親子健康知識心得描述：：藍海博士： 特斯拉國內大降價，殺傷力十足。最新情況是在美國也同時開始大降價促銷。國內，華為問界第1個反應過來，快速跟進。2023年新能源汽車，國內市場會更加內卷，競爭激烈。可能2023或2024年，會看到有汽車廠倒閉沒落。華為問界，對于老用戶大力度的補償。也能夠充分理解當代中國消費者，尤其是年輕人的情緒感受和需求。同樣都是瘋狂降價促銷，特斯拉沒補償，寶馬也沒補償，華為問界迅速搞了個完整的補償方案出來。以肉眼可見的快速反應，進入到2023年的市場。特斯拉(TSLA) 賽力斯(SH601127) 理想汽車-W(02015) 用戶5506112222： 小鵬汽車(XPEV) 小鵬汽車-W(09868) 小鵬會是第一個破 產歸0的，杠不住降價，本來就大虧損了 滾雪球的小烏龜： 理想第一年（2020）交付了3萬多輛，2020年，電動車的總銷量是136萬輛問界第一年（2022）交付了7萬多輛，2022年，電動車的總銷量是567萬輛 這還不說，華為品牌光環和現成的上千家門店鋪貨。可見，問界的產品力有多差余承東當初喊出的2022年交付30萬輛的目標時，估計也沒想到問界產品力這么拉胯。理想汽車-W(02015) 賽力斯(SH601127) 用戶5506112222： 小鵬汽車-W(09868) 小鵬汽車會是第一個歸0破 產的，所以不漲。理想汽車-W(02015) 吉利汽車(00175) 背靠背vs： 好的產品是給顧客一個夢。理想汽車-W(02015) 用戶1977086952： 長城汽車(SH601633)大跌開始，吉利汽車(00175) 理想汽車-W(02015) 長城汽車02333 小鵬汽車09868，價格占 用戶5506112222： 長城汽車(SH601633)會走特斯垃一樣的大跌，二個多。月從300多跌到100，跌去三分之一。太高估了。理想汽車-W(02015) 吉利汽車(00175) 長城汽車02333 用戶5506112222： 長城汽車(SH601633)對于降價的，肯定要回避，很多友商內部決定跟進了，春節后淡季，新聞會此起彼伏，降價。到時股價會受到沖擊。理想汽車-W(02015) 吉利汽車(00175) 02333長城汽車 滾雪球的小烏龜： 銷售人員朋友圈畫風對比：理想vs問界理想汽車-W(02015) 賽力斯(SH601127) 特斯拉(TSLA) 辰丁： 理想汽車-W(02015) 李想總結的四大挑戰：1 更豐富的渠道；2 自建的充電網絡；3 純電車型的挑戰；4 智能駕駛的挑戰。 用戶5506112222： 吉利汽車(00175)小鵬汽車-W(09868) 理想汽車-W(02015) 長城汽車601633等大跌了 蔚來09866 02333長城汽車 陳，段都不看好汽車的商業模式，完全競爭，毛利低。。。 藍海博士： 2023年，高壓快充成為主流快充路線，800V 或將成為主流方案。800V 高壓快充有望成為中高端車型的主流方案。目前，國內熱銷車型的電 壓平臺還停留在 400V-600V，比如特斯拉Model 3 的電壓平臺為 400V，搭配其自建的超級充電樁可實現充電15 分鐘行駛 279km，理論充電倍率約為 1.85C。 800V方案是相對于傳統的400V-600V 電壓平臺的提升，電壓一般在 750V 以上。 其核心變化在于電氣系統的高功率和非電氣系統的絕緣要求同步提升。相比 400V 電壓平臺，800V 高壓平臺可以提高車輛的牽引功率，提升動力性能，充電時間縮短。理想汽車-W(02015) 比亞迪(SZ002594) 賽力斯(SH601127) 用戶5506112222： 問界已要跟了。長城汽車(SH601633) 理想汽車-W(02015) 吉利汽車(00175) 小鵬汽車09868 長城汽車02333到時會有很多新 聞 藍海博士： 2022年8月8日，比亞迪與泰國新能源汽車經銷商RêVER Automotive簽署合作協議，宣布正式進入泰國乘用車市場；9月初，比亞迪與泰國最大的工業地產開發商WHA公司簽署了一項土地購買協議，投資179億泰銖（約4.9億美元）。工廠預計年產能15萬臺，預計會在2024年投入使用。比亞迪(SZ002594) 理想汽車-W(02015) 汽車K線： 引言：回看蔚來汽車過去的這一年，屬于自己的時間越來越少，眼前的對手越來越強。 2022年12月12日，蔚來汽車利用了一下午的時間，由總裁秦力洪解讀了企業在2022年取得的成績，透露了工作重點和發展方向。現在，讓我們從交付量、財報數據等角度，共同回顧蔚來汽車2022年的整體表現。 01）行業增速下的及格成績單 盡管受到芯片短缺、電池原材料價格上漲等因素影響，2022年中國新能源汽車產銷依舊以較快漲勢成為推動車市增長的“主引擎”。據全國乘用車市場聯席會（以下簡稱“乘聯會”）統計，2022年我國新能源乘用車批發649.8萬輛，同比增長96.3%，市場滲透率達到27.6%。這一數字已經超越《新能源汽車產業發展規劃（2021~2035年）》中明確的“在2025年新能源汽車市場滲透率達到20%”的整體水平。 在新能源行業整體增速明顯的大背景下，蔚來汽車交出了一份在及格線“徘徊”的成績單。2022年12月，蔚來交付1.58萬輛新車。2022全年，蔚來累計交付12.25萬輛，在《汽車K線》統計的七大新能源品牌中排在第三位，完成年度目標15萬輛的81.66%。 在傳統三大新勢力“蔚小理”中，2022全年的順序變成了“理蔚小”，蔚來依舊處于中部水平，理想和小鵬則以全年13.32萬輛和12.07萬輛的交付量排在此次榜單的第二位和第四位，剛好把蔚來夾在中間。 除了老對手，一些新面孔也在交付量上對蔚來構成了不小的威脅。其中，哪吒汽車以全年15.20萬輛的交付量穩居第一，同時TA也是新能源品牌中唯一完成全年目標的品牌。零跑和問界則以11.11萬輛和8萬輛的成績排在五、六兩位。后起之秀極氪雖然全年交付量僅有7.19萬輛，但12月交付1.13萬輛，與蔚來也僅有不到5000輛的差距。 現在回過頭來看，蔚來或許也做好了更壞的打算。12月27日，蔚來發布公告稱，由于奧密克戎病毒在中國主要城市爆發，加之供應鏈限制，公司面臨交付和生產方面的巨大挑戰，因此將之前發布的第四季度預期交付量4.3萬~4.8萬輛調整至3.85萬~3.95萬輛。然而，到了月底了才調整預期目標，使得實際交付量40052輛比調整后略高，甚至逼近原有預期成績。顯然，蔚來汽車這樣的操作更像是“抖了個機靈”。 02）蔚來的未來，不該只滿足于扭虧 早前，在蔚來汽車CEO李斌看來，造車新勢力都在虧錢。但是蔚來2022年第三季度財報顯示，此周期內交付新車31607輛，同期凈虧損人民幣41.11億元，也就是說，平均每賣出一輛車虧損超13萬元。但即便凈虧損一直在擴大，李斌仍然顯得十分樂觀，他在2022年11月27日的面對面活動中表示：從我們目前來看的話，2023年四季度，NIO品牌可以實現盈虧平衡。蔚來(NIO)蔚來-SW(09866) 好巧不巧，在早前的11月1日，理想汽車CEO李想曾在微博上表示“我們爭取2022年內實現單月收入過百億，在這個L8和L9共同交付的時刻，也是時候和連續七年的虧損經營說再見了。”不知道李斌放話“2023年第四季度實現盈虧平衡”的這個flag，是否是因為受到了此前李想的壓力。 而且，從蔚來2022年三個季度的財報來看，虧損并沒有在縮小：第一季度虧損17.83億元；第二季度虧損27.58億元；第三季度虧損41.11億元，甚至接近前兩季度之和。如果按照這樣的趨勢發展，想在2023年四季度盈虧平衡，并非易事。 「蔚來汽車近期季度凈利潤」 反觀理想汽車，2022年前三季度虧損也在逐步擴大，分別為1086萬元、6.41億元和16.46億元，并且虧損趨勢更加“迅猛”。因此，無論是對于理想還是蔚來，立下的盈虧時間點flag，實屬艱難。理想汽車-W(02015) 另一方面，蔚來汽車2022年第三季度研發費用達到29.44億元，占同期營業收入的22.64%，同比增長146.8%，環比增長37%，蔚來官方表示，同環比的增長主要由于研發職能的人員成本增加，以及新產品和新技術的設計及開發成本增加所致。 作為新能源車造車新勢力的頭部品牌，蔚來這幾年的發展，越來越有高端化趨勢。目前，蔚來在產品研發，電池、芯片等硬件研發，以及自動駕駛、車機系統軟件研發等領域加大投入。第三季度，蔚來研發支出29.44億元，也創下了單季新高。同期，同為競爭對手的理想汽車、小鵬汽車研發費用分別為18.0億元、15.0億元。 專注于研發，用研發謀求長遠布局，這或許是公司對于蔚來在不久的未來能扭虧為盈充滿信心的原因。只是，新能源車的競爭局勢，也隨著新能源車的市場化，越來越激烈。 回顧這一年，蔚來汽車在2022年的港股股價直接腰斬，同比下降50.94%，美股更甚，同比下跌69.22%，與汽車股28.18%的同比跌幅相比，未免有些難堪。而且，在《汽車K線》統計的81只汽車股中，蔚來汽車的港股和美股分別排名倒數第10和倒數第5。 在市值方面，蔚來的雙股表現也差強人意。2022年蔚來美股減少341.01億元，港股則直接蒸發1360.60億元，在《汽車K線》統計在冊的82只汽車股市值漲跌榜中分別排名72、79名。此外，與交付量排名情況類似，三大傳統新勢力市值變化排名同樣保持“理蔚小”的順序，理想汽車雙股在68、69名，小鵬汽車雙股位列78、80名。值得一提的是，9月登陸資本市場的零跑汽車市值減少19.42億港元，排在總榜15名。資本市場能留給蔚來的耐心，恐怕也越來越有限了。 2022年，蔚來在4月份經歷了第20萬輛量產車下線，12月份又迎來了30萬輛的下線。在當前看來，蔚來的市場份額只增不減，但高額度的研發投入，賣車即燒錢的現狀，挑戰依舊不小。進入2023年，新能源補貼取消后，市場的優勝劣汰將更加劇烈，要完善造血能力，實現扭虧后的更多盈利，留給蔚來的時間越來越少，但TA需要面對的對手，有很多都在變得越來越強。 #股民的日常##今天聊點啥##汽車股# 滾雪球的小烏龜： 回復@雨楓: “當你觀察理想ONE的時候，你會覺得這公司是個產品定位的高手，但并沒有什么太獨到的技術能力，更像是那種整合式的創新，并且很容易得到一個結論，說這公司應該就是一時囂張，很快就沒有后勁了。可你別忘了，這款車對應的，是理想17-19年的研發費用。也就是窮到快發不出工資的那幾年。”理想汽車-W(02015) 理想汽車(LI)//@雨楓:回復@明太祖豬元璋:解釋一下這個問題。當我們去評判一家汽車公司的時候，看的是現在拿出來量產銷售的產品，并且會想當然的以這些產品為基準去衡量公司的研發能力。但其實研發這件事情永遠是有提前量的，譬如汽車行業，你速度再快，一款新車2-3年肯定還是要的，傳統車廠的周期甚至更長一些。當你觀察理想ONE的時候，你會覺得這公司是個產品定位的高手，但并沒有什么太獨到的技術能力，更像是那種整合式的創新，并且很容易得到一個結論，說這公司應該就是一時囂張，很快就沒有后勁了。可你別忘了，這款車對應的，是理想17-19年的研發費用。也就是窮到快發不出工資的那幾年。當L9出來的時候，加入越來越多自研的元素進去，包括市場上的競品放出來，再一看，哦，好像比之前研發能力強了不少，也有一些自己的東西了。但你不要忘了，我們今天看到的L9，其實是20-22年的研發費用下出來的蛋。然后，理想今天花掉的研發費用，大概每個季度小20億，全年要接近100億的樣子。這些錢，等到真正能被我們所感知，那應該是24-25年的事情了。他們在做什么？他們手里準備了什么？他們下一步要研究什么？其實作為投資者，我們并不是那么清楚的。想明白這一點，你還有把握說，理想是沒有自己的核心競爭力的么？ 委座余承西： 理想汽車-W(02015)理想的股東人數有多少? 藍海博士： 進入2023年，賽力斯的新車，AITO問界M9，AITO問界M5新款，應該會有比較大的產品力提升。這種圍繞著用戶的需求和反饋，結合最新的技術進步，不斷迭代，提升產品力的模式。是以前傳統燃油車時代，車企難以想象的。類似于消費電子行業智能手機的快速迭代。經過3~5年的打磨產品和市場實戰考驗之后，中國國產的新能源車，走向世界，走向國際化，將會以肉眼可見的速度，摧枯拉朽橫掃亞洲的日韓，歐洲和美國等地區的車企產品。我們拭目以待。理想汽車-W(02015) 比亞迪(SZ002594) 賽力斯(SH601127) 倔強的泡沫： 理想汽車-W(02015)這波是因為問界降價嗎？