孕期心理描述：：成博： 2022.12.25更新自選股，風險與機會同在。1.中國聯通(00762) 目前盈利50%+。因共建共享，經營現金流質的改變，幾乎無有息負債。漲了50%，但市凈率仍低至0.40，roe預計兩三年內會回到5.5%，分紅現價會到6%，港股通稅后4%。除權的原因，港股通買顯然投資不是很合算，稅太高。但是今后有變數，尤其是定價權的問題，現在港股定價權還在國際資本，國際資本如果又看好港股了，那6%分紅率還是很誘人的。港股聯通目前有沒有風險點。依然是重倉股，可能還有30%空間。 2.聯邦制藥 抗生素龍頭，略減仍重倉，目前持倉盈利40+%。因疫情和通脹的原因抗生素價格高位運行，這兩年聯邦每年可掙15億純現金，資產結構大幅改善。相比70多億的市值很便宜了。只有18億負債，高景氣業績持續個兩三年就能還完，到時候就是純現金股。按歐美經驗，放開后阿莫西林使用量也會增加。科倫的川寧即將上市。3.科倫藥業(SZ002422) 上半年減持了一半到聯邦。上周因和默沙東合作漲停，這是天大利好。仿制藥到了收獲期，創新藥自給自足，川寧已上市了。科倫脫胎換股了，繼續看好。4.凱眾股份(SH603037) roe穩定，現金流好，高分紅，無負債，受益于新能源車爆發。看點在擴展新業務，業績還算穩定。還有2萬持倉，等下來再加。5.格力電器 2000億出頭，品牌深入人心。一年掙200億，分紅或者回購100億，沒有成長也值這個價。市場一致不看好房地產鏈公司。我也不看好，但看好董總。看看格力的座右銘：不求盡善盡美，但求問心無愧。格力比之美的更能扛風險。美的員工人數是格力一倍還多，現金沒有格力多，相對格力美的就像是加杠桿的投資行為。不要講美的的成長了，現在普遍預期就是家電行業兩三年不景氣，當市場下行時，誰人本低誰更好過。受益大宗價格下降，最近強勢。股息6%，持倉繼續。7.榮晟環保 15倍市盈率，roe15，造紙行業里凈資產收益率最高，股價不貴，業績好持續了三五年。榮晟環保走的是可持續的循環經濟。即將發可轉債，最近大幅加倉，虧損嚴重，約8%。周期股和經濟深度關聯。 8.建龍微納 中報業績欠佳。好在目前公司市占率僅8%，存在國產替代巨大空間。市凈率有點高。估算時間，應該快發布可轉債價格了。這波調整很大，持有4萬。也是周期股，市凈率略高，今年業績不佳，不知道會不會被雙殺。 9.中國重工 強周期股，鋼價下跌，產能排到2026了，pb僅1在a股高端裝備公司里算低的，現金充沛年凈收息11億，預計明年業績會反轉。擬逐步重倉。 10.長沙銀行 長沙房價便宜，人口眾多。目前4pe，0.5pb，堪比港股。長沙銀行兩個問題:一是股東結構不好，有十大被動減持。二是銀行業基本面不佳，居民存款增加貸款減少，企業壞賬。 11.重銀轉債 深度被套（2%），沒想到啊，債券市場大跌。這個要持有到期也不會虧，耐何期限太久了。 倉位重。且行且退吧。 知了嗎： 12月16日大盤覺得自己很幽默個股說，你是個傻逼。還是場內存量資金博弈，醫藥、消費，來回串門。今天漲停多了2家，跌停也多了2家。成交量7614億，韭菜都不愿意買賣，躺平了。下周，得拉一波，誘多才有人接盤呀。1、出掉中鹽化工，感謝