成長行業壟斷企業:思瑞浦:幼兒營養心得
幼兒營養心得描述::成長行業壟斷企業:
思瑞浦(SH688536) 思瑞浦。未來十年兩位數復合增速、持續性強、增速確定性中、國內信號鏈第一。按2024年35-40億收入(預計2022年收入24億,則未來兩年年復合20%-29%增速),此后若保持20-25%復合增速,2027年預計60-78億收入,屆時按電源管理和信號鏈產品五五開。1、電源管理,按2027 年全球增長到 565 億美元、中國40%、去掉家電的40%、公司所在領域2027年國內約840億rmb市場。按2027年30-39億收入(占國內對應細分3.5-4.5%份額),未來按45-50%毛利率,19-22%凈利率,凈利5.7-8.6億,此后保持20%左右復合增速給30-40倍則2027年估值171-344億。(大概率因為還有海外市場)2、信號鏈產品。2019年全球信號鏈模擬芯片約 100 億美元,未來年復合增長5%。則2027年147億美元,按中國40%則400億rmb。按公司這塊2027年預計30-39億(占國內份額8%-10%),未來毛利率55-60%,凈利率26-29%,凈利7.8-11.3億,此后五年保持10-15%左右復合增速給20-30倍則2027年估值156-339億。(未來大概率可以繼續保持該增速因為還有海外市場)合計2027年估值327-683億。合理2023年272-534億(加流動資產減負債)。碩博261人。研發投入占收入20%左右,每年研發投入增加65%以上。ROE未來預計20%以上/未來毛利率55%左右/應收優(占收入15%以內)/庫存優(占年收入10%以內)/經營現金流優/商譽優/有息負債優(零)/在建工程無/質押優/十大股東無異常
成長行業壟斷企業:
思瑞浦(SH688536)四季報預計難看,一季報預計中規中矩。等四季報落地再介入更合適
思瑞浦(SH688536):
同花順(300033)數據中心顯示,思瑞浦1月19日獲融資買入2635.66萬元,占當日買入金額的21.49%,當前融資余額3.86億元,占流通市值的1.99%,超過歷史90%分位水平,處于高位。 融資走勢表 日期融資變動融資余額1月19日1474.30萬3.86億1月18日... 網頁鏈接
小金童824:
//@成長行業壟斷企業:思瑞浦(SH688536) 思瑞浦。未來十年兩位數復合增速、持續性強、增速確定性中、國內信號鏈第一。按2024年35-40億收入(預計2022年收入24億,則未來兩年年復合20%-29%增速),此后若保持20-25%復合增速,2027年預計60-78億收入,屆時按電源管理和信號鏈產品五五開。1、電源管理,按...