幼兒教育玩具描述：：sq222： 投入與布局鈣鈦礦的公司：協鑫科技（港股）、隆基綠能、晶澳科技、晶科能源、天合光能、通威股份、東方日升、愛旭股份、中來股份、杭蕭鋼構、奧聯電子鈣鈦礦鍍膜設備：邁為股份、捷佳偉創、京山輕機、古鰲科技激光設備：邁為股份、大族激光、帝爾激光蒸鍍設備：奧來德TCO玻璃：金晶科技、亞瑪頓、旗濱集團、南玻APOE封裝材料：福斯特、激智科技、賽伍技術、海優新材等靶材：隆華科技 yefcdepk： 投入與布局鈣鈦礦的公司：協鑫科技（港股）、隆基綠能、晶澳科技、晶科能源、天合光能、通威股份、東方日升、愛旭股份、中來股份、杭蕭鋼構、奧聯電子 鈣鈦礦鍍膜設備：邁為股份、捷佳偉創、京山輕機、古鰲科技 激光設備：邁為股份、大族激光、帝爾激光 蒸鍍設備：奧來德 TCO玻璃：金晶科技、亞瑪頓、旗濱集團、南玻A POE封裝材料：福斯特、激智科技、賽伍技術、海優新材等 靶材：隆華科技 （來自韭研公社APP） MT調研： 【招商電新-新能源2版】光伏：產業鏈價格或將企穩（0109）1、根據產業反饋，硅片價格可能會上漲，此外，硅料價格可能也會企穩，我們預計主要是因：a）終端需求有邊際樂觀的信號出現；b）此前超跌；2、目前182硅片實際成交價格約為3.5-3.6元/片，1月9日產業報價高于此，接近4元/片，硅料價格預計也有可能在130-150元/kg企穩；3、若果硅片價格在4元/片左右企穩，較7.52元/片的高點降幅為0.45元/w，若下游價格同步下降，則組件價格為1.55元/w，而1.7-1.8元的價格足以拉動地面電站的建設需求；4、電池仍然是供給相對緊張的環節，我們預計電池價格上漲應該是大概率事件，若硅片價格穩定在4元，電池的價格應該會上漲至0.85-0.87元/w以上；5、目前價格下，國內電站已經有較好收益，2023年光伏制造業出貨增速在40%以上，是一個大年，光伏行業連續多年保持強勁增長，更該關注的未必是需求，而是有變化的供給環節及具備長期投資價值的終端環節；6、相關標的：輔材：石英（石英股份）、膠膜（福斯特/激智科技/海優新材）、銀漿（聚和材料）、背板相關（裕興股份、激智等）。組件一體化：晶澳科技、晶科能源、天合光能、隆基綠能/東方日升；新技術：2023年TOPCon放大量，有望成為電站主要方案；而鈣鈦礦、HJT也獲得一些進展，未來有望獲得一定應用場景。 作手楊不洋： 辭舊迎新，老報團退潮，新報團出場，接力效應逐步回歸。新東西：通達動力情緒指標（只看不接，周末JG風險），明天做T兔寶寶，直上眾業達，低吸遙望科技，中間派：通潤裝備、首創證券明天主動帶量上攻，可控倉參與。賽道：觀察芯能科技、鼎際得、賽伍技術，20長腿激智科技、能輝科技（寧王業績超預期，可能帶動賽道）兔寶寶(SZ002043) 眾業達(SZ002441) 遙望科技(SZ002291) 價值投資喵： 【招商電新-新能源2版】光伏：產業鏈價格或將企穩（0109）隆基綠能(SH601012) 福斯特(SH603806) 聚和材料(SH688503) 1、根據產業反饋，硅片價格可能會上漲，此外，硅料價格可能也會企穩，我們預計主要是因：a）終端需求有邊際樂觀的信號出現；b）此前超跌；2、目前182硅片實際成交價格約為3.5-3.6元/片，1月9日產業報價高于此，接近4元/片，硅料價格預計也有可能在130-150元/kg企穩；3、若果硅片價格在4元/片左右企穩，較7.52元/片的高點降幅為0.45元/w，若下游價格同步下降，則組件價格為1.55元/w，而1.7-1.8元的價格足以拉動地面電站的建設需求；4、電池仍然是供給相對緊張的環節，我們預計電池價格上漲應該是大概率事件，若硅片價格穩定在4元，電池的價格應該會上漲至0.85-0.87元/w以上；5、目前價格下，國內電站已經有較好收益，2023年光伏制造業出貨增速在40%以上，是一個大年，光伏行業連續多年保持強勁增長，更該關注的未必是需求，而是有變化的供給環節及具備長期投資價值的終端環節；6、相關標的：輔材：石英（石英股份）、膠膜（福斯特/激智科技/海優新材）、銀漿（聚和材料）、背板相關（裕興股份、激智等）。組件一體化：晶澳科技、晶科能源、天合光能、隆基綠能/東方日升；新技術：2023年TOPCon放大量，有望成為電站主要方案；而鈣鈦礦、HJT也獲得一些進展，未來有望獲得一定應用場景。 艾財有道： 光伏:產業鏈價格或將企穩 1、根據產業反饋，硅片價格可能會上漲，此外，硅料價格可能也會企穩，我們預計主要是因:a)終端需求有邊際樂觀的信號出現:b)此前超跌; 2、目前182硅片實際成交價格約為3.5-3.6元/片，1月9日產業報價高于此，接近4元/片，硅料價格預計也有可能在130-150元/kg企穩; 3、若果硅片價格在4元/片左右企穩，較7.52元/片的高點降幅為0.45元/w，若下游價格同步下降，則組件價格為1.55元/w，而1.7-1.8元的價格足以拉動地面電站的建設需求: 4、電池仍然是供給相對緊張的環節，我們預計電池價格上漲應該是大概率事件，若硅片價格穩定在4元，電池的價格應該會上漲至0.85-0.87元/w以上; 5、目前價格下，國內電站已經有較好收益， 2023年光伏制造業出貨增速在40%以上，是一個大年，光伏行業連續多年保持強勁增長，更該關注的未必是需求，而是有變化的供給環節及具備長期投資價值的終端環節; 6、相關標的: 輔材:石英(石英股份)、膠膜(福斯特/激智科技/海優新材)、銀漿(聚和材料)、背板相關(裕興股份、激智等)。 組件一體化:晶澳科技、晶科能源、天合光能、隆基綠能/東方日升;新技術:2023年TOPCon放大量，有望成為電站主要方案;而鈣鈦礦、HJT也獲得一些進展，未來有望獲得一定應用場景。##半導體板塊集體沖高，碳化硅方向領漲# 醉里挑燈看劍1990： 晚上喝酒才回來，今天繼續加了指南針，買入激智科技，互聯網金融的表現不錯。 追光作手： 1、有色： 資源股主要是由于經濟復蘇的預期，以及上周五M聯儲加息預期的放緩，美債實際利率下行。這一塊趨勢走勢的比較明顯。 有色板塊：博威合金、北方銅業、羅普斯金，紫金礦業、鑫鉑股份、天山鋁業、赤峰黃金、精藝股份、博遷新材、云鋁股份、銀泰黃金等。 2、消費： 餐飲酒旅等消費場景將進一步恢復，疊加春節旺季臨近，今年返鄉人群預計較往年增加，食品飲料基本面有望迎來邊際好轉。 釀酒板塊：天佑德酒、來伊份、今世緣、迎駕貢酒、洋河股份、五糧液、伊力特、老白干酒等 食品加工：來伊份、日辰股份、天味食品、良品鋪子、洽洽食品、海融科技等。 1月8日起全面恢復內地與香港、澳門人員往來措施，有序恢復陸路口岸客運和水路客運，恢復辦理內地居民旅游、商務赴香港簽注。 酒店、旅游板塊：眾信旅游、西安飲食，嶺南控股、中青旅、西域旅游等。 3、證券，金融股： 周末關于加快直接融資，推進股票注冊制的消息給券商注入了新的動力。 證券板塊：東方證券，財通證券、廣發證券、國聯證券、東方財富、興業證券、長城證券、財達證券、浙商證券、湘財股份、華西證券等。 中證協日前向券商下發了《網絡和信息安全三年提升計劃（2023-2025）》征求意見稿，鼓勵有條件的券商未來三年信息科技平均投入金額不少于平均凈利潤的8%或平均營業收入的6%。 受金融領域改革利好證券IT廠商消息影響，A股金融軟件股早盤走高。 互聯金融： 財富趨勢、二三四五、大智慧、金證股份、君正集團、銀之杰、指南針、信雅達。 4：poe膠膜，儲能： 2023年是風光儲大基地建設以及風光儲BIPV裝機的大年，電網也在進行智能化轉型升級，在雙碳戰略和國家利好政策不斷的背景下，光伏板塊增量可期。 POE膠膜：沈陽化工，茂化實華，鼎際得、聚賽龍、岳陽興長，東方盛虹、鹿山新材、激智科技等。 儲能：江南亦帆、啟迪設計、先導智能、正泰電器、新宙邦、眾智科技、海天股份。 5、電氣設備： 電氣設備：江南奕帆、眾業達、通達動力、科力爾、鈞達股份，賢豐控股、眾智科技、科達利、正泰電器、振江股份、鵬輝能源等。 秋天的兩只小雞： 更多調研錄音、深度研報請關注: "秋天的兩只小雞"。 11 月中國大陸智能手機市場環比增長。12 月30 日，根據CINNOResearch 數據顯示， 22 年11 月，中國大陸智能手機市場銷量約為2,047 萬臺，環比增長2%，同比下降21.7%。在第四季度傳統旺季和“雙十一”電商活動的推動下，22 年11 月，中國大陸智能手機市場銷量實現小幅環比增長，但與去年同期相比仍有較大幅度下跌。22 年1-11 月，中國大陸智能機累計銷量2.37 億臺，同比下降18.8%；預計2022 年全年，中國大陸智能機銷量約為2.5-2.6 億臺。 蘋果銷量位居第一，榮耀、小米環比實現正增長。22 年11 月，中國大陸智能手機市場銷量Top5 品牌分別為蘋果、榮耀、小米、OPPO、vivo，Top5 品牌銷量同比均為負增長，下降幅度約12%-36%。其中，蘋果銷量位居第一，月度銷量約為480 萬臺，環比下降14.4%，同比下降29.4%；榮耀、小米銷量排名二、三名，環比均實現正增長。 關注折疊屏手機產業鏈投資機會。1）折疊屏手機銷量逆勢增長，或成為手機市場回暖驅動力。IDC 數據顯示，2022 Q3，中國大陸折疊屏手機出貨量同比增長約246%，預計2023 年折疊屏手機銷量仍將保持快速增長。2）技術成熟帶動折疊屏手機價格的下降。華為2019 年發布的Mate X 售價為16999 元起，2022 年發布的Mate Xs2 售價為9999元起。折疊屏手機降價將提振終端市場需求，折疊屏手機市占率有望進一步提升，建議關注折疊屏手機上游及配套產品產業鏈投資機會。 電子板塊行情強于大盤 12 月26 日至12 月30 日，上證上漲1.42%，電子板塊上漲1.45%，跑贏大盤0.02 個百分點。年初至今，上證指數下跌15.13%，中信電子板塊下跌35.75%，跑輸大盤20.62 個百分點。 電子各細分行業漲幅 12 月26 日至12 月30 日，電子各細分行業板塊除LED 和面板均有上漲。其中，漲幅前五的細分行業板塊為消費電子設備、被動元件、半導體設備、集成電路、半導體，分別上漲了3.24%、3.05%、1.97%、1.89%、1.75%。年初至今，電子細分行業均為負收益。 個股漲跌幅：A 股 12 月26 日至12 月30 日，電子行業漲幅前五的公司分別為英飛拓、石英股份、沃格光電、激智科技、帝爾激光，分別上漲了33.89%、19.98%、13.74%、13.14%和11.75%。 投資建議 推薦關注維信諾、順絡電子、奧海科技。 風險提示 行業競爭加劇，行業發展不及預期，下游需求不及預期。 來源：[首創證券股份有限公司 何立中/趙綺暉] 日期：2023-01-08 蘇格拉頂-： 手里的票好像都沒啥問題，但是還是扛不住下跌，指數稍弱，持倉就稀里嘩啦的。沒想到的是絆倒體是真的身子軟，連續三四天開盤高潮，然后一直蔫到收盤。肯定有老師日內套利賺麻了。那么手里的雞，豬，魚，電影要不要繼續握幾天？光伏輔材也回調差不多了吧。明天絆倒體最好來一根硬氣點的，畢竟所有板塊就差你了。#半導體板塊持續走強，2023年你看好嗎# 益生股份(SZ002458) 激智科技(SZ300566) 貓眼娛樂(01896)