷山達 / 希澈科技 / 燕小嘜 / Top Cream / 菇滋菇滋 / oralshark / 素士牙刷 / 小丑超聲波牙刷 / 麗波科技 / 拼豆夜宵 / Never Coffee / 抱抱堂 / 全愛工匠 / 麥攝氏度 / 潤米90分 / 樸坊 / 紋身大咖 / 香送 / 貝醫生 / 觀云 / 職業門 / 石榴集 / 大話鏟屎 品牌報道  dmc / 錦鯉拿趣/ 朝日唯品 / 上美集團 / MOJT莫其托 / 伊利金領冠 /meyarn米妍 / 江小白 / 優布勞 / 認養一頭牛 / keep / 丁香醫生 / 胖虎 /周黑鴨 / 大人糖 / 巨量引擎 /  善存 / Indie Pure樂了 / 抖音生活服務 /旗幟乳業 / 云徙科技 / 江小白/ 無印良品 /云鯨 / 官棧 / 芙清/ 霸王茶姬 / 嫚熙 / 山外山 /唯品會 /佳沃食品 / 鐘薛高 / 哆貓貓 /CHALI茶里 / Light Mark小白光 / 春光食品 / YOOZ柚子 / 周黑鴨 / 江小白 / 原本自然 / 喜茶 / 百威 / 丁香醫生 / 百瓶社區 / LOHO / MR迷睿 / 丁香醫生 / 有魚 / Comper / 番茄口袋 / 霸王茶姬 / 丁香醫生 / 阿飛和巴弟/ 逐本 / 胖虎 / 屈臣氏 / 霸王茶姬  / 王小鹵 / KKV/ 虎邦辣醬 / 瑞幸 / 小殼 /  霸王茶姬 / MR迷睿 / 眠白科技 / 丁香醫生 / 讓茶 / 撈王 / 百草味 / 倔強嘴巴 / 原本自然 / 墨茉點心局 / 哆貓貓 / Chabiubiu / 好麥多 / 和府撈面 / 上汽大眾 / 小仙燉 / MR迷睿 / minayo / 小牛凱西 / 椿風 / KK集團 / 百草味 / c咖 / 六月鮮 / 未卡 / 佳沃 / 有魚貓糧 / 超能 / 理象國 / 口味全 / 小象生活 / 端木良錦 / 勁面堂 / 良品鋪子 / 小黃象 / 逐本 / 豆柴 / 時萃 / 理象國 / Seeasaw / COOOOK輕烹烹 / 毛星球 / Nelo / 珍味小梅園 / 隅田川 / 煮葉 / 一船小鮮 / M 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數量相對應也是最高的，品牌認知投射到品類上也是最為豐富的，不僅包括休閑食品，也囊括水飲等更高頻次消費的產品。四種模式無絕對的優劣之分，但對于企業要求的能力有所差別，核心在于能力要匹配不同環節（“生產、品牌、渠道”）的打造要求。前三種模式對于品牌方在門店端的運營能力要求更高，大單品模式對于產品端的競爭能力要求更高，不同企業找到自己的能力圈至關重要。 何為價值，持續創造并滿足消費者需求，在財務上可以獲取超過資金成本的收益，價值是未來盈利預期（ROE 或者ROIC 的概念，而非凈利率）的折現。無論帶生產端還是不帶生產端的企業，如果能夠實現財務盈利并持續滿足消費者需求，增長能帶來價值創造。不能抓住未來消費需求變化，價值就會衰減，所以核心在于把握需求。不論是生產型公司通過運營積累經驗，還是渠道型公司通過滿足需求，都能創造價值。 渠道是動態的、有機的生命體，選擇不同的渠道是產品滿足需求方式的表達，沒有優劣之分，不可簡單類比。衡量渠道效率的標準是渠道是否在收益成本的考量下可以創造滿足需求。看懂生意，才能更好的看懂價值。 市場行情回顧：2022 年12 月30 日到2023 年1 月6 日，滬深300 上漲2.8%，成長好于價值，SW 高市盈率指數周上漲3.8%、月上漲3.8%。 截止2023 年1 月6 日，北向資金累計凈買入17446.0 億元，周成交凈買入200.2 億元，其中食飲行業周凈買入28.54 億元。本周SW 食品飲料上漲2.1%，跑輸滬深300 指數0.7pct。分子行業來看，白酒上漲4.3%，周成交額環比10.9%；啤酒下跌1.1%，周成交額環比-9.7%；乳制品上漲0.7%，周成交額環比-19.9%；休閑食品下跌3.2%，周成交額環比-16.8%；預加工食品下跌1.2%，周成交額環比-10.9%；調味品下跌1.6%，周成交額環比+9.3%。 風險因素：新冠疫情反復、食品安全風險 來源：[信達證券股份有限公司 馬錚] 日期：2023-01-09 DoNews： DoNews1月10日消息（肖岳）1月10日，京東超市發布《2022年度食品生鮮消費報告》，依據京東超市2022年的銷售、搜索數據，結合調查問卷統計分析得出食品生鮮行業年度十大消費趨勢。 僅從熱銷商品角度看，食品生鮮行業中的無添加飲料、高鈣牛奶、新口味咖啡、老字號食品、南方米銷售高速增長，高端水果和地方特色食品生鮮在四五六線城市實現消費爆發。 從具體消費趨勢來看，十大年度消費趨勢包括飲料品類“低糖、低卡、電解質”；細分化的高品質牛奶關注度明顯提升；紅茶消費高速增長；咖啡多個品牌集中爆發。 京東集團副總裁、京東零售食品生鮮事業部總裁葉威表示，十大消費趨勢還包括80后更偏老字號，90后更愛養生零食；區域分層特點明顯，北上廣愛買醋，省會以下城市車厘子等高端水果消費火爆；預制菜品牌集中度大幅提升；滿足年輕人嘗新需求的“新奇特”商品快速增長。 同時，京東超市也發布了食品生鮮各類商品的年度性價比排行榜，良品鋪子、味滋源、福臨門、金龍魚、歐麗薇蘭、灣仔碼頭、CP正大廚易、紅小廚等15大品牌榮登榜單。 電解質水增14倍 超30家咖啡品牌年度銷售翻倍 紅茶年度增長最快 報告顯示，在兼具社交、休閑等需求的同時，功能、健康仍是食品生鮮行業的核心關鍵詞。電解質水、高鈣牛奶等具備代表性的品類無論成交額和搜索熱度都在持續提升。 其中，外星人電解質水增長超14倍、匯源果汁類產品增長超5倍。高鈣牛奶的搜索熱度增長超150%，而且高線城市和年輕消費者仍然是消費主力。 “牛奶成分黨”崛起，細分化、高品質牛奶熱度明顯提升，高鈣牛奶搜索熱度提升超過150%，一、二線城市消費者占比達到53%，26-40歲人群成購買高鈣牛奶主力軍。 調查問卷顯示，隨著00后逐步進入社會，茗茶品類消費也發生了新的變化。茉莉花茶禮盒被6成00后買走，且受季節影響更明顯。 報告顯示，屬性溫和的紅茶成消費者年度增長最快，同比增速達210%，其中，金駿眉成消費者冬季更愛選購的紅茶，成交額同比增長達293%。冬天圍爐煮茶熱潮也帶動了很多耐悶、耐煮、耐泡的茶類走俏，以普洱、白茶最受歡迎。 2022年咖啡品類呈現多點式爆發，報告顯示，超30家咖啡品牌年度銷售翻倍，生椰、白桃、膠原蛋白、抹茶成為年度4大新口味。年度最受歡迎的五大咖啡品牌分別是F5、永璞、瑞幸、后谷和sinloy。 值得一提的是，永璞咖啡液因“勁大、量足”被視為“續命神器”，成為年度增速最高的咖啡產品。 80后偏愛老字號 90后更喜養生零食 北上廣愛買醋 省城以下車厘子購買量大 用戶調查問卷顯示，不同區域、人群也呈現出特色各異的消費特征。80后更愛“老字號”的新零食，如五芳齋品牌螺螄粉粽子。90后更愛阿膠棗糕等養生零食，好想你品牌成交額同比增長6倍。 銷售數據發現，從不同地區的消費偏好來看，高線城市更喜歡“在線吃醋”，低線城市消費者對于高端水果的消費潛力正在釋放。超4成的臘肉、火腿銷往四線城市。 報告顯示，北京、上海、廣州消費者鐘愛線上買醋；常被稱做“高端”的水果中，車厘子成交金額同比增長近90%，榴蓮成交金額同比增長187%。而且，這些水果有四成左右由三線及以下城市消費者買走。 對于大米這種剛需“硬通貨”，除了在618和11.11這種大促節點，消費者最喜歡在4月、10月買大米。南方米年度增幅達129%，逐漸成消費者新選擇的同時，五常大米也仍然是線上搶手貨。 此外，大米品類也不斷努力嘗試創新，如口感軟糯、外形酷似“貓牙”的貓牙米廣受90后喜愛。 不同地區的“臘味”仍然是家鄉味道的代言人。數據顯示，消費者在傳統節日購買臘味的頻率較高，臘味成交額自9月開始漸入佳境，中秋、春節雙節銷售火爆。 十大預制菜市占率近半 音樂棒棒糖、小龍蝦辣椒醬、紅心獼猴桃等“新奇特”爆火 如今，預制菜正在成為年輕人餐桌新花樣，而且行業集中度激增。2022年市場占有率前10的預制菜企業整體市占率達47%，同比增長10個百分點。 豬肚雞、佛跳墻、牛大骨等招牌菜肴為成交額TOP品類，整體增速同比超過190%，其中，豬肚雞、佛跳墻成為無明顯消費季節性的全年銷售爆款。 報告還發現，多個細分品類正在被“新奇特”產品所帶動。如休食水飲品類中，新晉網紅零食音樂棒棒糖成交額同比增幅超380%；嶗山白花蛇草水、二鍋頭汽水等新奇特水飲也備受追捧。 在糧油調味品中，新奇特產品占據不小的比重，報告顯示，小龍蝦辣椒醬、鮑魚辣椒醬成交額同比增幅分別超23倍、15倍。 在生鮮品類方面，秋月梨、軟籽石榴、丑蘋果、黃心西瓜、紅心獼猴桃等外形或口味新奇特水果，加速進入消費市場。其中，紅心獼猴桃表現最為亮眼，成交額同比增幅超337倍。 百億補貼助力 年度性價比排行榜發布：良品鋪子 福臨門等品牌上榜 在年度食品生鮮消費發布的同時，報告也基于商品銷售額、銷量、增速、好評度等維度綜合評出了休閑食品、糧油調味、生鮮等品類的年度性價比好物榜單。 京東超市洞察新消費趨勢，發現消費者更偏愛具備“低價心智”的高性價比休閑零食。從上榜產品來看，休閑零食TOP 5單品分別是良品鋪子手撕面包、味滋源紫薯芋泥餅，以及衛龍的親嘴燒、麻辣麻辣和魔芋等。 糧油調味作為生活必需品，價格實惠更重要。而糧油調味品類年度性價比TOP5單品分別是：福臨門麥芯通用小麥粉、金龍魚寒地東北大米、歐麗薇蘭橄欖油禮盒、魯花花生油、多力壓榨玉米油。 京東超市公布的生鮮品類年度性價比TOP5榜單中，三款預制菜上榜。灣仔碼頭玉米蔬菜豬肉水餃、鮮京采海外直采原切牛腱子2kg、CP正大廚易胡椒豬肚雞、紅小廚正宗御膳佛跳墻240g、鮮京采醇香黃花魚鲞250g上榜，見證消費者對生活的熱愛。 報告發布正值京東年貨節期間，京東超市開展了“百億補貼”活動，大批知名品牌爆款、經典款商品以專屬補貼優惠券實現價格直降，并享受30天內降價補差價服務。此外，千縣名品會場帶來產業帶源頭好物，9.9元享地道年貨。超品日優質老字號品牌商品低至9.9元。京東超市還打造了禮盒會場，推出23款“我不是胖虎”IP京東獨家禮盒，300款兔年禮盒。 京東超市被認為以最具競爭力的價格，最有保障的商品品質，領先行業的服務，從而成為品牌商家高增長、能盈利、確定性的渠道。